В течение зимы Муссолини радовался новостям о замечательных успехах японцев на Дальнем Востоке и ряде поражений, которые они нанесли американским и английским армиям. Однако в Италии появились внутренние проблемы с продовольствием. Были введены карточки на хлеб, и люди ворчали насчет полагающейся им ежедневной нормы в 200 грамм. Муссолини говорил им, что в Испании одно время была установлена норма в 100 грамм, а в Греции население голодает. Тем, кто сидит дома, следует помнить о страданиях героических итальянских солдат в России, которые выдерживают температуру в 41 °C ниже нуля лучше немцев, а на Рождество перебили четыре дивизии большевиков, когда температура была — 21 °C (минус двадцать один градус).

Наступила весна, и страны Оси готовились к очередному летнему наступлению. 29 апреля 1942 года Муссолини отправился повидаться с Гитлером в замок Клессхейм около Зальцбурга. На этот раз Гитлер, а не Муссолини стал объяснять своему союзнику, почему его войскам пришлось отступить. Гитлер сказал, что в неудаче захвата Москвы в 1941 году и успехе зимнего контрнаступления русских нельзя винить его солдат. Они великолепно сражались и храбро выдержали все тяготы зимы, как и итальянские солдаты, доблестно сражавшиеся бок о бок с ними в России. Причиной неудачи является самая холодная за 140 лет зима в России. Его солдатам пришлось выдержать 52 °C ниже нуля, в то время как Наполеон столкнулся с морозами всего в —22°. Поэтому и Гитлер готовился к 20–25° ниже нуля. Однако эта неудача в России лишь временная, и теперь, летом, они снова перейдут в наступление.

Однако для стран Оси лето оказалось то нее трудным. В мае русские перешли в наступление под Харьковом, которое было отражено после нескольких недель жестоких боев. В июне немцы начали свое контрнаступление двумя клиньями, позволив Гитлеру продвинуться дальше на юг, чем в 1941 году. Одна группа армий вышла к Волге в районе Сталинграда, вторая продвинулась глубоко на Кавказ.

В середине июня в восточной части Средиземного моря произошло морское сражение, во время которого итальянский флот атаковал несколько британских кораблей, направлявшихся из Александрии на Мальту. Эта была месть итальянцев за поражение у мыса Матапас пятнадцать месяцев назад. В бою 14–15 июня итальянцы потопили пять британских военных кораблей и потеряли только один из своих. Муссолини, пилотируя личный самолет, пролетел над Средиземным морем, чтобы посмотреть на бой с воздуха, ловко избегая крутившихся поблизости английских истребителей, участвовавших в битве с итальянским флотом. Понаблюдав за боем, Муссолини приземлился на Сицилии, где выступил на нескольких митингах, рассказывая о великой победе на море.

С Сицилии Муссолини улетел обратно в Рим, а через несколько дней отправился в Северную Африку, где в июне 1942 года Роммель начал новое наступление. В четвертый раз за 18 месяцев прибрежные города перешли из рук в руки. Британцам не удалось удержать Тобрук как свой оплот посреди территории противника. Роммель захватил его 20 июня, и благодарный Гитлер сделал его за это фельдмаршалом. В начале июля немецкие войска подошли к Эль-Аламейну, расположенному всего в 60 милях от Александрии. Однако здесь англичане успешно оборонялись, и атака Роммеля была отбита.

Муссолини прибыл в Ливию 29 июня, как раз к началу битвы под Эль-Аламейном, и оставался там в течение 20 дней. Он посетил несколько итальянских частей и военных госпиталей, а также лагерь для новозеландских и южноафриканских военнопленных, произвел главнокомандующего генерала Уго Каваллеро в фельдмаршалы и дважды посетил город Тобрук, но в Египет не поехал, как и на фронт к Эль-Аламейну. С Роммелем он не встречался. Затем, 19 июля, он улетел в Рим.

По возвращении из Ливии в Рим Муссолини заболел. Он жаловался на боли в желудке. Это были те же симптомы, что проявлялись у него в 1925 году, и вновь причиной были нервное напряжение и беспорядочное питание.

Роммель дальше Эль-Аламейна не продвинулся, а Красная Армия держалась насмерть под Сталинградом. 23 октября генерал-лейтенант Бернард Монтгомери перешел в наступление на войска Оси у Эль-Аламейна и через 12 дней жестоких боев вынудил Роммеля отступить. Хотя до тех пор отношения немецких и итальянских солдат в Северной Африке были отличными, Роммель захватил итальянский транспорт и использовал его для эвакуации своих отборных частей, бросив на произвол судьбы итальянцев, которые тысячами попадали в плен. Роммель поспешно отступал по Ливии до Туниса, оставив англичанам Бардию, Тобрук и Бенгази.

