Тамерлан, при всей своей осторожности и рассудительности в соображениях, как полководец, любил, однако, подобно Александру Македонскому, отваживаться иногда, как простой воин, на самые смелые предприятия. Узнав однажды, что на противоположном берегу р. Ганга собралось до 10000 индийских пехоты и конницы, он с находившимися в собственном его конвое 1000 челов. конницы (к которым потом присоединились еще 500 челов.) переплыл через Ганг, напал на неприятеля и обратил его в бегство.

Как доказательство, что побудительной причиной похода Тамерлана в Индию было желание добычи, можно здесь заметить, что под конец вышеозначенного сражения у него в распоряжении осталось только 100 челов., которые должны были сражаться с многочисленною толпою гебров в ущелье, называемом купелью Ганга и образуемом горами, примыкавшими к восточному берегу Ганга. Остальные воины его конвоя были отряжены для завладения и охранения добычи, состоявшей в верблюдах, рогатом скоте, золотых и серебряных украшениях. К счастью для Тамерлана, подоспели его главные силы и он выпутался из опасного положения.

Желая проникнуть в ущелье, он дал приказ атаковать его. Гебры, по-видимому, хотели упорно защищаться, но крики воинов, игра труб и бой барабанов, отражаясь в горах и повторяясь эхом с разных сторон и в различных направлениях и изменениях звука, до того напугали этих несчастных, что они опрометью бросились бежать, оставя своим врагам значительную добычу. Вообще жители Индостана так были напуганы войсками Тамерлана, что последний неоднократно приказывал нападать на ущелья подобным образом и всегда с успехом.

Если Тамерлан не насытился убийством, то воины его насытились добычей, которая была так велика, что армия едва передвигалась и делала переходы не более 30 верст. Узнав, что при разделе добычи богатые и влиятельные из воинов захватили более других и получили от 400 до 500 быков, Тамерлан приказал разделить добычу поровну и потом дал приказ к обратному походу. К движению в обратный путь побудило его полученное известие о вторжении войск Баязета в пограничные его владения и о возмущении в Грузии. По крайней мере, сам Тамерлан приписывает этим известиям возвращение свое из Индий.

Отрядив часть войск на Лагор, а с другими следуя вдоль хребта Гималаев, Тамерлан 8 февраля перешел через р. Джумну, 15-го марта прибыл к большому городу Тшамба, а 20 марта, перейдя через р. Дженаб, направился вдоль границ Кашмира. Если он был варвар как завоеватель, то в отношении к своим воинам был очень внимателен и человеколюбив. Узнав при переправе через Дженаб вплавь, что несколько слабых воинов утонуло, он приказал немедленно дать собственных своих лошадей и мулов, способных для плавания, тем из воинов, которые нуждались в них.

Во время переправы его войск через р. Дженаб, он получил из Тавриза известие о положении дел в Багдаде, Египте, Сирии, Анатолии, Кипчакской орде. Сведения эти, вероятно, были не слишком успокоительны, потому что вслед за получением их Тамерлан, приказав военачальникам отдельных частей направляться по назначенным им дорогам к Инду, сам поспешил в Самарканд. Следуя степью Джелали, 28-го марта он прибыл к Инду, перешел через него по мосту, устроенному заблаговременно на судах эмирами города Бану и замка Нагаза. Замок Нагаз был построен по приказанию Тамерлана, при его отправлении в Индию, для обеспечения Кейберских ущелий от горных афганов и обуздания этих грабителей. Прибыв в этот замок 30 марта, Тамерлан послал в Азербайджан известие о своих победах, вероятно, для устрашения врагов, так как в это время против него составлялся сильный союз между Баязетом и султанами египетским и багдадским.

Возвратясь в мае 1399 года в Самарканд, Тамерлан начал деятельно приготовляться к великой войне на западе. Предполагал ли он, что война с Баязетом и его союзниками будет продолжительна, или имел в виду, победив его, устремиться в Египет и потом перейти в Европу, но срок этой войне он назначил 7 лет.

