Верховным правителем стал генерал Деникин. Однако ненадолго. В канун нового года он неожиданно слёг с тифом, заразившись после посещения тыловых частей. Не надеясь вылечиться, Деникин назвал своим преемником Кутепова и призвал всех лидеров белого лагеря поддержать его в этот не лёгкий для Отчизны час. Неожиданно для многих генералов, Кутепова поддержал Врангель, назначенный вскоре Главкомом ВСЮР и наделённый практически неограниченными полномочиями, чем он и воспользовался сполна, начав по-своему наводить порядок в тылах, смещать и выдвигать командиров, перегруппировывать войска. К концу декабря 1919-го под контролем ВСЮР оставалась практически вся Новороссия(3) (исключая Елизаветград(4) и весь север Херсонской губернии), казачьи области Терского, Кубанского, Донского, Ставропольского, Астраханского Казачьих Войск и незначительная часть Малороссии – несколько уездов Полтавской губернии, а также южная Слобожанщина(5) – южные уезды Харьковской губернии.
Прорыв 1-й конной армии Будённого не получил оперативного успеха и был ликвидирован вовремя подошедшими резервами, чему способствовали вовремя предпринятые в августе-октябре меры по укреплению тыла. На Дону готовилось новое наступление на Воронеж. Колчаковцы Западной армии генерала от артиллерии Ханжина закрепились в Саратовской, Симбирской(6), Екатеринбургской и Казанской губерниях, Белосибирская армия готовилась наступать на занятый красными Омск. Урал и Семиречье были в руках белых казачьих армий, стабилизировался Туркестанский фронт, боевые действия продолжались в Сибири и Забайкалье, где положение колчаковцев сильно осложнилось после инспирированного англичанами мятежа чехословацкого корпуса, ставшего ещё одной вехой Большой Игры.
Имея пример трагедии Северо-Западной армии Юденича, Кутепов начал нелёгкие переговоры с Маннергеймом о помощи, с тяжёлым сердцем согласившись принять все выдвинутые бароном условия. Известие о территориальных уступках Финляндии вызвало недовольство у части офицерства ВСЮР и колчаковских армий, но здоровый прагматизм взял верх, бывшее Великое Княжество Финляндское было и так фактически независимым. Отстранив от власти президента Стольберга и взяв под стражу ряд проанглийски настроенных политиков, Маннергейм 10 января 1920-го начал наступление на Петроград совместно с находившимися в Финляндии частями Олонецкой(7) белой армии. Неделей раннее началось новое наступление армий ВСЮР на Курск. В это же время начались восстания в красных тылах в Малороссии(8), спровоцированные политикой военного коммунизма. У крестьян, живших до этого то при "вольнице" батек всех мастей, то под деникинцами, то под блакитными(9), большевики принялись изымать все "излишки", деря при этом три шкуры.
За январь-февраль 1920-го армии ВСЮР взяли Харьков, Белгород, Путивль, Курск. На Тамбовщине, Ингерманландии(10), Вологодщине, Ярославщине вспыхнули крестьянские восстания. В марте Советские сибирские войска нанесли ряд поражений Белосибирской армии и вступили в Иркутск. В это же время Врангель предпринял ряд частных наступлений в Малороссии и Новороссии, итогом которых стало взятие Полтавы, Миргорода, Елизаветграда. Корпуса ВСЮР пополнились десятками тысяч бойцов, отчасти мобилизованных, отчасти вступивших добровольно. Вместе с ними во ВСЮР влились на союзных основаниях некоторые части ЗУНР, основу которых составили взбунтовавшиеся против большевиков галицийские бригады из опытных солдат бывшей Австровенгерской Империи. Ещё в феврале Кутепов стал налаживать контакт с эмигрировавшим правительством ЗУНР во главе с Петрушевичем. Влились и несколько петлюровских частей, потеснённые поляками и красными, и ещё недавно с остервенением воевавшие против белых. Эти части пополнили бригаду генерал-майора Васильченко, сформированную на основе 8-го армейского корпуса УНР, перешедшего к Деникину в ноябре 1918-го. 3-я бригада Васильченко была развёрнута в шестиполковую дивизию. Достигла успехов Донская армия, заняв Воронеж и подойдя к Тамбову.
