С каждым словом собеседницы Джуа становилось все грустнее, у него оставалось всего два года спокойной жизни. Женщина, увидев совсем сникшего молодого мага, решила его ободрить.

- Не расстраивайся раньше времени! Многие твои сегодняшние друзья помогут, ты не будешь один. И еще, помни о том, что я тебе сказала в начале нашего разговора. Давай прощаться, ждем тебя через год!

Красивая шатенка поднялась на ноги, очаровательно улыбнулась молодому магу и заскользила в направлении островка. Джуа понуро побрел к ожидавшей его в стороне Сильване, он ожидал, что беседа на озере все прояснит, но получилось наоборот.

И без того невеселое настроение Джуа, ухудшил ждавший его у менгира на Северном лугу гифт Таргус. Тот не проронил ни слова до самого Грейстоуна, но всем своим видом показывал, что молодой карер для него лишь неодушевленная ноша, забрать которую его просили вышестоящие маги.

Молодой маг вернулся как раз к обеду, севший рядом Тибор сказал, что ждал его для похода в библиотеку. Когда Джуа упомянул, что он изучил все книги для гифтов первого года, уроженец Солгарда даже присвистнул от удивления.

- А давно ты вернулся? Как твои родители? - поинтересовался Тибор.

- Я как и ты вернулся в долину раньше, чем предполагал, потом расскажу что твориться на востоке.

Начало учебного года неумолимо приближалось, а с ним и праздник в последний день лета. На этот раз Джуа и его товарищи были не зрителями, а участниками представления для новых учеников. Кареры представили на суд публики великолепную дуэль, приемы защиты и нападения которой были выбраны таким образом, чтобы произвести наибольшее впечатление на новых учеников. Никто из них и не догадывался, что дуэлянты находятся под защитой Гилиора и Магнуса, для обеспечения полной безопасности.

Гифты с помощью Вилайета преобразили внешность четырех учеников, сделав их неотличимыми от учителей четырех магических специализаций, и разыграли юмористическую сценку. Смеялись все, даже невозмутимый Тагрус, чей лик использовали для представления. Лучшие экосы показывали превращения в животных по выбору публике, сам процесс, занимавший несколько мгновений, закрывали ширмой чтобы не пугать чрезвычайно впечатлительных новеньких кареров, гифтов и технов. Завершил вечер техн Сайрус, продемонстрировав действие плаща, надев который маг становился невидимым, а если быть точным трудноразличимым.

Все присутствующие гости маги из отдаленных районов острова единодушно решили, что это лучший летний праздник за последние десять лет.

За завтраком в первый учебный день Верховный маг сделал необычное объявление для кареров второго года обучения.

- В вашем расписании появится новый предмет, учитель будет гифт, Совет еще не решил, кого назначить. В конце этой недели на первом занятие вы узнаете, как курс называется, и кто преподаватель.

Рыжий Матиас от неожиданности опрокинул стеклянную чашу с водой, которая на всеобщее удивление не разбилась.

- Вот и чаша не разбилась, а посуда бьется на счастье, значит не видать нам счастья с новым учителем, - сделал странное умозаключение рыжий карер.

Но Джуа уже начал волноваться, получить в учителя Таргуса очень не хотелось.

Обмениваясь впечатлениями от первого занятия у Магнуса по курсу "Магия обороны", ставшие почти неразлучными товарищами Тибор и Джуа спускались в библиотеку. Сегодня они хотели закончить просмотр книг для гифтов, если ничего отыскать не удастся, то кареры и не представляли свой дальнейший план действий по поиску загадочного Калипса.

Молодые кареры получили у Магнуса разрешение на занятие в библиотеке до полуночи, предъявив его Хранителю, они сосредоточились на работе. Какого же было их разочарование, когда закрыв последнюю книгу, они так и не нашли упоминания Калипса.

- Ну, ничего, с гифтами мы разобрались, - ободряюще сказал Тибор. - Спроси у кого-нибудь из экосов о Калипсе, а я задам вопрос Магнусу.