Деятельность приготовлений к этой войне была чрезвычайной; не прошло года и Тамерлан уже был в Грузии, громил крепости е е, проникал в ущелья гор, истреблял христиан или заставлял их принимать магометанскую веру, а между тем постоянно увеличивал свои силы, так что в 1402-м году под его знаменами считалось, как полагают, до 800 000 чел. воинов. Если припомним, что войска его были на довольно значительном жалованье, то нельзя не заключить, что поход его в Индию был только средством для приготовления к великой войне на западе. Разграбив сокровища Индии, он приобрел несметные богатства, которые доставили ему средства содержать на жалованье 800000 чел. воинов для новых опустошений. Очевидно, что Тамерлан хорошо знал и умел применять к делу правило Цезаря - войну питать войною.

Однако он не спешил вступить в решительную войну с Баязетом, а только испытывал своего соперника славы, старался понять его, часто сносился с ним посольствами и, выдавая себя защитником веры Магомета, не хотел явно казаться зачинщиком войны против государя, который воевал с христианами. Как переписка их становилась более и более заносчивою, то, для устрашения Баязета или желая принудить его к объявлению войны, Тамерлан двинулся в земли, завоеванные его соперником, и приступом овладел двумя важными крепостями: Себастом, в августе 1400-го года и Малатиею, лежавшими в плодоносных местах Малой Азии, которые Баязет считал принадлежавшими ему. Крепости эти могли служить как бы основанием действий для дальнейших предприятий Тамерлана в Малой Азии.

Удовольствовавшись их приобретением, Тамерлан обратил свое оружие в Сирию, продолжая занимать Баязета перепиской; но главною причиной отсрочки решительных действий его против своего врага была, кажется, та, что султан египетский, владевший вместе с тем и Сирией, был в тесных сношениях с Баязетом, посылал ему подкрепления и, будучи довольно силен, мог сделать значительную диверсию в пользу Баязета. Тамерлан легко мог понять, что в случае неудачи опасно было оставлять на фланге своей операционной линии такого сильного неприятеля, каков был египетский султан.

Взяв Дамаск, разграбив его, обратив в бегство египетского султана и покорив Сирию, Тамерлан обратился на Моссул, а оттуда на Багдад, владетель которого, хотя наружно и признавал над собою власть его, но при успехах Баязета мог отложиться. Поэтому Тамерлан, под предлогом возмущения жителей Багдада, после 2-хмесячной осады взял этот город, уничтожил военные способы его и разорил цитадель. Таким образом, прежде решительной войны с сильным повелителем оттоманов, он обеспечил себя с фланга и с тыла и, в ожидании совершенного разрыва с ним, двинулся опять в Грузию, для укрощения воинственных племен ее. Баязет, узнав о поражении войск египетского султана и покорении Сирии, сделался печален и задумчив и, казалось, имел намерение уклониться от войны с своим страшным соперником; но, постигая властолюбие его, не видя конца его притязаниям, он понял, что дальнейшие уступки повлекут за собой новые оскорбления, и решился принять войну.

Продолжительную переписку и обмен посольств Тамерлана с Баязетом приписывают нерешимости Тамерлана начать войну с государем, который, подобно ему, вел войну для распространения магометанской веры, и тому, что многие из приближенных Тамерлана по этой самой причине отклоняли его от этой войны, представляя разные неблагоприятные ей предсказания; что будто бы появление кометы в 1400-м году поставило его в недоумение, начинать ли войну с Баязетом, и что любимец его Шемсуд-дин-Мелеву старался склонить его к миру с Баязетом, потому что комета явилась к западу от его владений. Но астролог Абд-ул-лах-Лиссан, самый искусный на востоке, желая угодить господствовавшей страсти Тамерлана, сказал, что комета, появившись на западе и в знаке Овна, могла служить несчастным предзнаменованием только для Баязета и что с востока придет армия, которая завоюет всю Анатолию. Это толкование астролога подняло будто бы дух войск Тамерлана и побудило его начать войну с Баязетом.