Со смертью Мстислава Мономаховича в 1132 году начался полный распад огромного Киевского государства. Давно обособленные волости стали быстро превращаться в самостоятельные княжества. Изгнав чужого князя, полочане в том же году взяли себе на княжение внука Всеслава — Васильку, и таким образом независимость Полоцка была восстановлена. А через несколько лет, с приездом из Византии двух из пяти сосланных князей Рогволодовичей и возвращением отобраных ранее земель (кроме Копыси и Орши), вековая борьба Полоцка с Киевом фактически завершилась.
Смоленск пришел к самостоятельности иным путем. В отличие от Полоцка он практически никогда не воевал против Киева. Когда в 1120-х годах здесь утвердилась местная династия во главе с Ростиславом Мстиславичем, Смоленщина выделилась в самостоятельную землю. Этот князь всячески оберегал свои владения от военных опустошений. С целью предотвращения вторжений чужих войск он всегда искал компромисса. Не знала Смоленщина и внутренних раздоров. Поэтому когда Полоцкая земля, обессиленная войнами с Киевом и междоусобной борьбой, совсем ослабла, Смоленское княжество, наоборот, вошло в силу.
Во второй половине XII века Смоленск стал добиваться влияния на соседние Полоцкую и Новгородскую земли и расширения своей территории за их счет. На западе во владения смоленских князей входили Кричев, Мстислав, Пропойск (ныне Славгород), ас 1116 года — и отобранные у Глеба Менского Копысь и Орша. Когда в 1150—1160-х годах Полоцк и Менск были заняты упорной борьбой за лидерство и полочане обратились за помощью к смоленскому князю, он удачно использовал это для вмешательства во внутренние дела Полотчины. Платой за помощь стала потеря новых территорий: с 1165 года в Витебске вокняжился Давыд Ростиславич из Смоленска. На некоторое время в зависимость от Смоленска попал и Друцк.
Только в конце XII века началась политическая консолидация Полотчины. В 1180 году все князья полоцкой династии вместе с черниговцами и новгородцами двинулись на зависимый от Смоленска Друцк и возвратили его в состав своих земель. В 1195 году в результате вооруженного конфликта Полоцк отвоевал у смолян и Витебск. А в конце XII века Смоленск и вовсе перестал добиваться владений полоцких князей.
Туровская волость со времен Владимира Святославича входила в Киевскую землю (ранее зависела от Полоцка), но так и не слилась с ней. В XII веке после смерти Ярослава Мудрого Туров на протяжении 40 лет существовал отдельно от Киева. В середине XII века во времена кровавой борьбы за великокняжеский стол сильно потерпела и Туровщина. В 1142 году киевский князь Всеволод роздал своим братьям города Берестье (Брест), Дрогичин, Клецк, Рогачев, Чарторыйск, а в 1150-х годах в желании обладать Туровскими землями соперничали владимиро-суздальские и киевские князья. Только в 1158 году, когда в Турове княжил Юрий Ярославич, этот город отстоял свою самостоятельность, выдержав десятинедельную осаду. Здесь утвердилась собственная княжеская династия потомков Святослава Изяславича. Развитие этой земли более-менее стабилизировалось. Как и Смоленщина, Туровщина не испытала изнуряющих войн. В 1180-х годах из ее состава выделилось Пинское княжество со своей династией.
За Берестейщину, которая до середины XII века входила в Туровское княжество, сначала вели борьбу Киевское государство и Польша, затем — князья киевские, турово-пинские и галицко-волынские. В начале XIII века Берестейская земля была включена в состав Галицко-Волынского княжества. Еше раньше последнее расширило сферу своего влияния и на Новогородскую землю с ее столицей Новогородком (Новогрудком).
На рубеже XII и XIII веков древние княжества, занимавшие территорию Беларуси, почти исчезают со страниц летописей. Туровщина и Полотчина были поделены на множество мелких уделов и ослаблены. Правда, Полоцкая земля, видимо, все же преодолела тяжелый политический кризис. О стабилизации внутренней жизни в ней свидетельствует тридцатилетнее правление князя Володши (Владимира Полоцкого). Край переживал бурное развитие хозяйства, удельные князья вновь руководствовались общими интересами земли. Однако именно тогда на западе Полотчины появились силы, которые в XIII веке изменили политическую карту Восточное Европы.
