Пока в Туле ставили производство, Военное министерство выдало очередной заказ берлинскому заводу DWM. Тут стоит вспомнить один эпизод. Генерал-квартирмейстер Главного штаба в письме генерал-фельдцейх-мейстеру от 9 июня 1906 г. передавал донесение русского военного агента о беседе с директором берлинского завода DWM: «Германское правительство ведет с заводом переговоры о заказе пулеметов. На вопрос о производительности заводов дирекция ответила: „100 пулеметов ежемесячно“. На сомнения, высказанные Военным министерством, указавшим на недавнюю производительность завода 20 штук в месяц, дирекция ответила, что благодаря громадному и очень выгодному заказу России завод увеличил свою производительность в пять раз. Прусское военное министерство было этим очень довольно». Давно не является секретом и то, что германская военная промышленность во многом поднялась на русских заказах, и то, что она была весьма исправным поставщиком. А приемка заказанных пулеметов у DWM, для которой в Германию направили полковника П. П. Третьякова, полковника А.А. Кубасова (принявшего от него инструментальную мастерскую) и старшего мастера Д.Н. Смирнова, стала хорошим поводом подробно ознакомиться с улучшениями, внесенными в технологию и организацию производства германскими специалистами.

Тем временем ИТОЗ для полного развертывания производства запросил 286 433 руб. на покупку за границей еще 243 станков, и 18 февраля 1906 г. Военный Совет утвердил закупку. От завода требовали новых усилий. Газета «Русское слово» 4 апреля 1906 г. сообщала: «Во время пасхальной заутрени на оружейном заводе в течение нескольких часов производилась пробная стрельба из новых пулеметов. Объясняется эта стрельба в такое неурочное время спешностью заказа».

Требовалась, конечно, и помощь других артиллерийских заведений. В журнале Хозяйственного комитета ИТОЗ № 115 от 7 февраля 1906 г. указывалось, что в счет наряда на 400 пулеметов надлежит получить: «от Брянского арсенала — 400 пар колес, от Ижевского завода — 400 штук больших щитов, 400 штук малых щитов, 400 штук осей, 1600 штук черновых пулеметных стволов» (каждый пулемет должен был иметь по три запасных ствола).

Как и следовало ожидать, возникли проблемы с системой питания, а именно — с холщовой пулеметной лентой. В марте 1906 г. на Главном артиллерийском полигоне испытали три английские ленты и четыре, изготовленные ИТОЗ. Ленты снаряжали вручную и с помощью машинок (приборов) — английских и Сестрорецкого завода, — в процессе испытаний запыляли, частично смачивали водой. По отчету полигона, «ленты, изготовленные из английской ткани, оказались заметно лучше изготовленных из русской тесьмы» — в последних оказались тесны гнезда, слишком большая доля энергии подвижной системы расходовалась на извлечение патрона из ленты, что приводило к задержкам в стрельбе. Артком в журнале № 218 от 23 февраля 1907 г. признал, что «совершенствование производства… тесьмы является насущной потребностью Военного ведомства». Из различных испытанных ИТОЗ вариантов наилучшей оказалась тесьма рижской мануфактуры, поставленная «Шимунек и K°». Заказ на тесьму для пулеметных лент «Шимунек и K°» получил уже в 1906 году, тогда же 300 комплектов кожаных чехлов и сумок к пулеметам заказали тульскому цеховому С. Рабиновичу — привлечение «частной промышленности» ограничивалось такими заказами. Пулеметы потребовали совершенствовать и патронное производство. В рапорте начальника ИТОЗ от 16 июля 1907 г. указывалось, что при стрельбе из пулеметов патронами Петербургского и Луганского заводов часты случаи пробития капсюлей, прорыва газов через капсюльное гнездо, выпадания пуль. Кроме того, частицы оболочки пуль (особенно в патронах Тульского патронного завода) быстро засоряли надульник, в связи с чем в 1906 году даже испытали два варианта измененных надульников, но они не показали видимых преимуществ.

