— Фрол, дружище! А я-то думаю, кто это меня зовет?

Димка обернулся на голос и остолбенел от увиденного. Перед ним стояло существо с зеленоватой чешуйчатой кожей, большими водянистыми глазами, косматой бородой и длинными, болотного цвета волосами. Лицо его являло собой что-то среднее между рыбой и жабой, а на шее раздувались в такт дыханию толстые жабры. Одет он был в грязно-зелёные штаны, из которых торчали перепончатые лапы. А в его толстом колышущемся животе постоянно что-то булькало.

— Мирон, знакомься. — Домовой невозмутимо повернулся к водяному и показал на ребят. — Это граф Дмитрий Андреевич Державин и его друг Виктор. У них к тебе дело. Сущая пустяковина. Для тебя — раз плюнуть.

— Граф говоришь? — Внутри у Мирона что-то утробно заклокотало. Он с любопытством посмотрел на Димку и подошёл к нему поближе. — И что же нужно от меня графу?

— Всего лишь чуточку вашей крови, — без лишних предисловий хриплым от волнения голосом проговорил Димка.

Над болотом разнесся громкий квакающий смех.

— Ну, уморил! — воскликнул Мирон. — И зачем же тебе моя кровь?

Димка в поисках правдоподобного ответа что-то неразборчиво промычал, но тут водяной перехватил инициативу:

— Дай-ка угадаю. Приворотное зелье? Верно ведь⁈ — едва не приплясывая от возбуждения воскликнул Мирон.

— Д-да, — заикаясь подыграл Димка. — Приворотное… зелье… Оно самое.

Глаза Мирона плотоядно загорелись.

— Очень хорошо, — его лицо расплылось в жабьей улыбке. — Просто великолепно!

Мирон подошёл вплотную к Димке и наклонил к нему голову.

— У меня тоже есть небольшое дельце. Не соблаговолит ли ваша милость — или как вас там величать — мне помочь? Сущая пустяковина, ей богу. Поможете — и у вас будет самая лучшая в мире кровь водяного для первоклассного приворотного зелья.

Димка смотрел водяному прямо в глаза. Он нутром чуял, что отводить взгляд ни в коем случае нельзя. Этот Мирон почему-то был ему чрезвычайно неприятен.

— И в чем же состоит это пустяковое дельце? — с плохо скрываемой неприязнью в голосе спросил он.

— Сегодня после захода солнца нам нужно наведаться в гости к царевне-лягушке, — слащаво пробулькал водяной, ехидно потирая руки.

После ужина Димка, сославшись дворецкому на усталость, отправился в свою комнату.

— Василий, я, пожалуй, просмотрю школьные учебники и лягу спать пораньше, — добавил он, театрально зевая.

Дворецкий облегченно вздохнул и улыбнулся уголками губ.

— Хорошо, ваше сиятельство, — ответил он с лёгким поклоном.

Димка просидел в своей комнате до самого заката на тот случай, если дворецкий всё-таки решит к нему заглянуть. Но Василий, обремененный своими заботами, видимо, совсем забыл про своего подопечного. Когда на улице стало темнеть, Димка накинул плащ-невидимку и незамеченным выскользнул из усадьбы. Через пару минут он был уже у Витьки.

К огромному Димкиному удивлению, Фрол куда-то запропастился и не отвечал на тихие призывы. Громко говорить было опасно — с первого этажа мог услышать Остап. Оставив тщетные попытки вызвать Фола, Димка в нерешительности остановился посреди комнаты.

— Ну и как нам быть? — спросил Витька, когда молчание слишком затянулось.

— Делать нечего, пойдем без Фрола. Это наш единственный шанс раздобыть кровь водяного.

Витька, ожидавший совсем другого ответа, резко приуныл.

— Но там же темно, — дрогнувшим голосом сказал он.

— Сегодня полнолуние, небо ясное. И я фонарик на всякий пожарный захватил, — ободрил друга Димка. — А на крайний случай есть твой перстень. С ним нам никакая темнота не страшна.

Димка осторожно выскользнул наружу и обреченному Витьке ничего не оставалось, как последовать за ним.

До болота друзья добрались без происшествий, если не считать пары летучих мышей, пронесшихся мимо, и странных шорохов, раздававшихся в густой траве и приводивших Витьку в неописуемый ужас.

Остановившись на знакомом месте у кромки болота, Димка крикнул:

— Мирон, мы пришли, как условились! Выходи!

