Из всего сказанного следует, что аварские правители при поддержке Золотой Орды распространили свою власть на стратегически важные для монголов территории, которые с гор контролировать было легче, чем с равнины.

И, наконец, о прочных связях Аварии с монголами во второй половине XIV в. свидетельствует хранившаяся в архиве аварских ханов грамота от имени «татарского» князя «Бахти». По поводу этой грамоты Умма-хан, Нуцал IV, Аварский, сообщил якобы русским офицерам, что «авары», подданые его предка, «бунтовались» против последнего и «его из владения своего выгнали». Речь, очевидно, идет об Амир-Султане. Лишенный трона предков Умма-хан отправился в Орду и, получив там «войска в помощь», возвратился в горы, «подданных своих смирил и успокоил». Он таким образом над аварами укрепился, а письмо укрепительное, которое он из Орды с собой принес, и ныне еще в его, то есть Умма-хана, в «охранении».

Разобравшись в общей военно-политической ситуации на Кавказе с нашествием монголов, местная оппозиция царю Серира с помощью тюрок-наемников, которые составляли основное ядро дружины царя Серира, установила в Аварии новую власть нуцалов. Ориентация новых правителей страны на монголо-татар и определила значительное расширение территории государства, а также отмечаемые письменными источниками успехи в развитии хозяйственной деятельности местных народов.

Таким образом, мнения историков о гнете монголов на завоеванных территориях, в том числе и в Аварии, вызывают большие сомнения, поскольку не находят подтверждения. Промон-гольская ориентация новых правителей (нуцалов) Аварии и служила, очевидно, гарантией безопасности страны от возможных внешних вторжений, в том числе и от самих монголов.

Монголо-татары, имея политическое влияние на Аварию, способствовали и развитию феодализма в стране, о чем может свидетельствовать распространение титулов новых правителей под названием нуцалы и ханы. Новые, монгольские по происхождению титулы не могли быть приняты местными правителями без их влияния. С ними связана и распространенная в Аварии практика раздачи грамот и ярлыков монголами на право правления.

С монголами отчасти связано и укрепление ислама в горах, где новая религия имела еще слабые позиции. Ставленник монголов султан Ширвана Каутар-шах, заключив союз с царем Аварии, выступил против Кумуха далеко не случайно. Союз с монголами, покорившими огромные просторы Евразии и выступавшими доминирующей силой и на Кавказе, является свидетельством промонгольской ориентации новых правителей Аварии. Подобная ориентация могла быть связана, как уже отмечалось, не только с усилившимся влиянием тюркских военных наемников и тарханов при дворе царей Аварии, но с и дальновидностью местных правителей, разобравшихся в новой военно-политической обстановке, сложившейся на Кавказе. Заключив союз и установив династические связи с промонгольскими правителями Ширвана, новые владетели Аварии обезопасили страну от возможных вторжений монголо-татар. Подобный дипломатический ход местных правителей является, очевидно, и главной причиной отсутствия в источниках сообщений о вторжениях монголо-татар в пределы Аварии.

Мировая история древности и средневековья изобилует именами крупных и мелких завоевателей, создававших иногда недолговечные, а порой более или менее устойчивые государственные образования или даже мировые державы. Одним из таких завоевателей является Тимур, известный европейским народам как Тамерлан (от персидского Тимур-ланг — «Хромой Тимур»). Будучи поклонником основателя Монгольской империи, Тимур поставил перед собой задачу, которую так и не удалось решить его предшественнику: создание мировой державы. Но если Чингис-хан, как представитель кочевой среды измерял пределы будущей империи пространством, куда дойдут копыта монгольских коней, то Тимур формулировал свои задачи конкретнее: «Все пространство населенной части мира не заслуживает того, чтобы иметь больше одного царя». Тимур создает в 70-е годы XIV в. в пределах Маверанахра государство, границы которого затем распространились до Эгейского моря и Палестины. Держава Тимура охватывала и территорию Кипчакской степи — степное пространство, занимающее современную Европейскую часть России, Украины, а также Казахстана.

