Доклад Белорусского НКВД от 12 сентября 1939 года о положении на бывших польских территориях, показал, что единственная «партизанская» активность, которую они ожидали, происходила от батраков, которые пытались организовать группы с намерением громить помещичьи имения, кулаков и коммерческие учреждения. Каких-либо проявлений со стороны антисоветских националистических организаций, которые могли бы создать проблемы, сходные с теми, с которыми столкнулись на Западной Украине, вообще не было. ^[50] Однако, к маю 1941 года НКВД СССР смог в некоторых деталях описать историю и деятельность крупных антисоветских организаций в западных областях Белорусской ССР. Самой крупной была «Громада» («Товарищество»). Эта организация была создана в 1920-е годы польской разведкой, как прикрытие для вербовки агентуры из числа белорусов для засылки в Советскую Белоруссию. Но вопреки желаниям поляков, «Громада» выросла в огромную организацию с количеством более 100 тысяч членов, особенно из числа сельских жителей. Боясь потерять над ними контроль, польская разведка распустила общество. Следующими были Христианские демократы, которые избрали своим центром Вильнюс, чтобы оттуда вести пропаганду среди белорусских крестьян в Польше. Были также группы, проповедующие «национальный социализм», но самым привлекательным оказался «Белорусский комитет самопомощи» (БКС), созданный в конце 1939 года после присоединения Западной Белоруссии. Доклад НКГБ по белорусским антисоветским организациям включает большой раздел по еврейскому Бунду, который существовал в Белоруссии, Польше, Литве и России. По данным НКГБ, в нем было много членов троцкистских убеждений. Хотя, по понятным причинам, бундовцы имели антигерманскую ориентацию, но осуждали меры, принимаемые в Белоруссии советскими органами власти. ^[51]

В длинном специальном докладе НКГБ содержится раздел по диверсиям, которые после начала боевых действий должны были проводить агенты Абвера. 17 июня 1941 года советские войска арестовали пятерых агентов при попытке перехода границы. На допросах они показали, что прошли подготовку на полигоне Ламсдорф в окрестностях Берлина. В их классе было пятьдесят курсантов, один из которых 16 июня уехал, чтобы произвести диверсию в районе Лунинца Брестской области. Из числа арестованных агентов, у каждой группы из двух человек были особые цели диверсий. Одна была на участке железной дороги между Барановичами в Брестской области и Столбцами в Минской, другая — на участке между Лидой в Брестской области и Молодечно в Минской. Как пояснили агентам, эти диверсии отрежут подвоз пополнения Красной Армии к фронту, когда начнутся боевые действия между Германией и Советским Союзом. Пятому агенту было поручено произвести диверсии в районе Лунинца. Хотя агентам сообщили, что военные действия начнутся в начале июля, но если война не начнется до 1 августа, они должны были произвести диверсию вне зависимости от обстоятельств и вернуться обратно в Германию. Они были вооружены пистолетами, пироксилиновыми шашками и детонаторами и имели 1800 советских рублей на расходы, а также сигнальные полотнища для немецких самолетов. Как сказали агенты, их диверсионная группа была не единственной. Шесть других групп должны были проникнуть на советскую территорию в то же самое время с подобными заданиями. ^[52]

Чтобы кто-либо не решил, что эти сообщения являются плодом «живого воображения» молодых агентов, может быть полезным ознакомиться с приказом Группы Б Германской армии, в котором дается инструктаж диверсантам об уничтожении объектов на плацдарме германской 4-й армии до или во время наступления армии. Диверсионные группы, приписанные к 4-й армии, состоящие из одной роты полка Бранденбург-800, проходят подготовку на полигоне Ламсдорф; роты Бранденбург-800 разделены на два отряда по 220 человек в каждом. Некоторые из объектов, порученных 4-й армии должны быть захвачены и выведены из строя группами по тридцать человек, экипированных в красноармейскую форму; проведение этих операций планируется провести перед самим главным наступлением. Другие объекты должны быть распределены между группами по шестьдесят человек, одетых в гражданскую одежду поверх формы Вермахта. Остальные должны быть захвачены остающимися группами полка Бранденбург-800 во время наступления первого эшелона 4-й армии. Офицеры связи будут назначены из Абвера, а полк должен вести работу с подразделениями 4-й армии в различных местах нахождения объектов. Сравните этот приказ Группе Б со сведениями, сообщенными захваченными диверсантами советским пограничникам, и становится ясно, что агенты, завербованные из местного населения, являлись важной частью германского оперативных планов на вторжение 22 июня. ^[53]

