Теперь Энрике Трастамарский оказался в крайне неприятном положении. Он расплатился с рутьерами, оставив себе только около 1.000 человек Бертрана дю Геклена, в основном бретонцев, и Хью Калвли с 400 английскими латниками и лучниками, на которых, конечно, нельзя было положиться в борьбе с принцем Уэльским. Кроме того, большой бретонский отряд Оливье де Мони прибыл из Лангедока в сентябре, когда впервые стало известно о планах принца. Но этого было недостаточно. Страх, заставивший кастильцев подчиниться узурпатору, ослаб, когда большинство его ужасных наемных войск ушло. Особенно города пересматривали свои интересы теперь, когда казалось, что Педро I может вернуться. Агенты изгнанного короля прибыли из Гаскони, чтобы раздуть угли мятежа среди знати. В начале февраля 1367 года один арагонец из свиты Энрике писал, что, по его мнению, почти каждый из них поднимется на восстание, когда Педро I пересечет Пиренеи. Другой сомневался, сможет ли Энрике сохранить верность своих наемных войск после того, как истощит сокровища своего предшественника[903].

В новом году позиции Энрике серьезно ослабли в результате того, что поначалу казалось большим дипломатическим успехом. Вскоре после Рождества 1366 года он встретился с королем Наварры в небольшой деревушке Санта-Крус-де-Кампезо на границе с Наваррой. Карл был в ужасе от того, что если предприятие принца не состоится или провалится, он останется один на один с Кастилией и Арагоном. Поэтому он продался Энрике в обмен на уступку пограничного города Логроньо и скромную денежную выплату в размере 60.000 добла (или двойных золотых мараведи, это около 11.600 фунтов стерлингов). Поскольку пиренейские перевалы могли быть перекрыты довольно малым числом людей, Энрике считал, что этой сделкой он остановил вторжение принца. Это мнение было широко распространено на полуострове, появились даже сообщения о том, что армия принца распущена. Во второй половине января 1367 года Энрике, уверенный в том, что угроза миновала, и обеспокоенный продолжающейся утечкой денег, отказался от услуг не только англичан Хью Калвли, но и более крупных и надежных бретонских компаний дю Геклена и Мони. Они отправились в Арагон и поступили на службу к Педро IV[904].

Как только принц узнал о событиях в Санта-Крус, он приказал Калвли, чей отряд в то время находился на севере Кастилии, вторгнуться в Наварру с юга и напомнить Карлу о его обязательствах. Хью выполнил эту задачу эффективно и оперативно. Он пересек реку Эбро и двинулся на Памплону, захватывая все главные города на своем пути. Когда он приблизился к столице Наварры на расстояние 20 миль, Карл совершил новую измену. Он послал своего главного капитана, Мартина Энрикеса де Лакарра, на встречу с принцем в Даксе. Мартин был надежным другом англичан, который несколько лет вместе с ними сражался во Франции. Он заверил принца, что его господин никогда не был искренним в отношениях с Энрике Трастамарским, что, возможно, было правдой и пообещал, что Карл все-таки откроет пиренейские перевалы. 14 февраля 1367 года армия принца начала движение из Сен-Жан-Пье-де-Порта по узкому дефиле, ведущему к перевалу Ронсеваль. Через десять дней она расположилась лагерем на равнине вокруг Памплоны. Король Наваррский был верен своему последнему обещанию и сопровождал принца через горы, а также выделил 300 человек для пополнения его армии. Но он не захотел лично участвовать в кампании и поэтому заключил сговор с Оливье де Мони, командовавшим гарнизоном в Борхе на арагонской границе. Мони согласился устроить засаду, в которой Карл был бы захвачен и удерживался до окончания боевых действий. Но эта уловка никого не обманула и сделала Карла посмешищем для всей Западной Европы[905].

В последних числах февраля 1367 года Энрике Трастамарский получил от короля Франции письмо с советом, в котором король приводил в пример горький опыт своего отца и деда, столкнувшихся с английскими армиями. Главной целью письма было убедить Энрике не рисковать в битве с армией, состоящей из "цвета рыцарства всего мира". Лучше атаковать их разведчиков и фуражиров, заставлять их двигаться по опустошенной местности и вынуждать их страдать от голода и истощения. Многое из этого должно было быть очевидным для такого опытного военачальника, как Энрике Трастамарский, который уже сражался против англичан во Франции. Сначала он неукоснительно следовал советам французского короля и расположил свой штаб возле Санто-Доминго-де-ла-Кальсада на западном берегу реки Оха. Здесь он собрал все силы, которые смог найти, чтобы подкрепить свою деморализованную армию. Бертран дю Геклен был срочно вызван из Сарагосы в восточном Арагоне. Вместе с ним прибыли главные капитаны, служившие Энрике годом ранее: маршал Арнуль д'Одрегем, Жан де Невиль, капитан флота, разрушившего город Рай в Суссексе в 1360 году, и разношерстная группа капитанов-рутьеров, включая Перрена де Савойя, Арно дю Солье (Ле Лимузена) и Пти Мешина. Но они пришли лишь с частью своих прежних сил. Большинству их людей пришлось остаться для защиты Арагонской границы. Объединенные силы французского контингента насчитывали всего около 1.000 человек. Вскоре к ним присоединился небольшой отряд арагонских дворян, включая мажордома Педро IV и его кузена графа Альфонсо де Дения[906].

Целью принца, как и Энрике Трастамарского годом ранее, был великий город Бургос, историческая столица королевства старого графства Кастилия, от которого и произошло королевство. Энрике Трастамарский предполагал, что подойдет к нему с востока, переправившись через Эбро у Логроньо. Гарнизон Логроньо все еще оставался верен Педро I, а дорога на запад от него проходила по относительно легкой местности, низменной и плодородной. Но она прерывалась чередой рек, текущих на север из Сьерра-де-ла-Деманда, все они были вздуты весенними паводками и представляли собой отличные естественные линии обороны для кастильской армии. Первым побуждением принца было обойти Логроньо с севера, через Виторию и город с мостом Миранда-де-Эбро. Лучшая работа штаба и более полное знание географии страны могли бы избавить его от этого шага. Поход армии Энрике проходил по крайне негостеприимной местности, большей частью гористой, малонаселенной и невозделанной, где трудно было достать пропитание, а с севера дули ледяные ветры. К тому времени, когда принц достиг Витории, Энрике Трастамарский привел свою армию, чтобы занять речные ущелья между Виторией и Мирандой. Путь захватчикам был перекрыт. Возникло безвыходное положение. Армия принца расположилась лагерем под проливным дождем на равнине к югу от Витории. Время от времени люди Энрике внезапно спускались с гор и нападали на отдельные отряды. Принц выстроил свою армию в боевой порядок на равнине и заставил ее стоять в строю от рассвета до заката. В рядах своей армии он посвятил в рыцари 200 человек, включая самого дона Педро I. Но Энрике и дю Геклен не хотели ввязываться в генеральное сражение и в конце марта 1367 года принц был вынужден отступить. Он повернул на юго-восток через труднопроходимые холмы Сьерра-де-Кантабрия, чтобы пройти маршрутом, который, возможно, подсказала разведка местности. 1 апреля 1367 года его армия расположилась лагерем среди фруктовых садов и оливковых рощ вокруг города-крепости Логроньо. Энрике Трастамарский следовал за ним параллельным маршрутом и занял позицию недалеко от Логроньо на западном берегу реки Нахерилья, у небольшого городка Нахера[907].