В апреле начался рейд конного корпуса Шкуро, принявшего командование после смещённого Врангелем Мамонтова. Корпус к этому времени был вновь отмобилизован и составлял около 40 тысяч сабель. К исходу апреля войсками Врангеля были взяты Тамбов, Орёл, Тула и Ряжск, восполненный военноплеными 5-й кавкорпус генерала Юзефовича повторил собственное наступление, но уже севернее Киева, снова взяв Чернигов и Новгород-Северский. Колчаковцы генерала Ханжина заняли Пензенскую и Нижненовгородскую губернии, большую часть Вятской(11), где в Сарапульском уезде в Ижевске и Воткинске были сформированы свежие дивизии из рабочих-добровольцев. Ожесточённые бои развернулись на подступах к Рязани и Калуге, которые были взяты в мае.
В мае же к Петрограду с севера подошёл Маннергейм и вновь история повторилась как при наступлении Юденича. Троцкий не изобрёл ничего нового в защите колыбели революции. Вновь с других фронтов были сорваны резервы, вновь в городе начали возводить баррикады, а в предместьях возводить линии обороны. Как и в октябре 1919-го, Троцкий занялся децимацией отступивших частей и террором в тылу, снова в бой были брошены курсанты и давно растерявшие революционный пыл рабочие и горожане, при этом последние как и во всё том же октябре были вооружены в лучшем случае одной винтовкой на троих, кому выдали кавалерийские шашки, кому полицейские сабли, а кому и казацкие пики. Огромной ценой в начале июня финские и белогвардейские части были отброшены на полторы сотни вёрст, где и закрепились.
В июле произошёл первый неудачный штурм Москвы, при обороне города большевики применили хранившиеся на складах химические снаряды. Наступавшие на столицу 9-я и 10-я казачьи дивизии 4-го Донского корпуса генерал-лейтенанта Павлова и сформированные орловско-брянские и тульско-ефремовские дивизии генерал-лейтенанта Репьева понесли большие потери и отступили. Под Москву Врангелем были брошены дивизии ударников, а конный корпус Шкуро совместно с нижненовгородской армейской группой колчаковцев генерала Сукина взял Владимир и Ковров. О применении химического оружия большевиками на весь мир раструбил не жалея красок ОСВАГ, что в общем-то не вызвало как ожидалось какой-либо острой реакции Антанты. Однако известия подобно ветру разнеслось по России, включая и красные тылы. Вновь запылал уже дважды подавленный большевиками Ярославль, всколыхнулось Подмосковье. В августе начался второй штурм Москвы и поспешная эвакуация по не перерезанным пока дорогам Центрального Советского Правительства в Вологду. Москва была взята после тяжёлых уличных боёв, обороняли её в основном китайские и латышские части, обороняли ожесточённо, прекрасно понимая что пощады им не будет. Город был отчасти разрушен и сожжён, пострадали и Кремль и многие старинные здания. При штурме состоялось пожалуй единственное в истории крупное сражение бронепоездов, в котором их участвовало семь со стороны красных и пять со стороны белых. В этом сражении были полностью уничтожены два красных бронепоезда "Интернационал" и "Роза Люксембург" и два белых "Вперёд за Родину!" и "Доброволец". Москва была взята 20 августа, и указом Кутепова объявлена столицей России. В это же время на Северном фронте начались стычки белогвардейских войск генерала Миллера с англо-американскими частями, вроде бы союзниками, но как выяснилось потом, приглашёнными в Архангельск и Романов-на-Мурмане(12) лично Троцким. В конце августа красные взяли Архангельск, генерал Миллер контуженным попал в плен и после пыток огнём был заколот штыками. Тело его разрубили на много частей и так и оставили в подвале.
Вскоре наступила большевицкая агония. В сентябре началось новое наступление Маннергейма, закончившееся занятием Петрограда в начале октября. Центральное Советское правительство эвакуировалось в Архангельск и покинуло Россию на пароходах под защитой британского флота. На большей части территории России установилась власть белых.
В марте 1921-го Кутепов начал переговоры с гарнизоном Кронштадта, в котором уже бурлили настроения "о советах без коммунистов". Гарнизон капитулировал спустя неделю, выторговав гарантии об амнистии.
