В то же время, чтобы внушить своим войскам более презрения к неприятелю, а врагов лишить бодрости, он в пылу самого сражения приказал отряду конницы из 8000 человек ставить шатры и приготовлять пищу. Все эти средства и храбрость и опытность войск вырвали наконец победу из рук Тохтамыша, у которого, по словам Тамерлана, войска были так многочисленны, как саранча и муравьи. Сражение это продолжалось три дня; под конец его Тохтамышу удалось было опрокинуть левое крыло Тамерлана и зайти ему во фланг, но Тамерлан успел подать из резерва помощь и прогнал неприятеля назад. Из этого усилия Тохтамыша на левый фланг противника можно заключить, что он понял опасность своего положения, имея в тылу р. Волгу, и видя, что сражение потеряно, хотел прорваться за южную часть своего ханства. Продолжая туда отступление, он мог бы по крайней мере спасти значительную часть войска от совершенного поражения и продолжать войну. Но распоряжение Тамерлана лишило его этой надежды.

Для преследования разбитой армии Тохтамыша Тамерлан отрядил из каждого десятка по 7 человек, преследование продолжалось до самой Волги и так стремительно, что войска Тохтамыша, не видя главного знамени, не зная куда собираться, рассеялись и большею частью были истреблены; одни погибли от оружия, другие потонули в Волге. Земля, почти на расстоянии 200 верст, была устлана их трупами. Таким образом, одно сражение решило участь всего похода. С остальными войсками Тамерлан следовал сзади, направляясь на цветущие луга урочища Уру-Тюпя, где было обыкновенно летнее пребывание ханов Золотой Орды (вероятно, в окрестностях г. Ставрополя, близ так называемого ныне Царева Кургана, острова на р. Волге, или, может быть, близ г. Болгар, лежащего ныне в развалинах).

Здесь Тамерлан, получа несметную добычу, провел 26 дней в пиршествах. Шерефэддин, описывая их, говорит, что стан Тамерлана был весь обтянут златотканною парчою, хотя протяжение стана было 3 фарсанги; что воинов своих он угощал самыми лучшими напитками и вкусными яствами; добыча в вещах, лошадях, рогатом скоте, баранах, верблюдах и пленных была так велика, что всего нельзя было забрать. Тамерлан из пленных выбрал для себя только 5000 человек; остальных же отдал в разделе своим приближенным и начальникам войск.

По разграблении Золотой Орды и совершенном рассеянии и истреблении неприятельских сил, Тамерлан дал войскам приказ к возвращению в свои земли. Вероятно, на возвратном пути армия уже следовала кратчайшим путем, которым ходят ныне караваны от оренбургской линии в Бухару. По переходе через Урал Тамерлан поехал вперед на г. Отрар и прибыл в Самарканд в конце октября. Войска, обремененные несметною добычей, следовали сзади медленно и в декабре месяце раскинули свои шатры для зимовки, от песков Барсуков до г. Ташкента.

По окончании войны с Тохтамышем неутомимый Тамерлан в следующий же год предпринял новый поход для утверждения своего владычества в Персии и распространения завоеваний на западе. В этом походе он пробыл 6 лет, т.е. с 1392-го по 1398-й год. В течение этого времени не менее как 300 000-ая армия его прошла громадные расстояния в Азии, двигаясь в разных направлениях от Самарканда к Астрабаду, Гамадану, Ширазу, оттуда в Испагань, потом в Багдад, куда Тамерлан направился, полагаясь на донесение своего посланника, что бывшая столица калифов не могла оказать большого сопротивления.

Из Багдада он направился в Армению и Грузию, оттуда через Дербент пошел против Тохтамыша, собравшего новые войска, разбил его, преследовал до р. Волги и, сделав несколько переходов вверх по правому ее берегу (вероятно, до того места, где Волга сближается с Доном), направился к Дону, дошел До Ельца, где дал отдых лошадям, оттуда повернул на Азов и затем к Астрахани и разграбил последние города. В этот поход Тамерлан еще более ослабил кипчакскую орду, разгромив ее зимою, когда татары для кочевьев обыкновенно спускались к низовьям Волги и Дона. Нападая неожиданно и с быстротою, он мог истребить большую часть аулов придонских и приволжских татар и отогнать их стада - главное богатство и основание силы кочевых народов. Таким образом, этот поборник Магомета, этот страшный враг христиан, был главною причиной совершенного ослабления и падения Золотой Орды, усердно чтившей Магомета, и тем самым ускорил избавление от ее ига России и возвышение этой могущественной христианской державы. Так в руках Провидения величайшие умы суть не что иное, как слепые орудия непостижимых судеб его.