8 ноября в Алжире высадились британские и американские войска. Французский губернатор, настроенный прогермански адмирал Жан Франсуа Дарлан, хоть и был ярым сторонником Петена и вишистского режима, перешел на сторону союзников и управлял Алжиром от их имени, пока не был 24 декабря убит сторонником французского освободительного движения генерала де Голля. По этому поводу Муссолини заявил, что неудачи в Северной Африке явились следствием предательства французского правительства в Виши. Если бы Гитлер отдал французские колонии и Алжир Италии, итальянские чиновники никогда бы не перешли на сторону англо-американцев и не позволили бы им высадиться в Северной Африке.

23 октября британские самолеты совершили массированный авианалет на Геную. 18 ноября Красная Армия перешла в наступление под Сталинградом, окружила его с севера и юга, загнав в котел немецкую армию. Гитлер приказал своим войскам отступить с Кавказа, но твердо стоять под Сталинградом. После двух с половиной месяцев тяжелых боев Красная Армия разбила окруженных под Сталинградом немцев. 2 февраля 1943 года командующий немецкими войсками в Сталинграде фельдмаршал Фридрих фон Паулюс сдал в плен остатки своей армии. Гитлер потерял под Сталинградом 400 000 человек.

Муссолини продолжал страдать язвой. Врачи постановили, что он должен уменьшить количество молока в своем питании, что было для него проблемой, так как он почти ничего не ел и не пил, кроме небольшого количества молока и фруктов. Уколы не приносили облегчения, и порой казалось, что ему становилось от них еще хуже. Рашель считала, что самым лучшим лекарством для него будут вести о победе, но этого медицина дать ему не могла.

Язвенная болезнь дуче медленно проходила. Муссолини, хоть и не вполне поправившийся, уже мог исполнять свои обязанности, в том числе принять 28 октября 1942 года, в годовщину марша на Рим, делегацию немецких нацистов в Палаццо Венеция. Он им сказал, что Италия и Германия ведут совместную борьбу с большевизмом, плутократией и евреями.

2 декабря на заседании Палаты он сказал, что со времени его последнего выступления перед депутатами, 10 июня 1941 года, произошли важные военные события. Он сообщил статистические данные о числе убитых и количестве домов, разрушенных во время авианалетов союзников на итальянские города. Он коснулся огромных потерь русских, которым пришлось эвакуировать большую часть европейской территории СССР, потеряв что-то между 80 и 90 миллионами человек, то есть почти половину населения страны.

Критикуя Британию за антиитальянскую роль, которую она играла во все века, вспомнил о вожде итальянских якобинцев князе Франческо Караччиоле, повешенном в 1799 году Нельсоном, о перехватывании писем Мадзини в Лондоне, о предательстве братьев Бандьера, совершенном правительством сэра Роберта Пиля в 1844 году. Напомнив о радиовыступлениях Черчилля, транслировавшихся на Италию, в которых говорилось, что Британия воюет не с итальянским народом, а лишь с одним человеком — Муссолини, он сказал, что гордится тем, что Черчилль выделил его в качестве своего главного врага. Затем Муссолини объявил, что если и есть на свете человек, который дьявольски жаждет войны, так это президент Соединенных Штатов Америки.

Выступая на заседании Национального исполнительного комитета фашистской партии 3 января 1943 года, он вновь напал на британцев и Рузвельта. При этом подчеркнул, что огромное большинство англичан очень глупы. Однако в этой глупости в каком-то смысле и заключается их сила, потому что они не могут осознать, что эту войну им не выиграть. Он заклеймил Рузвельта как человека, кипящего лютой ненавистью ко всему человечеству, потому что в 43 года он был сражен полиомиелитом. Муссолини напомнил, что день 3 января — это особый день в году: это годовщина 3 января 1924 года, того дня, когда после кризиса с Маттеотти депутаты-социалисты покинули Палату; в этот день «авентинцы» потерпели окончательное поражение. Но сегодня перед Италией встает угроза других «авентинцев», которые будут пострашнее тех, из 1924 года. Он, безусловно, был прав, потому что убить Маттеотти было несравненно легче, чем победить армии Рузвельта, Черчилля и Сталина.