— Смотри, какая у нас родня, Милена! — торжествующе захохотал Варкан, ещё сильнее давя лезвием на мягкую кожу. Кровь выступила на шее девушки. Ранарт дёрнулся было вперёд.

— Стоять! — рявкнул колдун. — Иначе она умрёт первой! А мне так хочется, чтобы наша дорогая Милена полюбовалась на развязку этой драмы! Адира! Лат! Убить обертлугов! Немедленно!

Монстры бросились на воителей. Лат щёлкал страшными клешнями и чуть не откусил Ранарту голову, благо тот увернулся. Грахт отбивался от Адиры, которая то им дело выпускала из своих запястий липкую паутину. Рыжий оберлуг почувствовал, как клейкая верёвка обвилась вокруг его ног, лишив возможности двинуться с места. Адира, искажая мерзкий рот в ядовитой ухмылке, дёрнула за паутину, и Грахт упал. Паучиха подползла к жертве. Рыжий обертлуг увидел жуткое жало, торчащее из толстого брюха. Адира подалась вперёд, намереваясь пронзить смертоносным жалом обертлуга, но Грахт успел схватить меч, который он выронил, когда падал, и выставить клинок перед собой. Адира в тот миг уже навалилась всем своим паучьим телом на Грахта. Меч заскрежетал о её хитиновую броню. Грахт изо всех сил надавил на клинок и браня не выдержала этого напора! Адира взвыла от боли и страха, а клинок Грахта всё глубже проникал в её плоть. Белёсая, отвратительно пахнущая жидкость брызнула из раны. Грахта вырвало от отвращения. Он отпихнул ногой слабеющее тело монстра. Адира какое-то время пыталась ещё встать, однако потом застонала, а через минуту затихла. Туловище её обмякло.

Тем временем Ранарт и Рохана сражались с Латом. Монстр щёлкал клешнями, пока вулквонский князь не отрубил их. Жало Справедливости уже не просто светился, казалось, он пылал в руке князя. Милена, удерживаемая своим дядей, с тревогой следила за каждым движением Ранарта. Слёзы катились по её щекам.

— Не пора ли нам заканчивать этот спектакль, дорогая? — прошептал ей на ухо колдун. Девушка по его голосу поняла, что злодей намеревается совершить что-то ужасное. В эту секунду рука её дяди немного ослабила хватку, так как колдун был поглощён дракой между обертлугами и Латом. Варкан Гартари не заметил, что Роханы нет среди сражающихся. Знахарка уже подкрадывалась к нему сзади. От резкого удара в спину Варкан выпустил пленницу. Милена упала на пол и вскрикнула. Лат отвлёкся на неё, повернул голову. Клешней он был уже лишён, но ничто не мешало ему просто раздавить девушку своим телом. Он бросился к несчастной, но Ранарт, совершив невероятный прыжок, махом срубил монстру голову.

Варкан, видя, что дело складывается не в его пользу, замер. Можно было подумать, что замер он от страха, но на самом деле колдун сосредотачивал всё свою мощь, не прошло и полминуты, как он начал вдруг меняться в лице. Челюсти его вытянулись, мускулы под одеждой заходили буграми, а сам колдун начал увеличиваться в размерах. Не теряя зря времени, Ранарт тоже начал перевоплощаться и уже скоро его тело было покрыто угольно -чёрным мехом. Варкан оборотился гигантским ящером, стоящим на двух ногах, а вулквонский князь принял волкоподобное обличие, но продолжал сжимать в руке волшебный меч. Грахт лежал на полу и не мог встать, так как чудовищный Лат успел его серьёзно ранить ещё до того, как был лишён клешней. Нога Грахта была фактически оторвана, висела лишь на тонкой полоске плоти. Кровь залила пол. Рохана бросилась к сыну и, оторвав подол своего одеяния, начала перетягивать рану, чтобы спасти его.

Тем временем битва двух разъярённых противников грянула со всей своей ужасающей мощью. Ранарт терзал клыками жуткого ящера, он пытался нанести удар волшебным мечом, но колдун ловко отбивал атаки яростными взмахами чешуйчатого хвоста. Наконец, устав, оба соперника замерли. А потом Варкан неожиданно прыгнул на стену и, оторвав от неё кусок, швырнул им в обертлуга. Удар был меткий и мощный, так что Ранарт повалился навзничь. Ящер выпустил из лапы длиннющие когти и бросился на князя. Милена закричала. Она, сама не ожидая от себя подобной смелости, подскочила к колдуну и резко дёрнула его за хвост. По этой причине Варкан не смог нанести точный удар своими когтями. Зато он развернулся и замахнулся на племянницу. Дальше всё произошло молниеносно. Ранарт вскочил, сжимая меч в руке, бросился к Милене и заслонил её своим мохнатым телом. Страшные когти вошли в его плоть в области груди и живота. Брызнула горячая кровь.

— Ранарт! — завизжала девушка. Ящер ухмыльнулся. Ранарт пошатываясь сделал в его сторону шаг, но повалился на пол. Он быстро возвращался к своему обычному обличаю. Да и Варкан, устав от напряжения, оборотился обратно в человека.

