Основателю новой династии Дуаньсыпину и его преемникам пришлось встретить сильное сопротивление южных и восточных вассалов Наньчжао, которых с 960 г. стала поддерживать империя Сун. От Наньчжао постепенно отпали вьетнамские области на юге и гуичжоусские районы на востоке. Тем не менее императоры Наньчжао оставались полновластными хозяевами в Юньнани. Монгольские орды в середине XIII в. уничтожили это государство. Провинция Юньнань стала китайской провинцией, где в горных районах веками сохраняли свою независимость предки многих южных народов Китая.

Большинство авторов считает, что в Наньчжао господствовали патриархально-рабовладельческие отношения. Рабами становились пленные, но не соплеменники правителей. Рабы строили города, дворцы. До сих пор вызывают восхищение огромные высеченные в скалах Юньнани статуи чиновника, воина, пастуха, кузнеца и других представителей различных слоев государства. Наньчжао имело свою иероглифическую письменность, созданную под влиянием китайской.

Центром современного автономного уезда Дали народности бай является город Сягуань. В танское время этот город называли Лун-вэйгуань — Проход Драконового хвоста. Он имел в ту пору большое значение. Через город проходили торговые пути из Китая во Вьетнам и в Наньчжао, Лунвэйгуань был центром культурно-исторических связей средневекового Китая и Наньчжао. Он явился свидетелем многих событий героической борьбы малых народов юга за независимость и остается памятником высокой культуры Наньчжао. Государство Наньчжао, существовавшее почти полтысячи лет, оказало большое влияние на историческое развитие всех южных народов Китая.

В связи с выпадением значительной части территории Китая из-под контроля центральной власти танское правительство испытывало недостаток средств. Численность армии доходила до 800 тысяч человек. Сотни тысяч крестьян, принуждавшихся к воинской службе, отрывались от сельскохозяйственных занятий, многие гибли в войнах.

Танский двор утопал в роскоши. На строительстве императорского «Небесного дворца» ежедневно трудилось около 10 тысяч государственных барщинных крестьян и ремесленников. На отливку девяти громадных треножников для дворца ушло 300 с лишним тонн меди.

Во второй половине VIII в. один танский чиновник писал в докладе трону: «Страна содержит армию в 800 тысяч человек. Чиновники, купцы, монахи — те, кто не сеет, а только ест, составляют пять-шесть десятых населения. Они принуждают трех выбивающихся из сил в тяжком труде крестьян одевать и кормить семерых тунеядцев».

При императорском дворе обострилась борьба клик. Долгое время большим влиянием на императоров пользовалась группировка евнухов-царедворцев. Представители этой клики захватили многие важнейшие посты в центральных государственных и военныx органах, в их руках находилось командование дворцовой гвардией (или так называемыми войсками запретного города).

Ухудшилось финансовое положение империи. Сократился выпуск металлических денег (наполовину по сравнению с серединой VIII в.), цена денег повысилась. Крестьяне, сбывая продукцию, стали получать за нее вдвое меньше. Огромные размеры приняло бегство с земли.

Резко вздорожал рис. За двухсотлетний период (с 20-х гг. VII в. до 20-х гг. IX в.) цены на этот основной продукт питания китайских крестьян увеличились в 750 и более раз.

В Китае издавна (еще с эпохи Хань) на случай недорода создавались правительственные амбары; в неурожайные годы зерно должно было раздаваться голодающим. Но воры чиновники расхищали государственные запасы.

писал поэт Цао Е в стихотворении «Крысы в правительственных амбарах», подразумевая под крысами алчное чиновничество, пожирающее богатства народа.

Изобретательное чиновничество изыскивало новые средства для пополнения катастрофически опустевавшей казны. Так, еще в 764 г. был введен дополнительный «налог с всходов нового урожая»; весной, как только начинали пробиваться зеленые побеги, местные власти взыскивали с каждого му земли 10, а позднее — 15 чохов. Чиновники требовали от крестьян заранее вносить также налог за новый шелк, и крестьяне были вынуждены закладывать свою продукцию за месяц или за два до того, как она будет готова. Поэт Не И-чжун горестно замечал в связи с этим.

Через два года после введения налога «двухразовый сбор» правительство повысило ставки косвенных налогов: на чай, вино, лаковое дерево и др., ввело жилищный налог. В два-два с половиной раза увеличились торговые пошлины. Желая увеличить доходы от соляной монополии, государство стало повышать цены на соль. Многим крестьянам соль стала практически недоступной.

Особенно сильный налоговый гнет испытывало население юго-восточных провинций — самого богатого и густонаселенного района Танской империи. Не случайно крестьянство именно этих провинций первым подняло знамена восстания.

Еще осенью 762 г. в восточной части провинции Чжэцзян вспыхнуло крестьянское восстание под руководством Юань Чао. Власти здесь отличались жестокостью и беззакониями. Они описывали имущество крестьян и, пользуясь безнаказанностью, отбирали почти все зерно или ткани, а тех, кто отказывался выполнять их предписания, казнили. Разоренные жители сел уходили в горные и озерные местности и собирались в отряды. Юань Чао удалось объединить эти разрозненные отряды и во главе их захватить территорию четырех областей. В конце концов повстанческое войско разрослось до двухсот тысяч. Восстание длилось до лета 763 г., когда правительству удалось подавить его.

Новое обострение классовой борьбы началось в 50-х гг. IX в. В 851 г. произошло восстание солдат и крестьян в Сычуани, в 852 г. — в Хунани. В 859 г. вспыхнуло восстание в восточной части Чщэцзяна под руководством Цю Фу. Основную массу повстанцев составляли беглые крестьяне. В начале 860 г. под водительством Цю Фу было несколько тысяч человек, а в период наивысшего подъема движения — тридцать тысяч.

Вождь восставших Цю Фу был объявлен правителем Поднебесной. Повстанцы захватывали государственные, помещичьи и монастырские амбары и кладовые, раздавали зерно и другие ценности бедноте. Цю Фу привлекал ремесленников для производства оружия, у восставших был свой флот.

На подавление восстания танское правительство послало большую армию. В помощь ей были привлечены местные гарнизоны, а также отряды уйгуров и тибетцев. Начались упорные сражения. За каких-нибудь три дня крестьяне-повстанцы выдержали 83 столкновения с противником. Глубокой осенью 860 г. основные силы восставших были разгромлены, сам Цю Фу погиб в одном из боев. Лишь горстке смельчаков (500 человек) удалось вырваться из вражеского окружения и уйти в горы, но через месяц и эти остатки повстанцев были уничтожены.

В 863 г. начались волнения в войсках на юге страны. Солдаты, отбывшие срок службы, неоднократно требовали отпустить их домой, однако командование отказывало им. Осенью 868 г. в Гуй-чжоу 500 воинов подняли мятеж, убили своего начальника, а командиром выдвинули офицера-интенданта Пан Сюня. Было принято решение двигаться на север. В это время район севернее Хуайхэ сильно пострадал от большого наводнения, масса крестьян лишилась земли и крова. Поэтому, когда отряд Пан Сюня проходил через этот район, многие жители поисоединились к нему. Уже тогда войско Пан Сюня насчитывало 50–60 тысяч человек, позднее оно разрослось до 200 тысяч. Военный бунт перерос в крестьянское восстание. Повстанцы захватили ряд областей на территории Хунани, Хубэя, Аньхуэя, Цзянсу и Шаньдуна, совершали на своих кораблях длительные походы по Янцзы. Имущество, захваченное у богачей, делилось среди крестьян.