Прохор горестно вздохнул.

— Давайте вернемся к истории с Арвесом. Так вот, ведьма в облике маленькой девочки попросила помощи у Рози. Та вывела её из леса и в награду получила от девочки яблоко. И стоило только Рози откусить от него, уснула она сном беспробудным. Безутешный Арвес не смог разбудить свою возлюбленную, как не пытался. Отчаявшись, он отнес её в тайное место и приказал семерым гномам охранять её покой. А сам лег на большой чёрный камень, что находится у дома ведьмы, откусил усыпляющее яблоко и через мгновение исчез. Рах, когда узнал, что натворила ведьма, чуть с ума не сошел от бешенства и отчаяния. Наказание его было очень суровым. Ведьма едва не лишилась жизни. Рах Локмер обыскал весь Волшебный лес в поисках брата, но Арвес как сквозь землю провалился. Даже ведьмин глаз не смог увидеть, куда тот исчез. И тогда Рах Локмер окончательно обезумел от горя. Он начал убивать всех безродных, едва завидев их в Лукоморье. В Волшебном лесу поселились страх и отчаяние и с тех пор его стали называть Тёмным.

Прохор закончил свой рассказ, и в комнате повисло тягостное молчание.

— Ну и дела! — нарушил тишину Димка. — Так сколько же лет этому волшебному плащу?

— Не знаю, ваше сиятельство, — пожав плечами, ответил Прохор, — но выглядит он так, словно его только вчера сделали.

Лесничий вышел в соседнюю комнату. Когда он вернулся, в руках у него было что-то длинное, переливающееся и почти незаметное, словно из воды сделанное.

— Вот, Дмитрий Андреевич, взгляните-ка сами.

Димка подошёл к Прохору и, протянув руку, потрогал плащ. Создавалось ощущение, что он сделан из тончайшего шёлка.

— Не желаете примерить, ваше сиятельство?

— А Вите можно? — и Димка кивнул в сторону друга.

— Конечно, — с готовностью ответил лесничий.

Витька вышел из-за стола и в нерешительности остановился возле Прохора. Тот ловко накинул на него плащ с капюшоном. В тот же миг Витька исчез. На том месте, где он только что стоял, не было видно ни его, ни его переливающегося плаща.

— Ущипните меня кто-нибудь, — удивлённо пробормотал Димка и протянул руку, которая тут же наткнулась на что-то твёрдое.

— Ай! Осторожнее, — услышал Димка оклик друга. — Ты мне чуть глаз не выбил!

— Ой, прости Вить! Я думал, это твое плечо, — озорным голосом откликнулся Димка.

Он с любопытством поглядел на лесничего и сказал:

— Такой плащ запросто потерять можно, он же такой незаметный.

— Ничего подобного, Дмитрий Андреевич. Если его снять и положить куда-нибудь, то он будет выглядеть, как обычный плащ из грубой кожи. Но стоит к нему только прикоснуться и он становится почти невидимым.

Витька тем временем скинул капюшон и вдруг из ниоткуда показалась его голова, зависшая в полутора метрах от пола.

— Видел бы ты себя со стороны, — изумленно рассмеялся Димка, уставившись на друга.

Витька застенчиво улыбнулся и, неумело стянув с себя плащ, отдал его лесничему.

— Прохор Степанович, а вы можете показать нам вход в Тёмный лес? — спросил Димка.

Глаза у Фрола, тихо сидевшего за столом, тут же вожделенно вспыхнули.

— Не могу, Дмитрий Андреевич, — потупив взор, ответил лесничий. — Я дал слово вашему отцу, что никто не узнает от меня об этом. А слово я всегда держу.

Димка понимающе кивнул.

— Ничего, Прохор Степанович. Вы и так нам очень помогли.

Через четверть часа Димка с Витькой и Фролом вышли из домика лесничего. На плече молодого графа Державина висела сумка с плащом-невидимкой. По пути в усадьбу они сделали привал на берегу Светлого озера, чтобы обсудить свои дальнейшие планы.

— Фрол, ты договорился с водяным? — спросил Димка.

— Да, ваше сиятельство. Мирон будет на своем болоте. Оно вон там, — и домовой указал на видневшийся справа пологий берег озера, поросший камышом и невысокими кривыми деревцами. — Просто подойдем к нужному месту и кликнем его.

— А что насчёт его крови? Поделится? И сколько её вообще нужно, чтобы усыпить эту ведьму?

