В Азербайджане, после усиления Хойского хана, Ираклий потерял свое прежнее влияние. Ганжа почти отложилась от него. Эриванский хан не платил дани и не признавал над собой власти царя грузинского. Давнишний союзник Ираклия, Ибрагим-хан Шушинский, владелец Карабага, также стал уклоняться от союза, соседние с Грузией лезгины грабили и опустошали страну; турки не только подстрекали соседей, но и сами участвовали в набегах на Грузию. Своих войск в Грузии было мало.

Положение Грузии, окруженной враждебными соседями, было очень тяжелое. Царь Ираклий просил прислать еще русских войск. Но Потемкин не имел возможности прислать подкрепления, так как в это время на северном склоне Кавказа возникли волнения, поднятые пророком Мансуром. Войска были заняты усмирением этого волнения, и вскоре пришлось даже вывести оба егерских батальона из Тифлиса на Северный Кавказ.

В начале 1785 г. в Чечне среди горцев появился пророк, который называл себя Мансуром. Настоящее имя его было Учерман. Он родился в селении Алтыкабак, Алдинского общества Малой Чечни, и принадлежал к самым бедным жителям аула. Детство свое он провел пастухом. Двадцати лет он выступил с проповедью, которая первоначально в основе своей имела лишь возвращение к истинному учению Корана, и это привлекало к пророку сравнительно мало приверженцев. Зная наклонности своих единоплеменников к грабежу и хищничеству, Мансур стал тогда проповедовать о необходимости войны против неверных, придавая ей значение богоугодного дела. Когда эта слава упрочилась, Мансур объявил себя первоначально шейхом, а потом имамом, будто бы возвещенным в одном из писаний Магомета.

Потемкин, бывший в это время в Петербурге, приказал генерал-поручику Леонтьеву, временно командовавшему войсками моздокской линии, сосредоточить часть войск на Сунже под начальством генерал-майора Шемякина и усилить одним батальоном гарнизон Владикавказа.

Число сторонников Мансура возрастало с каждым днем. Он стал проповедовать газават, или священную войну, и его учение, потеряв религиозный характер, обращалось в политическое движение против неверных, то есть русских и тех горцев, которые еще не присоединились к Мансуру.

Сознавая необходимость подавить волнения чеченцев в самом его начале, Потемкин отправил в Чечню отряд под начальством полковника Пиери, но 6 июля в 10 часов утра отряд Пиери был окружен в лесу жителями Алдинского и соседних аулов и после упорной обороны почти весь истреблен. Поражение отряда полковника Пиери имело для нас весьма неблагоприятные последствия.

Первый успех Мансура над русскими войсками горцы приписали его чудодейственной силе, и значение пророка возвысилось не только в Чечне, но и у соседних народов. Только осетины и ингуши отказались быть последователями Мансура.

Напав на Каргинский редут, Мансур затем осадил Григориополис. Однако осада Григориополиса была неудачна для горцев, они потеряли много убитыми и ранеными, наши же потери были ничтожны. Но этот успех наш мало повлиял на положение дел на Северном Кавказе, с каждым днем все более и более усиливалось волнение в Кабарде. Кабардинцы вместе с закубанскими черкесами вторгались в наши пределы, грабили и уводили в плен жителей.

Во второй половине августа, пользуясь обмелением реки Терека, Мансур сделал попытку овладеть Кизляром. 9 августа около 11 часов утра скопище Мансура, достигавшее до 10 тысяч человек, стало переходить Терек верстах в 15 ниже Кизляра. После переправы скопище подошло к урочищу Буйвалы и расположилось в садах, окружавших город. Но вместо приступа хищники устремились на грабеж. Весь день 20 августа неприятель опустошал сады, жег находившиеся там строения и только ночью попытался напасть на ретраншамент, возведенный вокруг форштадта.

Засев во рву, горцы до пяти раз выходили на штурм, но были отбиты. Видя неудачу, Мансур отступил к урочищу Буйвалы, захватив с собою и все тела убитых.

21 августа горцы напали на стоявший вне укрепления Томский полк, который огнем и штыками отбил атаки горцев, а когда Томский полк укрылся за ретраншамент, по горцам был открыт огонь из всех орудий крепости, и они отступили.

Утром 22 августа неприятель отступил от Кизляра. Эта неудача сильно подействовала на приверженцев Мансура. Даже соплеменные ему чеченцы отказались от него, и он принужден был отправиться к кумыкам. Но кавказское начальство того времени не сумело воспользоваться этим охлаждением, и Мансур снова вскоре усилился. Найдя себе приют в селении Эндери, он не терял еще надежды на лучшее будущее и вербовал себе новую толпу хищников. Осенью нападения возобновились. Князь Даль с шайкой около 700 человек разбойничал в окрестностях Владикавказа. 2 октября кабардинцы и закубанцы одновременно напали на редут Невинный, а 11 октября партия кабардинцев в 400 человек напала на селение Нино, откуда успела угнать 500 лошадей и 800 баранов. Другая такая же партия человек в 500, пробравшись на линию выше Константиногорска, разграбила несколько селений.

По возвращении из Петербурга в Георгиевск, Потемкин решил стянуть войска к главнейшим пунктам. Но вместо того чтобы действовать решительно, делал попытки склонить горцев увещаниями и потерял время. Пошатнувшиеся дела Мансура вновь стали поправляться. Собрав с разных мест до 6 тысяч человек, Мансур 22 октября переправился через Сунжу и потянулся вверх по Тереку, стремясь соединиться с кабардинцами.

Считая такое движение Мансура весьма удобным для нанесения ему окончательного поражения, Потемкин приказал полковнику Нагелю отправиться в Моздок, принять там командование над войсками и действовать наступательно.

Между тем Мансур, простояв несколько дней у станицы Червленой, двинулись далее, но на пути совершенно неожиданно встретился с отрядом Нагеля, направлявшимся из Моздока в Малую Кабарду. С рассветом 30 октября горцы атаковали с разных сторон отряд Нагеля, но были им дважды разбиты наголову.

Полагая, что поражение, нанесенное Мансуру, образумит чеченцев, кумыков и других горцев, Потемкин обратился к ним с воззванием о покорности и требуя выдачи Мансура.

Число приверженцев Мансура быстро стало уменьшаться. Переправа отряда Потемкина через реку Малку и его продвижение в Кабарду окончательно сломило дальнейшее сопротивление горцев и, когда наши войска 13 ноября появились на реке Баксане, кабардинцы отправили в лагерь своих депутатов, прося прощения и помилования.

С подчинением Кабарды, однако, еще не было достигнуто полного спокойствия. Жители левого фланга хотя и отказались от пророка, но подчинения русскому правительству не признали. Мансур остался жив и, убедившись в охлаждении к нему чеченцев, оставил родной аул Алды и переселился в аул Шалинский к брату своей жены, где, окруженный небольшим числом своих приверженцев, подготавливал новое восстание.

Волнение, поднятое Мансуром, замедлило осуществление одного весьма важного, в деле утверждения русской власти на Кавказе, мероприятия, а именно учреждения Кавказского наместничества. Признавая полезным и единственным средством к обузданию горцев введение среди них понятия о гражданской жизни, Екатерина II поручила Потемкину строить города поблизости подгорных народов, принявших подданство России. С целью колонизации новых городов и поселений императрица приказала селить там отставных солдат. Таким образом были построены и заселены с 1784 г. крепость Владикавказ и от нее по пути к Моздоку редуты: Потемкинский — на реке Тереке, близ бывшего аула Татартуба; Комбелийский — на реке Кабарде и Григориопольский — у Малой Кабарды. Далее на правом берегу Кубани были построены укрепления: Преградный Стан и при устье реки Урупа — Прочный Окоп.

18 января 1786 г. было открыто Кавказское наместничество.

Между тем в конце 1785 г. в Дагестанской Чечне и среди кумыков появились посланцы с письмами от находившегося в то время в Константинополе дженгутайского владельца Ахмет-хана, уверявшего горцев, что Турция даст им денег, если они последуют советам пророка и восстанут против России. Оставленный было всеми Мансур вновь собрал вокруг себя значительное число приверженцев. Повсеместное брожение было настолько сильно, что снова начались нападения на нашу линию.