Прежде чем Муссолини и Рашель покинули Мюнхен, туда в середине сентября прибыл Чиано.

Антифашисты стали захватывать юг Италии, находившийся под властью правительства Бадольо и оккупацией союзников. При этом Чиано обнаружил, что его голосования против Муссолини на заседании Высшего фашистского совета 24 июля вовсе недостаточно, чтобы антифашисты забыли его многолетнее прошлое как видного фашиста и министра иностранных дел Муссолини. Поэтому он решил присоединиться к Муссолини. Это была очень неловкая семейная встреча, и атмосфера за обедом оставалась напряженной и холодной.

Когда Муссолини и Рашель отправились в Рокка делле Каминате, а потом в Гарньяно, Чиано остался в Мюнхене. На занятую немцами территорию также прибыли еще пятеро из членов Высшего фашистского совета, голосовавшие 24 июля против Муссолини: Де Боно, Маринелли, Лючиано Готтарди, Карло Пареши и Джианетти. Другие остались на юге или, как Гранди, уехали в Испанию, где Франко предоставил им политическое убежище. Крайне фанатичные фашисты, вроде Фариначчи, считали, что Чиано и другие предатели, отступившиеся от Муссолини, должны быть преданы суду. Немцы поддержали их требования. Правительство Муссолини в Сало создало Специальный трибунал для суда над этими предателями.

17 октября немецкие власти в Мюнхене сообщили Чиано, что его передают правительству Итальянской Социалистической Республики для суда. Два дня спустя его под стражей перевезли самолетом в Верону, где поместили в тюрьму вместе с Де Боно, Маринелли, Готтарди, Пареши и Джианетти ждать суда по обвинению в государственной измене.

В ноябре 1943 года в Вероне собрался фашистский съезд. Он отменил монархию и принял конституцию Итальянской Социалистической Республики. В своей пропаганде Муссолини подчеркивал тот факт, что Итальянская Социалистическая Республика отвергает монархию буржуазии. Некоторые стали считать, что он вернулся к своему старому социализму.

Он заклеймил монархию и «Виктора Савойского», как стал называть короля. Он задавал вопрос: являлся ли марш на Рим восстанием? Да, это было восстание, потому что привело больше чем к конституционному изменению правительства. Если бы это не было восстанием, он не смог бы стать премьер-министром, будучи лидером партии, имевшей всего 38 депутатских мест в Палате из более чем 500 членов. Являлся ли марш на Рим революцией? Нет, революцией он не был, потому что не уничтожил монархию. Это было ошибкой 1922 года, но теперь монархия сметена Итальянской Социалистической Республикой.

Всю свою жизнь он надевал наряд, соответствующий роли. Теперь он отбросил отложной воротник и котелок, которые носил как королевский премьер-министр, белый галстук и фрак, в которых ездил в оперу с Невиллом Чемберленом. На нем появилась фашистская черная рубашка без воротничка и галстука. Вместе с бритой наголо головой это создавало облик сурового и жесткого вождя. Он стал активно ненавидеть бороды. Было ли это следствием того, что в своей социалистической молодости он сам носил бородку? Или потому, что Бальбо, Гранди и другие видные фашисты были бородатыми?

Конституция Итальянской Социалистической Республики была написана Никола Бомбаччи, с которым Муссолини был знаком с 1902 года, когда они оба были школьными учителями в Гвалтьери. После Первой мировой войны Бомбаччи стал лидером коммунистов в Палате депутатов, где участвовал в стычках с фашистами, когда те нападали на дезертира Мизиано и еще в нескольких случаях. Он не раз ездил в Москву на заседания Третьего Интернационала и позднее рассказывал: и Ленин, и Троцкий говорили ему, что главной ошибкой итальянских коммунистов было упустить Муссолини, единственного человека, который мог бы успешно произвести коммунистическую революцию в Италии. Впрочем, это Бомбаччи начал утверждать только после того, как стал фашистом. Когда после марша на Рим Муссолини начал аресты коммунистов, Бомбаччи бежал в Москву, где подружился с Каменевым и вошел в левую оппозицию в советской коммунистической партии. В 1927 году он был исключен из Итальянской коммунистической партии, как сочувствующий оппозиции. Тогда он решил, что лучше пострадает в муссолиниевской Италии, чем в сталинской России, и вернулся домой. Он убедил власти, что больше не является коммунистом или политически активным и по указанию Муссолини был оставлен полицией в покое. Когда в декабре 1931 года умер брат Муссолини Арнальдо, Бомбаччи написал Муссолини письмо с соболезнованиями, в котором вспоминал об их старой дружбе тридцатилетней давности, но не касался политики.

Как и многих других итальянцев, Бомбаччи превратил в ярого сторонника дуче успех Муссолини в пренебрежении санкциями, введенными против Италии во время Эфиопской войны. Он подал заявление в фашистскую партию и был принят. После перемирия 8 сентября 1943 года он присоединился к Муссолини, который тепло приветствовал его, несмотря на то что лицо Бомбаччи украшала длинная пышная седая борода.

На юге социалисты и либералы были недовольны Бадольо как премьер-министром, считая, что Бадольо с его фашистским прошлым и военными преступлениями в Эфиопии не может быть подходящим лидером для новой антифашистской Италии, которая в альянсе с западными демократиями воюет против Гитлера и Муссолини. Они потребовали, чтобы Бадольо был заменен на либерального философа Бенедетто Кроче либо другого политика — либерала или социалиста. Итальянская коммунистическая партия эти требования не поддерживала. По указанию Сталина, коммунисты стали сторонниками Бадольо, потому что Сталин хотел политической стабильности в Южной Италии и в роли лидера — компетентного генерала, который мог бы оказать помощь военной победе над Германией и фашистами Муссолини.

Бомбаччи считал, что этим коммунисты окончательно предали революционный социализм. Если Итальянская коммунистическая партия поддерживает Бадольо, короля и англоамериканских империалистов, Бомбаччи будет поддерживать Итальянскую Социалистическую Республику Муссолини. Его не отвратили от поддержки Муссолини даже расовые законы против евреев. (Разве международный еврейский капитал не поддерживал всегда и во всем американский империализм?) Итальянская Социалистическая Республика усилила кампанию против евреев, официально объявив их «враждебными иностранцами». Впервые итальянские евреи были депортированы с оккупированной немцами территории в Польшу, в лагеря. Но немцам из специальных гиммлеровских подразделений выполнять эту задачу было очень нелегко.

В субботу, 16 октября 1943 года, они попытались арестовать всех евреев Рима. Герберт Кепплер, немецкий глава римской полиции, и его помощник Теодор Даннекер, имевший опыт депортации евреев в Париже и Софии, ожидали появления местных антисемитов с добровольной информацией о том, где прячутся евреи. Но никакие местные антисемиты в Риме ему не помогли. Напротив, многие из римлян помогали евреям скрыться. Кепплер и Даннекер смогли арестовать в Риме только 1007 евреев. Они докладывали Гиммлеру, что на каждого схваченного еврея приходится 11 сбежавших. Впоследствии 6000 евреев было арестовано в Северной Италии, но за 20 месяцев немецкой оккупации только 7000 итальянских и иностранных евреев Италии умерли в газовых камерах Польши, то есть 15 % всех евреев Италии. Гораздо более низкий процент, чем в любой другой занятой немцами стране Европы, за исключением Дании.

Многие католики уговаривали папу римского выступить по радио с заявлением, осуждающим депортацию и уничтожение евреев, считая, что его влияние на гитлеровских солдат-католиков вынудит нацистов отказаться от программы истребления. Папа отказался от этого предложения, полагая, что, если публично осудит уничтожение евреев, Гитлер пошлет войска в Ватикан, арестует его и убьет тех евреев, которые там скрываются. В монастырях Рима скрывалось очень много евреев.

Некоторые итальянские фашисты активно помогали немцам арестовывать евреев. Муссолини это одобрил. Итальянцам, как и населению других оккупированных немцами стран, было обо всем известно. Фотографии депортации евреев демонстрировались в кинохрониках. Гораздо труднее доказать, что люди знали о том, что евреев в лагерях Польши убивали. Об этом нигде открыто не упоминалось. Те итальянцы, которые тайно слушали передачи радиостанций союзников или до которых доходили из других источников слухи о газовых камерах, поначалу считали это лживой вражеской пропагандой. Однако некоторые были знакомы с солдатами и чиновниками, служившими в Польше, и выясняли, что все рассказы об этом — правда.