— Мирон, парень, конечно, с причудами, ваше сиятельство, но договориться с ним можно. Да и крови-то нужно всего лишь какой-то маленький пузырёчек. — И Фрол достал из кармана пустой стеклянный флакон, плотно закрытый крышкой.

— Уж не у Прохора ли ты его стащил? — с подозрением глядя на домового, спросил Димка.

Фрол покраснел, как рак, и смущённо пролепетал в ответ:

— Да он же на полу под столом валялся совсем никому не нужный. Я вот и подумал, мало-ли кто наступит и ногу поранит, ну и положил в карман от греха подальше.

За обедом Димка пытался выглядеть непринужденно и беззаботно, чтобы не вызвать подозрений у Василия. Он лениво ковырял вилкой еду и приставал к дворецкому со всякими глупыми вопросами и просьбами. В конце концов Василий не выдержал и нервным голосом сказал:

— Вы, Дмитрий Андреевич, если кушать-то не сильно хотите, то идите прогуляйтесь, что ли. На улице вон какая погода хорошая. А у меня и так дел невпроворот. Настасья снова всю кухню водой залила. Приборка у неё, видите ли. А с минуты на минуту машина со свежими продуктами должна подъехать. И, боюсь, без меня они там снова что-нибудь напортачат. И куда только этот негодник Фрол запропастился?

Димке не нужно было повторять дважды. Он медленно, чтобы ещё больше подначить Василия, выполз из-за стола и, лениво позевывая, неспеша вышел из столовой. Как только дворецкий пропал из поля зрения, Димка что есть силы ринулся через холл и пулей вылетел на улицу. Он помчался к домику садовника, где его уже должны были ждать Витька и Фрол.

Когда он вбежал в комнату, внутри никого не оказалось. Димка растерянно оглянулся по сторонам и пробормотал:

— Вот чёрт, куда они запропастились?

Он повернулся, было, к выходу на балкон, но вдруг услышал позади какой-то шорох и сдавленный смешок. Он тут же всё понял, схватил с кровати подушку и что есть силы запустил в дальний угол. Она ударилась обо что-то невидимое, и из угла раздался грохот и громкий смех: Витька с Фролом валялись на полу, хохоча во все горло и пытаясь выпутаться из складок плаща-невидимки.

— Что вы, как дети малые? — пытаясь сдержать улыбку, сказал Димка. — У нас дело важное, а вы тут цирк устроили. — И тут же, не выдержав, сам расхохотался.

Когда приступ безудержного веселья прошел, Димка взял у Витьки плащ и сказал:

— Я пойду в нём до спуска с холма, чтобы уж точно никому на глаза не попасться. Фрол и без плаща прятаться умеет, а на одиноко идущего Витю никто особого внимания не обратит. Встретимся на холме за усадьбой. — И он, накинув плащ, растворился в воздухе. Только сама собой открывшаяся дверь и тихий скрип ступенек на лестнице подсказали Витьке с Фролом, что и им пора отправляться в путь.

Встретившись на спуске с холма, вся компания бодро зашагала вниз. Димке не терпелось встретиться с Мироном, ведь он ещё никогда в жизни не видел водяных.

— А где он живет, Фрол? — спросил Димка.

— Мирон что ли? Да знамо где: домик у него стоит в самом сердце болота, только он туда никого не водит.

— Ой-ли? — хитро зыркнул на Фрола Димка. — И ты хочешь сказать, что ни разу за ним не проследил?

Фрол в очередной раз покраснел и что-то пробурчал себе под нос. Но потом все-таки ответил:

— Странный у него дом. Я в окошко глянул, и сразу внутрь заходить расхотелось. У него все стены фотографиями увешаны. Уж не знаю, где он их берет… — Он на пару секунд замялся, прокашлялся и добавил: — Детям лучше на них не смотреть, вот. — И он стал совсем пунцовым.

Димка, увидев смущенного до крайности домового, тему продолжать не стал, и дальше они пошли молча.

Примерно через полчаса они приблизились к кромке болота. Фрол вышел вперёд и прокричал во все горло:

— Мирон, я пришёл, выходи!

Слева за болотной кочкой что-то забулькало и недовольно заурчало.

— Брось свои глупые шутки, я все их уже наизусть выучил! — обиженно крикнул домовой.

И вдруг прямо позади них раздался булькающий оклик: