Спустя двадцать лет армия Князей была разгромлена, а большая часть их самих уничтожена. Уцелевшие бежали и затаились в самых глубоких и тёмных уголках планеты. Не желая мирится с тем, что планета больше не принадлежит им, они выжидали удобного момента, чтобы вернуть её себе. И такой момент настал.
По одной из версии летописей дошедших до наших времён, Всевышний объявил род людской венцом своего творения и фактически поставил их выше ангелов, что очень не понравилось архангелу Люциферу, который считал, что люди должны служить ангелам. Люцифер собрал сторонников и поднял мятеж, желая свергнуть Всевышнего, захватить власть в Небесном городе и единолично править по своему усмотрению, но его планам не суждено было сбыться. Верные Всевышнему ангелы под предводительством Михаила выдержали натиск и сами перешли в контратаку. Завязались ожесточённые бои по ходу которых позиции мятежников начали ухудшаться. Люцифер понял, что ему не победить и отдал своим войскам приказ отступить на Эдем. Падшие ангелы устремились вниз подобно кометам оставляя за собой серебристый шлейф в ночном небе. Укрывшись в горах Эдема, они начали спешно готовиться к обороне, но по неизвестным причинам Михаил со своим воинством не последовал за ними, чтобы продолжить сражение.
Другая версия указывает, что Люцифер и есть Всевышний, ставший жертвой завистников во главе с Михаилом, поднявших против него мятеж и вынудив покинуть Небесный город. Он лишь хочет восстановить справедливость и занять своё законное место. Люцифер много раз пытался отбить у мятежников Небесный город, но всякий раз терпел неудачу и отступал обратно на Эдэм. В какой-то момент он решил затаиться, чтобы накопить как можно больше сил для решающей битвы.
В наши дни невозможно на сто процентов опровергнуть ни одну из версий, равно как и определить их первоисточник. Федерация Свободных Регионов считает правильной первую версию, а Протекторат придерживается второй.
Воспользовавшись конфликтом ангелов, Князья вновь объявились на поверхности планеты. Они создали свои новые, извращенные формы жизни позднее получившие название «нежить». Расползаясь по Эдему, она несла разрушение и смерть. Люди ждали, что ангелы как и прежде встанут на их защиту, но этого не произошло. Вместо этого на Эдеме стали рождаться люди, которые обладали очень сильными магическим способностями и которых невозможно убить обычным оружием. Сразить их могла только магия или существа созданные с использованием магии. Также они уязвимы перед огнём и водой.
С малых лет они учились управлять этой силой и уже подростками могли использовать её для защиты себя и своих близких. Как и ангелы волшебники имели возможность перемещаться через портал и проводить за руку других людей, что многие и сделали навсегда покинув Эдем со своими семьями. Другие волшебники предпочли сражаться за свой дом. Они начали объединяться для борьбы с общим врагом. Некоторые способные волшебники научились создавать различные артефакты, которые делали их ещё сильнее. Также выяснилось, что волшебник перед смертью вынужден передать свой дар по наследству, чтобы прервать невыносимые мучения на смертном одре. Достаточно было рукопожатия во время которого волшебник озвучивал желание передать дар, а человек принимающий дар обязан был выразить своё согласие его принять. Позднее появилась более сложная схема. Заранее готовился предмет при создании которого использовалась кровь дарителя и одаряемого, который одаряемый всё время носил при себе. В случаи гибели в бою или смерти от старости, что в те мрачные времена случалось нечасто, дар переходил к новому владельцу, который теми же способами мог передать его уже своему приемнику. Таких волшебников стали называть наследниками. Чем дальше был наследник от изначального дара природного волшебника, тем слабее была его магия. Наследники первого и второго поколения лишь немногим уступали в силе природному волшебнику. Зато дальше уменьшение силы магии шло в геометрической прогрессии. Искра магии полностью угасала на седьмом наследнике.