В ответ где-то заухала сова и громко заквакали лягушки. Димка подождал с пол минуты и ещё раз крикнул:

— Мирон!

Через несколько секунд у них за спиной раздалось знакомое бульканье. Друзья оглянулись и увидели водяного с небольшой кожаной сумкой через плечо.

— А где коротышка Фрол? — утробным голосом спросил Мирон.

— Он не смог прийти. Неотложные дела в усадьбе. — отрезал Димка, желавший поскорее закончить разговор и перейти к делу.

— Жаль. Он пропустит такую потеху. — Водяной расплылся в жабьей улыбке. — Впрочем, ничего. И без него обойдемся. Идём. — И Мирон зашлепал прочь от болота к лесистому берегу озера.

Димка с Витькой переглянулись и нехотя зашагали вслед за водяным. Через пару минут они свернули с тропинки и пошли прямиком к озеру.

— Далеко ещё? — наконец спросил Димка, которому уже надоело продираться сквозь высокую траву и кустарник.

— Тише, маленький граф, — прошептал Мирон. — Мы почти пришли. — И он начал шагать очень осторожно, постоянно к чему-то прислушиваясь.

Они приблизились почти к самому берегу озера, остановившись на кромке леса за густым кустарником.

— Дальше мне нельзя, — прошептал Мирон. — Она учует.

— Кто она? — недоумённо спросил Димка.

— Царевна-лягушка, кто ж ещё? — усмехнулся водяной.

Как не вглядывался Димка в ночной сумрак перед собой, он так никого и не увидел.

— Где она? Я не вижу.

— Терпение, маленький граф, — в горле водяного постоянно что-то отвратительно булькало. — Скоро ты всё увидишь, — и он слащаво улыбнулся.

Через несколько минут томительного ожидания на берегу у самой воды вдруг откуда ни возьмись появилась женщина. Она стояла к Димке спиной и была одета в длинную тунику, отливающую зеленым в окружающем лунном сиянии. Вдруг незнакомка легким движением скинула с себя одежду и, абсолютно обнажённая, медленно пошла в воду. Димка стыдливо отвернулся и залился румянцем. Мирон, глядя на смущенных мальчишек, криво усмехнулся и возбуждённо зашептал:

— Кожу скинула. Видел, куда упала? — Он вопросительно посмотрел на Димку и продолжил. — Твоя задача, малец, пока она купается, подкрасться, схватить её кожу и бежать, что есть духу, мимо меня в лес. Пробежишь немного вглубь чащи и бросай. Ну и считай, что дело твоё сделано! А как бросишь, лучше поскорее улепетывай домой вместе со своим дружком. И завтра утром приходи — будет тебе кровь.

— Зачем тебе её кожа? — удивился Димка.

— Мне не кожа её нужна, а она сама, — слащаво прошептал водяной и достал из сумки фотоаппарат. — Смекаешь? — и он вновь натянул свою мерзкую жабью улыбку.

Димка тут же все понял. Ему стало настолько противно, что он не сдержался и выпалил:

— Иди ты к чёрту, мерзкий слизняк! — И, повернувшись к другу, сказал: — Витька, пойдём отсюда!

Внутри Мирона что-то сильно забулькало и заклокотало.

— Что ты сказал, малявка? — яростно прошипел он.

— Что слышал! — громко сказал Димка. Ему уже было всё равно, услышат его или нет.

— Замолчи, идиот! — Мирон резко подскочил к Димке и попытался зажать ему рот.

И тут случилось нечто неожиданное: Витька, до этого робко молчавший, выхватил неведомо откуда взявшийся магический жезл и одновременно открыл камень волшебного перстня. Яркий оранжевый свет залил всё вокруг, заставив водяного отпрянуть и зажмуриться. Освободившийся Димка грохнулся на землю и откатился к ближайшим кустам.

— Только тронь его ещё, и пожалеешь! — грозно выкрикнул Витька, направив жезл на Мирона.

— Идиоты, вы все испортили, — прошипел попятившийся в страхе водяной.

Он развернулся и бросился наутек, но далеко на своих неуклюжих ногах-ластах убежать не успел. Запнувшись за длинную корягу, Мирон плюхнулся на землю и тихо заскулил:

— Нет, только не это. Я ни в чём не виноват! Никифор, это всё они! — Одной рукой он указывал на ребят, а второй словно от кого-то прикрывался.