Вернувшись через Дербент, Тамерлан опять пошел в Грузию и оттуда через Баку, Ардебиль, Султанию и Гамадан направился в Самарканд. Во время этого похода он осаждал и брал множество городов и крепостей, отделял отряды для покорения Курдистана и стран, лежавших по Персидскому заливу, и, по словам Шереф-эддина, до того укротил курдов, грабивших караваны, что купцы с грузом драгоценных товаров могли проходить без всякого прикрытия там, где прежде нужны были целые отряды для их защиты.

Недолго Тамерлан жил в Самарканде: беспокойное властолюбие вскоре увлекло его на войну в Индию. Узнав о беспорядках и междоусобиях, раздиравших эту страну, он предназначил для похода 92 000 воинов. Число это соответствовало числу имен Магомета, что он принял или, вернее сказать, хотел, чтобы войска его приняли за счастливое предзнаменование. Из них 30000 конницы, находившейся в Кандагаре, составляя правое крыло, должны были следовать через проходы Соломоновых гор и, перейдя через р. Инд, взять г. Мултан. Войска эти выступили в поход гораздо раньше прочих войск и овладением г. Мултана, бывшего в то время одним из важнейших городов Индии, должны были приготовить опорный пункт для дальнейших предприятий. Другие 30 000 конницы, составляя левое крыло, выступили из Кабула и, переправясь через Инд, вероятно у Аттока, имели назначение вторгнуться во владения Лагор. Сам Тамерлан, с остальными 32 000, выступил из Самарканда в марте 1398-го года и направился на Термед, где по устроенному на судах мосту, перешел через р. Аму-Дарью. Отсюда он двинулся на Хулум, Азник и, перейдя через горы Балхан (вероятно, отрог Гндукуша), направился на Индераб, для предприятия частной экспедиции в Каферистан. Взяв с собою 10000 войск, он обходит с ими отрог Гиндукуша на Пардыс (Пардай) и оттуда на Кавук. Оставя здесь лошадей с значительным прикрытием и дозволив взять их с собою только одним начальникам, он направился через хребет Гиндукуша, избрав для перехода его самое трудное место, чтобы напасть на жителей врасплох. Так как снег на горах днем от солнечного жара (в июне месяце) был столь рыхл, что не держал лошадей, то пока не спадал жар, Тамерлан стоял на месте, приказывая подстилать под лошадей войлоки, чтобы они не провалились, а с наступлением ночи, когда снег делался тверже, пускался в путь и таким образом беспрепятственно дошел до перевала через горы Гиндукуша. Здесь войска его спустились с крутизны их почти так, как в наше время французы спускались с высот Сен-Бернарда: одни лежа на спине, другие держась за веревки, словом - кто как мог и как умел. Тамерлана спустили на веревках в небольшом челноке. Спустившись с гор и перейдя через реку (вероятно Камех), Тамерлан истребил большую часть их. По словам Шерефэддина, они были идолопоклонники, одевались в платье черного цвета, роста были высокого и говорили на неизвестном языке, которого в отряде никто не понимал, хотя тут находилось множество разноплеменных народов. И так жители Каферистана и до сих пор почти ни в чем не изменились. Окончив эту экспедицию и отыскав удобнейшую дорогу, Тамерлан возвратился в Кавук и оттуда направился в Кабул. Выступя (20-го сентября) из Кабула, он перешел через Инд (11-го октября), вероятно, близ нынешней кр. Дера-Измаэль-хан. От Инда он направился на р. Джелум и, дойдя в 6 дней до впадения ее в р. Дженаб, переправился через эте реку по мосту. 23-го октября он пошел на г. Тулумба, куда и прибыл 29-го октября. Движение к югу он делал для соединения с правым крылом, которое было послано для овладения укрепленным городом Мултаном. Осада этого города продолжалась 6 месяцев, и только голод принудил жителей к сдаче. Но осаждавшие потерпели не менее осажденных. От дождей и наводнений реки Дженаб или, вернее, от влажных трав, перемены климата, корма и воды и от мокроты у степных лошадей их развились болезни, от которых почти все они пали, так что войска правой колонны, по взятии Мултана, сами заключились в нем. С приближением Тамерлана, они вышли из крепости на соединение с ним и прибыли 11-го ноября в стан его на берегу р. Биа, в самом жалком виде, одни пешком, другие на волах. Тамерлан для приведения этих войск в надлежащее состояние приказал выдать им 30000 лошадей.