За первые три месяца 1907 года ИТОЗ сдал в Тульский отдел Московского артиллерийского склада 64 пулемета: за апрель — 24, май — 40, июнь —72, июль — 56, август — 40. Всего же за 1907 год — 448 (по другим данным — 440) «пехотных» и 77 «морских» (без лафетов) пулеметов. При этом в 1906 году армии сдали только 73 пулемета из 145 произведенных (флоту сдали только 3), в 1907-м — 228 из 525, т. е. принималось около половины переданных заводом пулеметов. Не была еще отработана технология серийного производства, возникали задержки с поставкой сталей Ижевским сталеделательным заводом. До 1908 года шло, по сути, опытное производство. Тем не менее за 1905–1908 годы изготовили 1376 серийных «сухопутных» пулеметов с запасными частями (820 «крепостных» и 556 «полевых») и 208 «морских».

«Полевые» пулеметы ставили на высококолесный лафет или треножный станок.

Первые русские пулеметы попали и за рубеж — сразу после Русско-японской войны с просьбой о приобретении пулеметов обратилось к России болгарское правительство. 3 января 1906 г. «высочайше соизволено» было отпустить безвозмездно один крепостной и один вьючный пулемет с 20 000 патронов. Опыты с ними, видимо, произвели хорошее впечатление, Болгария намеревалась заказать ИТОЗ 144 пулемета вьючного и 115 крепостного типа, но, в конце концов, выбрала поставщиком ту же германскую DWM.

Опыт войны указал и на «желательность получения большей дальности» и настильности стрельбы, что способствовало принятию в 1908 году винтовочного патрона с остроконечной пулей. Пришлось переделывать под него пулеметы — менять стойку прицела, переделывать патронник под новый профиль пули, для уменьшения импульсных нагрузок при стрельбе увеличивать диаметр отверстия втулки надульника. Решено было также облегчить сам пулемет (Артком определил такую задачу в начале 1909 года) и принять новый станок, который позволил бы иметь пулеметы и установки одного типа в пеших и конных пулеметных командах. Требования к новому станку сформулировали Артком ГАУ совместно с Офицерской стрелковой школой.

Принятие в 1907 году в Австро-Венгрии на вооружение 8-мм пулемета, сравнительно легкого пулемета системы А. Шварцлозе заставило ускорить исследования «легких» и «облегченных» пулеметов в других странах. Кстати, в воспоминаниях В.А. Дегтярева упоминаются испытания пулемета «Шварцлозе» и в России.

Летом 1908 года свой вариант облегченного до 18,48 кг пулемета прислал для испытаний и Максим. В июле 1909 г. фирма «Виккерс» прислала новый вариант массой 11,36 кг — разработку «легкого» пулемета она вела уже несколько лет, и русские специалисты весьма интересовались этими работами. В частности, специалисты «Виккерс» заменили бронзовые и чугунные детали стальными (предлагалось даже делать некоторые детали из дюралюминия), перекомпоновали и упростили замок, облегчили короб пулемета, ввели новый надульник, попутно улучшили конструкцию спусковой тяги. Новый пулемет «Виккерс», его треножный станок и патронная коробка могли переноситься в виде ранцев тремя номерами расчета. В это же время, кстати, DWM представила свой вариант нового треножного станка.

Артком отметил «замечательную легкость» нового пулемета «Виккерс», и ГАУ оформило запрос о возможности его производства на ИТОЗ. Новый представитель фирмы в России инженер П.И. Балинский передал управляющему делами Арткома генерал-майору П.П. Нечволоду ответ Василия Захарова: «Балинскому. Я уполномочиваю Вас уведомить Управление, что оно может изготовлять в Туле новую облегченную модель Виккерса — Максима и треногу на условиях существующего контракта без добавочной платы и без продолжения времени». 3 декабря 1909 г. ГАУ предписало ИТОЗ «установить как можно скорее производство легких пулеметов Максима с тем, чтобы сдача их началась с августа 1910 г.», при этом на 1910 год давался наряд в 600 пулеметов.