Легаты Иннокентия были наделены абсолютной властью. Юрисдикция епископов на искоренения ереси была передана им; они были уполномочены добиваться своего путем отлучения и интердикта; любого церковника, который казался им препятствующим или недостойным своей должности, они могли сместить без уведомления и права на апелляцию. Эти всеобъемлющие полномочия не способствовали расположению легатов к местному духовенству и, вполне возможно, оказались скорее помехой, чем подспорьем. Архиепископ Нарбонский жаловался, что легаты вели себя грубо и бесцеремонно, не уведомляя его о своем присутствии в его епархии в соответствии с принятыми нормами вежливости и давая ему императивные указания, как будто он был простым аколитом. Он отказался сопровождать их к Раймунду VI и даже предоставить им вооруженный эскорт. С некоторым трудом им удалось убедить архиепископа выделить одного рыцаря для охраны в пути. Епископ Безье и избранный епископ Магелона были столь же непреклонны в своем отказе сопровождать папских легатов. Однако в Тулузе, куда легаты добрались со своим небольшим эскортом в декабре 1204 года, теплый прием опроверг репутацию города как "ядовитого гнезда ереси". Епископа, аббата Сен-Сернин и консулов убедили поклясться, что они не потерпят еретиков в своих владениях. В обмен на это были подтверждены их привилегии, и это было бесцеремонным присвоение власти, которое, должно быть, раздражало графа не меньше, чем епископа. Жители Безье, возможно, менее ортодоксальные или менее поддающиеся на взятки, отказались принести подобную клятву; епископ не согласился заставить их сделать это, пока ему не пригрозили отлучением в присутствии подчиненного ему духовенства.
Трех месяцев легатства хватило, чтобы убедить Пьера де Кастельно, что в первую очередь начинать надо с епископов Лангедока. Епископ Безье был немедленно лишен сана и заменен администратором. Епископ Вивье был отстранен от должности после того, как его каноники обвинили его в различных злоупотреблениях, и был бы смещен, если бы не принадлежал к влиятельной семье. Даже аристократические связи не спасли епископа Тулузы Раймунда де Рабастана, который был вынужден уйти в отставку после того, как стало известно, что он подкупал своих избирателей и распродавал имущество епископства для финансирования личной войны. Дело Беренгера, архиепископа Нарбонского, требовало большей осмотрительности. Низложение архиепископа было серьезным делом, особенно если он был дядей короля Арагона, в котором Иннокентий уже видел лидера возможного крестового похода. Беренгер, по которому папская курия не принимала решений, оставался архиепископом Нарбона до 1212 года. К этому времени, однако, почти никто из его коллег не занимал постов, которые они занимали по прибытии Пьера, девятью годами ранее.
В 1204 году Педро II Арагонский был для легатов особенно важен. Обладание обширными, хотя и несколько номинальными феодальными правами в Лангедоке делало Педро приемлемой заменой графу Тулузскому, который не хотел с ними сотрудничать. В феврале 1204 года он председательствовал на официальных дебатах в Каркассоне, в которых участвовали представители и вальденсов, и катаров. Это было драматическое событие, и для легатов оно стало откровением о масштабах их проблем. Но неизбежное отлучение еретиков от Церкви не имело смысла. Давно прошло то время, когда можно было добиться обращения в христианство, просто указав на то, что катары не обладают авторитетом Церкви. Подводя итоги своих достижений в конце первого года деятельности легатом, Пьер де Кастельно признал, что они были весьма незначительны. Он начал испытывать ту ностальгию по тихой монастырской жизни, которой поддавались предыдущие легаты, и ему требовалось напоминание своего далекого начальника о том, что "вера сияет в невзгодах… и усилия так же угодны Господу, как и достижения". Sursum corda (Укрепите свои сердца).