— Я думал, что только оборотни, когда подыхают, возвращают себе человеческий облик, усмехнулся он и наступил на спину Ранарта, тот уже еле шевелился, а на полу всё увеличивалось пятно крови. Милена, закрыв лицо руками, плакала.

— Какая душетрепещущая концовка! — хохотнул Варкан и убрал ногу со спины соперника. Он готовился нанести ещё один удар.

Однако колдун не успел насладиться триумфом. Ранарт, превозмогая объятия смерти, дёрнулся и, сжав в ладони рукоятку легендарного меча Жало Справедливости, последним усилием воли резко перевернулся на спину и нанёс точный удар прямо в чёрное сердце Варкана Гартари!

Казалось, что в этот момент замерло само время. На побледневшем лице Грахта появилась слабая улыбка. Рохана плакала, Милена тоже. Варкан Гартари ошарашенно озирался по сторонам, глаза его страшно вращались, как у плохо сделанной игрушки. А потом из груди колдуна вырвался чудовищный рёв. Вдруг из его рта начал исходить чёрный вихрь. Вихрь этот был настолько мощным, что выбил решётчатое окно темницы и вырвался наружу. Тело же колдуна рассыпалось на множество противных червей, которые, извиваясь на каменном полу, подыхали и тут же превращались в зловонную жижу. Таким образом сбылось древнее пророчество, и жестокий, почти непобедимый колдун был убит рукою обертлуга, в котором течёт княжеская кровь.

Сам же Ранарт обмяк и потерял сознание. Милена, стряхнув с себя оцепенение, бросилась к нему.

— Ранарт!- плача звала его девушка. — Ранарт! Очнись!

Но князь был неподвижен и безмолвствовал. Милена с ужасом осмотрела его рваные и очень глубокие раны, а потом с не меньшим отчаянием заметила, что грудная клетка Ранарта не вздымается. Он не дышал. Жёлтые глаза застыли и померкли.

— Ранарт! — рыдания сотрясли воздух, пропахший кровью. Грахт не мог подползти к другу, не мог сделать для него хоть что-то. Он тоже зарыдал, понимая, что произошло непоправимое. Общее отчаяние затопило всё вокруг.

— Милена! — неожиданно радостно прокричала Рохана. — Милена! Помнишь ли ты легенду о первом поцелуе любви? Легенду о том, как умирающая Илахиль спасла Брадхара, подарив ему свой первый и последний поцелуй?

— Помню, — всхлипнула девушка и с недоумением и тайной надеждой взглянула на знахарку.

— Я надеюсь, вы с Ранартом ещё не целовались? — быстро спросила Рохана.

— Да какие там поцелуи, мама? — вскричал Грахт, сообразив к чему клонит его мать, — он же психопат у нас! Девушек охмурять не умеет! Милена, ты можешь спасти его!

— Поцелуй его в губы! — потребовала Рохана. — Живее! Пока дух его ещё не отлетел далеко!

Милена понимала, что нет времени на споры и стеснение. Она склонилась над князем и нежно поцеловала его в губы. Вновь всё замерло.

— А вдруг он всё-таки не любит её? И не любил никогда? — разочарованно прошептал Грахт.

— Поверь матери, князь по уши влюблён, — ответила сыну знахарка.

И тут вдруг Ранарт сделал резкий и глубокий вдох, а потом застонал.

— Ранарт! — уже обрадованно закричала Милена и расцеловала пришедшего в себя князя.

— Ну надо же! Первый поцелуй любви! — Восхитился Грахт. А Ранарт Рахт всё больше приходил в себя, раны его затягивались, а кровотечение остановилось.

В окрестностях крепости Лаштах творилось нечто необыкновенное. Её последние защитники приготовились умереть, но бороться они собирались до последней капли крови. Обертлуги слышали, что где-то в отдалении, прямо у подножия Чёрного замка гремит битва. Они понимали, что это эресвенцы выполнили свой долг. Они, как и было оговорено, пересекли степь Отчаяния и поспешили к логову врага. По плану союзников войско из Вулквонса должно было тоже присоединиться к армии Эресвена. Однако оборотни и гарпиги с дрекаваками напали на Золотые сады, когда обертлуги прибыли туда из своей страны. Военачальник Вулквонса, отважный Нархант Хартан всей душой рвался к своим, к обертлугам, стоявшим насмерть, защищая Лаштах. Но, увы, вражьи полчища не только преградили ему и его воинам дорогу, но и смели Главный сад союзного королевства. Королева Элина с дочерью Юлканой чудом спаслись, полетев к границе Золотых садов с Вулквонсом. Там несчастная Элина оплакивала своего доблестного мужа, Маруса Краснослова, так героически погибшего, защищая её владения, её жизнь и жизнь дочери. Никто уже и не надеялся, что Варкан Гартари будет побеждён, никто из крылатов, наблюдавших разорение своего государства, не верил, что Ранарт Рахт жив и пророчество исполнится. Элина нашла приют в шатре, что разбили для неё крылатыки, ринувшиеся за своей королевой, чтобы защитить её, отсрочить всеобщую страшную участь.