В 80-е годы XIV в. он приступил к планомерному завоеванию Кавказа. Главное орудие в этих завоеваниях — непревзойденная жестокость и террор. Меткую характеристику действиям Тимура дал К. Маркс: «Политика Тимура заключалась в том, чтобы тысячами истязать, вырезать, истреблять женщин, детей, мужчин, юношей, таким образом всюду наводить ужас… Он всюду разрушал города, предавал их огню, а жителей замучивал насмерть… Тимур ушел и всюду оставил за собой безмолвие кладбищ». Аналогичную характеристику Тимуру дает и академик В. В. Бартольд: «…В действиях Тимура мы находим утонченное, болезненно-извращенное зверство, которое проявляется в массовых казнях». Поэтому нашествие Тимура было временем величайших бедствий, выпавших и на долю Аварии.

Первое сражение между золотоордынским ханом Тохтамышем и Тимуром произошло в 1387 г. у реки Самур. Победителем вышел Тимур. До этого южный сосед Аварии Ширван добровольно покорился Тимуру, рассчитывая на его милость. Население Дагестана с самого начала отнеслось к захватническим планам Тимура враждебно, что, видимо, и послужило причиной тех зверств, которые, по сообщениям источников, учинил здесь завоеватель. Согласно источникам, путь войск Тимура пролегал через Самур и далее к Дербенту. Захватив его, он пошел к Кайтагу. Положение Кайтагских правителей усугублялось тем, что они были ставленниками Тохтамыша. После захвата Кайтага здесь «всюду трупы убитых, следы грабежа и истязаний и обожженные тела».

После Кайтага Тимур направляется в сторону с. Тарки, затем идет к р. Сулак, а оттуда, разоряя северные районы Аварии, направился к Тереку, где и состоялось в 1395 г. решающее сражение между Тимуром и Тохтамышем, которое закончилось поражением последнего.

В 1395 г. Тимур снова обрушился на кумыков, живущих между Тереком и Сулаком. Затем, оросив кровью предгорные районы, Тимур двинулся в Аварию, которая оставалась союзницей враждебных Тимуру монголов. По сохранившейся легенде, все мужчины сел Гагатль и Анди современного Ботлихского района сражались до последнего. Оставшихся в живых Тимур растоптал копытами коней. Затем, вернувшись в Тарки, Тимур направился в сторону нынешнего Буйнакска. Там, где он остановился, впоследствии образовался населенный пункт Темир-Хан-Шура (ныне Буйнакск). Тимур мечом насаждал ислам и свою войну называл «войною с неверными за веру» (Ичалов Г. X., 1988).

Одно из трагических событий во время пребывания Тимура в Дагестане произошло у с. Ушкуджа (ныне Акуша). По преданию, «всех верующих убили мечом джихада, а из убитых сделали холмы и опустошили всю их область». Для отпора врагу и помощи защитникам Ушкуджа предпринимались попытки объединения сил местных правителей. Так, объединились Казикумухский и Аварский ханы, но силы были неравные, и они после поражения вынуждены были пойти на поклон к Тимуру, за что получили ярлыки на правление в своих владениях.

В целом многочисленные памятники, сохранившиеся повсеместно в горах Дагестана, и особенно недоступно расположенные крепости Бек-юрт, Анцухская, Кудалинская и многие др., со следами разрушений конца XIV в. свидетельствуют о том, что Тимур прошелся огнем и мечом по горам Аварии. Покорив горы, Тимур возвращается в Дербент и поручает местному правителю Ибрахиму охранять город, а в знак доверия жалует ему свой халат. Однако Тимур не был уверен в том, что ему удалось полностью покорить Дагестан, поэтому он и поручает Ибрахиму охранять границу. Во время войны золотоордынского хана Тох-тамыша с Тимуром правители Аварии, очевидно, продолжали ориентироваться на монголов. По этой причине они теряли свои былые позиции в регионе. Походы Тимура являлись причиной не только ослабления государства, но и потери Аварией доминирующей роли в горах Северо-Восточного Кавказа и отторжения от нее обширных территорий в Закавказье.