Сам Иннокентий уже думал о другом. Узнав, что катары захватили Лескюр, собственность Святого Престола, он предложил город в качестве фьефа Педро II Арагонскому, если тот сможет его взять. Педро, всегда стремившийся получить реальную власть к несколько неопределенным правам, которыми он уже обладал в западном Лангедоке, захватил город в начале следующего года. С другими своими поборниках Папа был менее удачлив. Он уже однажды писал королю Франции Филиппу II Августу о распространении ереси в южной части его королевства. В феврале 1205 года, через две недели после обнадеживающего письма легатам, Иннокентий вновь обратился к номинальному сюзерену Раймунда, умоляя его вмешаться в дела Юга или хотя бы послать для этого своего сына. Однако Филипп был озабочен планами вторжения в Англию, а его армия располагалась под стенами Лоша и Шинона. Ответ короля не сохранился, но вряд ли он был обнадеживающим. Однако растущие свидетельства папского негодования начали тревожить Раймунда VI. Летом 1205 года он решил успокоить легатов, дав клятву изгнать еретиков из своих владений. Это было обещание, которое как он знал, не в состоянии был выполнить, но которое легаты не забыли.
К концу июньского дня 1206 года случайная встреча у восточных ворот Монпелье изменила направление миссии Пьера. Два кастильца, Диего, епископ Осмы, и иподьякон его собора Доминик де Гусман, возвращались на родину после трех лет бесплодных странствий по делам Альфонса VIII Кастильского. С ними были несколько цистерцианских монахов и остатки некогда внушительной дипломатической свиты. Римская дорога проходившая через город по извилистой улице, привела их к церкви Нотр-Дам-де-Табль. Почти наверняка здесь, где проводились публичные церемонии и стояли столы менял, Диего и Доминик встретили папских легатов, занимавшихся своими делами. Легаты были деморализованы и измотаны. Они жаловались, что непрекращающаяся борьба с южным духовенством не оставляла им времени на проповеди; то, что они проповедовали, было холодно выслушано ожесточенными и упрямыми слушателями; все трое были близки к тому, чтобы отказаться от своей миссии. Оба кастильца уже однажды сталкивались с катаризмом, три года назад в тулузской гостинице, где Доминик обнаружил, что хозяин гостиницы был еретиком, и почти всю ночь противостоял ему в споре с искренней ортодоксией выпускника Паленсийского университета. Возможно, воспоминание об этом случае придало ему оптимизма, который три года неудач вытравили из папских легатов. Диего предложил им попробовать еще раз, странствуя из города в город без обуви и денег, проповедуя не только словом, но и примером. "Именно притворство бедности принесло еретикам победу; поверните их оружие против них и проповедуйте на собственном примере, противопоставляя истинную веру иллюзии". Легатов пришлось убеждать. Идея показалась им необычной, а потому неправильной, и они сомневались, имеют ли они право принять предложение епископа. Но достоинство этого предложения заключалось в том, что оно применяло к католикам евангелический метод, который оказался поразительно успешным, когда его практиковали их еретические противники. Диего отправил свой багаж и сопровождающих в Испанию. Арно-Амори отправился в Сито, чтобы провести генеральный Собор своего ордена. Оставшиеся, Диего, Доминик и два легата, покинули Монпелье без сопровождения и отправились пешком по Домициевой дороге в сторону Безье.
Миссия Диего к катарам была неудачной, но на будущее это была поучительная неудача, ознаменовавшая конец многих веков официального оптимизма по поводу способности Церкви убеждать. Из нее возникло не только основание ордена доминиканцев, но и тот образ мыслей, который сделал инквизиторами многих из последующего поколения доминиканцев. В Сервиане миссионеры обнаружили укоренившееся еретическое меньшинство, живущее под защитой крупнейшего местного землевладельца Этьена де Сервиана. Четыре года спустя этот человек признается в том, что укрывал в своем замке ряд выдающихся еретиков, включая катарского епископа Каркассона и бывшего каноника Невера, который сменил имя и бежал на юг, спасаясь от преследований на родине. В июле 1206 года последний и его спутник в течение восьми дней вели с легатами дискуссию и не признали своих заблуждений. Но католики города были ободрены этим выступлением и при отъезде сопровождали легатов за стенами на протяжении лиги. В Безье команда Диего "утвердила веру католиков и сбила с толку еретиков" — обнадеживающая, но все еще несущественная победа. Из Безье они отправились в Каркассон, а затем, следуя за столь же нищими, но более роскошно одетыми жонглерами, из одного сеньориального города в другой, неуклонно продвигаясь к Тулузе.