- А потом нас ждут все оставшиеся книги в библиотеке, - унылым голосом сказал Джуа, - я почти уверен, что учителя ничего не знают. Вилайет наверняка запомнил мой вопрос и уже задал его всем в школе.

- Попытаемся еще раз!

- Хорошо, спрошу у Ингмара, ведь он старший экос, если он не знает, то остальные и подавно.

В конце недели кареров ждал приятный сюрприз, гифтом преподавателем оказался Вилайет, а курс под названием "Основы магии гифтов. Распознавание заклинаний" обещал быть интересным. Особенно обрадовались Джуа и Тибор, они надеялись узнать, как можно больше об охранных видах заклинаний.

С головой окунувшись в учебу, Джуа и не заметил, что наступила поздняя осень. Как он и подозревал, ни карер Магнус, ни экос Ингмар никогда не слышали о Калипсе.

Наконец-то на занятиях у экосов Джуа узнал, в чем особенность превращения в мелкое животное: необходимо было создавать "сумку вне пространства". Ингмар продемонстрировал действие сумки на очень наглядном примере, всем ученикам было предложено ознакомиться с полотняным мешочком, в котором лежало три яблока. Каково же было удивление молодых экосов, когда их учитель извлек из мешка несколько десятков яблок, которых хватило для постройки небольшой пирамиды. Далее последовали объяснения.

- Этот физический мешок связан с "сумкой", именно в ней находилась большая часть яблок. - Экос стал складывать фрукты, постепенно один за другим яблоки исчезали в мешке, когда же вся пирамида была разобрана, в мешочке опять оказалось три яблока. Экос продолжал. - Ваша задача состоит в том, чтобы научиться создавать "сумку", в которой и будет храниться ваше физическое тело, его большая часть. А для создания тела мелкого животного вы должны использовать волосы и ногти, если все выполнено правильно, то они вернутся на свое обычное место, когда ваш облик сменится на человеческий. Если допустите ошибку, то ногти и волосы останутся вне пространства.

Допускается использование стихийной земли для пополнения недостатка в массе животного, совсем не обязательно отращивать волосы до пояса и не стричь ногти месяцами, чтобы превратиться в мышку, - послышались отдельные смешки, - достаточно будет локона волос и три-четыре ногтя. Выскажите мнение, что важно при таком способе превращения? Орсон, прошу!

- Необходимо обеспечить прочную связь между мешком и "сумкой", или животным и "сумкой", - уверенно ответил молодой экос.

- Совершенно верно! Попытаемся создать "сумки" для мешочков с яблоками, соотношение которых равно один к трем.

Учитель раздал разноцветные мешочки и вытащил каждому на стол по четыре яблока. Для Джуа это была самая сложная практика за всю его учебу, ни сумку из стихийного воздуха, ни связь из сплетенных трех телесных оболочек ему создать не удалось, другие ученики тоже не могли похвалиться успехами. Только у Орсона получилась сумка, загрузив яблоки, он уже было обрадовался, но связь оборвалась. Увидев недоумение на лице ученика, Ингмар подвел итог урока.

- Яблоки исчезли, теперь их не вернуть. Теперь вам понятно, почему мы начали с мешочков и яблок? Еще одно уточнение: "сумку" может найти только ее создатель, то есть маг не сможет помочь товарищу в образе животного, если связь разрывается. На сегодня закончим.

Расстроенный Джуа побрел в библиотеку, его нагнал Орсон, молодые маги взяли с полок все книги, связанные с превращениями в мелких животных, и начали их изучать. Вдруг дверь библиотеки открылась, и на пороге появился техн Сайрус, в его руке была коробка, по выражению лица было понятно, что и у него день не удался. Поприветствовав двоих товарищей, ученик техн занял соседний стол, поставил на него коробку и стал приносить книги со стеллажей своей магической специальности. Сайрус остановился только тогда, когда число книг на двух столах почти сравнялось.