В формулировку «Германские и Советские сферы интересов» секретного протокола к пакту о ненападении, Сталин включал и получение Бессарабии — бывшей российской провинции, захваченной Румынией после 1-й Мировой войны. Однако только в конце июня 1940 года Красная Армия перешла границу и заняла Бессарабию. Центр провинции Кишинев превратился в столицу значительно расширившейся Молдавской ССР. Начался процесс «советизации». И здесь Советская власть столкнулась с трудностями, похожими на те, которые портили им кровь в западных областях Украины и Белоруссии.

Доклад НКГБ СССР от 11 мая 1941 года предупреждал власти Молдавской ССР о подготовке немцев к проведению диверсий против объектов в районе Бендер. 19 июня 1941 года НКГБ Молдавии сообщило о проведении операции по аресту некоторых категорий потенциально антисоветских элементов и высылке их семей. Арестованные были перечислены по категориям, и вторая по величине группа, 1681 человек, состояла из членов контрреволюционных ячеек и участников националистических организаций. Более же крупную группу, 1719 человек, составляли так называемые «нетрудовые элементы»: бывшие землевладельцы, фабриканты, богатые торговцы и домовладельцы. Вероятно, у них были большие семьи, потому что общее число членов высланных семей равнялось 13980 человекам. ^[54]

Сталин категорически не хотел не дать возможности немцам создать плацдарм в Прибалтийских странах, народы которых, как он знал, после двадцати лет независимости были настроены явно антисоветски. Он не мог аннулировать германскую аннексию литовского порта Мемель (с 1923 года — Клайпеда) в марте 1939 года, но ему было известно о замысле Гитлера в отношении Литвы. По этой причине он настоял, чтобы секретный протокол к пакту о ненападении обеспечивал нахождение всех Прибалтийских государств в советской сфере влияния. Едва успели высохнуть чернила на протоколе, как Сталин закрепил свои права на Балтику, заключив договоры о взаимопомощи, начиная с Эстонии — 28 сентября 1939 года, затем 5 октября — с Латвией и Литвой. Договоры давали право Советскому Союзу разместить в каждой из этих стран свои войска. Берия, конечно, понимал, что нахождение советских гарнизонов в странах, которые в течение двух десятилетий имели более высокий чем в СССР уровень жизни, среди людей, которые привыкли к свободному выражению своих мыслей, вызовет серьезные проблемы морального и политического характера. 19 октября 1939 года он дает новые приказы Особым отделам военной контрразведки, которые будут приписаны к этим частям. После ритуального кивка в сторону опасности вербовки красноармейцев иностранными разведками, Берия приступает к делу. Он предупреждает о необходимости проверки агентурной сети в войсках, расширяя ее при необходимости для наблюдения любой подозрительной активности со стороны местного населения. Доклады о боевом духе войск и нарушениях дисциплины должны были посылаться в Москву каждые три дня. Явно, Берия был очень обеспокоен влиянием буржуазного окружения на красноармейцев.^[55] Нарком обороны Ворошилов 25 октября направил приказы в каждую крупную воинскую часть: командирам вменялось объяснять солдатам необходимость договоров о взаимопомощи и разъяснять политику дружбы Советского Союза по отношению к Прибалтийским государствам. После предупреждения войск о возможности провокаций, Ворошилов запрещал красноармейцам устанавливать контакты с местным населением как в одиночку, так и группами.^[56]