Еще в 1186 году в устье Двины на берег сошел первый немецкий миссионер Майнгард попросивший у полоцкого князя разрешение крестить ливов. Его преемник епископ Альберт в 1201 году уже основал город Ригу. Через год щи крещения языческих племен там был создан рыцарский орден Братьев по мечу. Закреплен» немцев в устье Двины сразу же перекрыло Полоцку главный торговый путь, отрезав его о моря. Колонизуя ливов и латгалов, рыцари хозяйничали в зависимых от Полоцка землях, собирали с племен дань, которую раньше получа Полоцк. Собственно полоцких земель они не трогали: княжество Володши было главной антинемецкой силой в регионе, и епископ Альберт понимал это. Он присылал полоцкому князю подарки, направлял к нему своих послов для установления хороших отношений. Совместно ливами и эстами Володша пытался было остановить рыцарей, отбросить их из устья Двины, неоднократно совершал походы на их крепости но безуспешно. Между тем в 1208 году немцы заняли Кукенойс, князь которого Вячка не попросил помощи у Полоцка, а в 1214 году полностью овладели и городом Герсика. Володша пошел на компромисс. В 1210 году он и епископ Альберт подписали договор, согласно которому Полоцк фактически отказывался от своего влияния в Нижнем Подвинье и позволял немецким купцам приплывать в свои земли, а за это получал часть дани с ливов и открытый путь в Ригу для полоцких купцов. Полоцкая земля оставалась сильнейшим восточнославянским княжеством, граничившим с новым агрессивным государством. Тем временем, подчинив ливов и латгалов, рыцари приступили к крещению эстов. Когда те попросили поддержки у Полоцка, Володша собрал для похода на Ригу большое войско полочан, ливов, литовцев и эстов, но внезапно умер.
Возрастание опасности со стороны немецких рыцарей потребовало объединения земель и проведения совместных действий. Торговый договор с Ригой и Готландом, подписанный совместно Смоленском, Полоцком и Витебском в 1229 году, свидетельствовал об определенном союзе этих крупнейших городов кривичского края. Витебский князь Брячислав — один из последних Всеславичей — в 1239 году выдал дочь за новгородского князя Александра, и в 1240 году на Неве, вместе с новгородцами и суздальцами, шведов громили и полочане. Когда со второй трети XIII века Инфлянтский (Ливонский) орден развязал войну против литовских племен, последним оказывали вооруженную помощь и кривичские земли. Сначала рыцари были наголову разгромлены в 1260 году у озера Дурбе, а через два года дружины из Полоцка и Витебска вместе с литвой, новгородцами и псковичами совершили победоносный поход на Юрьев (Тарту). Хотя инфлянтские рыцари и возвели свою крепость Динабург на границе с Полоцкой землей, на территорию белорусского Подвинья они не продвинулись.
Тем временем с запада белорусские земли в конце XIII века начал опустошать еще один опасный сосед — Тевтонский орден. Призванные Конрадом Мазовецким в 1230 году, тевтонцы за полстолетия полностью подчинили пруссов и сразу же развернули войну за Понеманье. С 1284 года рыцарские штурмы не раз приходилось отражать Городне (Гродно) и другим городам. Белорусское и литовское население более века совместно защищало от захватчиков свои земли в Понеманье.
В 1237–1241 годах на русские и украинские княжества обрушилось татаро-монгольское нашествие. Все они (за исключением Новгородской земли) были завоеваны и превращены во владения золотоордынских ханов. Батый практически не задел земель Беларуси, и они сохранили независимость от Золотой Орды. Однако трагическая судьба соседних княжеств должна была послужить наукой. Политическое положение раздробленных земель Беларуси поставило на повестку дня жизненно важный вопрос — консолидацию, объединение с соседями, так как только сильное государство могло отразить интервенцию общих врагов.
Период древних княжеств в Беларуси стал временем важных изменений в социальной и экономической жизни населения этого края, первым этапом формирования белорусского народа. Единой древнерусской народности, из которой будто бы происходят белорусы, украинцы и русские, в действительности не было. Ничто не доказывает ее реального существования. Этногенез трех восточнославянских народов с самого начала проходил на разных территориях, в результате взаимодействия разных этнических составляющих, находившихся на разных уровнях общественного развития. Регион древнего балтского населения, где в IX–XIII веках началось формирование белорусов, выделился даже антропологически: здесь сформировался длинноголовый и среднелицый тип людей. Между славянскими древностями белорусских территорий, например Полотчины, и русских (Владимиро-Суздальской земли) — значительный хронологический разрыв. Киевская Русь не была единой ни этнографически, ни тем более политически. Полоцкая земля, как отмечалось выше, вообще держалась отдельно и всегда враждовала с Киевом.