Борьба с нежитью растянулась на десятки тысяч лет. Князьям каким-то образом удалось превратить некоторых погибших и умерших своей смертью волшебников в некромантов. Некромант являл собой того же человека, каким он был при жизни, но в худших его проявлениях. Словно все его положительные качества были стёрты. Некромант помнил из своей жизни только плохое и преисполненный чёрной злобой жестоко расправлялся со всеми, кто попадался на его пути. Имевшаяся магия тоже претерпела существенные изменения. Большая часть сил расходовалась на воскрешение мертвых, превращение людей в вампиров, призыв темных существ в огромном количестве созданных Князьями. В бою они применяли только энергетические шары и защитный барьер укрывающий от прямой атаки противника. Волшебный дар сохранившийся в искалеченных душах некромантов позволял им проходить через портал на Землю. В новом мире они не имели возможности призыва темных существ, поэтому им пришлось самим создавать свою армию. Чудовищные эксперименты некромантов привели к появлению новых видов нежити, которая после их гибели существовала сама по себе и эволюционировала, полностью выйдя из под контроля. Так известно, что вампиры, чей создатель-некромант был убит, веками жили на Земле тщательно скрываясь и со временем эволюционировали на столько, что сами научились обращать людей в вампиров. Некроманты довольно быстро утратили интерес к Земле и в настоящее время очень редко там объявляются.
Когда полная победа над нежитью была уже близка, часть волшебников опьяненных собственным могуществом захотела ещё больше власти и богатства. Стремясь забрать себе всё до чего они могли дотянуться, предатели без колебания убивали всякого, кто осмелился им противостоять. Вспыхнула страшная междоусобица в которую по неволе были втянуты порядочные волшебники, хотевшие остановить смутьянов. Некоторые из них переместились через порталы на Землю и блокировали их с обратной стороны, чтобы не дать стяжателям принести войну и в эти края, однако те были слишком заняты дележом Эдема и особо не стремились в новый, неизвестный мир. Практически достоверно известно, что природные маги никогда не рождались на Земле, поэтому мера была своевременной и достаточно эффективной.
На Эдеме тем временем началась тысячелетняя смута. Создавались и распадались различные альянсы. Одна власть сменяла другую, но каждая требовала безоговорочного подчинения. Век за веком обычные люди подвергались произволу со стороны волшебников не имея возможности противопоставить что-либо их могуществу. Сменились десятки поколений считавших волшебников проклятием рода людского. Лишь в чудом уцелевших летописях были сведения, что изначально волшебники получили свой дар для борьбы с нежитью, которая пользуясь ситуацией прочно закрепилась на небольшой территории и медленно начала поглощать северо-восток Эдема.
В условиях полнейшего хаоса в который погрузилась планета, недалеко от гор, где по преданиям нашли своё убежище Люцифер и его сторонники, появился человек назвавший себя наместником истинного Бога, изгнанного с небес мятежниками и вынужденного скрываться в горах Эдема. Представившись Лордом-протектором Тертиусом, он обещал всем примкнувшим к нему защиту от нежити и бесчинства волшебников. Люди доведенные до отчаяния готовы были поверить во что угодно, лишь бы иметь возможность просто жить не опасаясь каждую минуту, что смерть ворвётся в их дом. Весть о нём разносилась от одного населенного пункта к другому. К Лорду-протектору потянулись тысячи людей. Из них он начал формировать свою армию, которую назвал легионом, а её солдат - легионерами. Легионеры получали от Тертиуса темно серое кольцо из неизвестного метала, позволяющее его носителю метать магические стрелы красного цвета. По утверждению Тертиуса, кольца были созданы истинным Богом в ущерб самому себе, поскольку его ресурсы для противостояния мятежникам были ограничены. Но не в силах больше наблюдать за страданиями людей, он решил пойти на риск, даровав им возможность защищаться. Легионеры не могли на равных сражаться с природными магами или наследниками до шестого поколения, но они брали числом.
