Следующее предприятие Стаффорда в какой-то мере оправдало его экспедицию и поддержало его репутацию стратега. 17 сентября 1352 года лейтенант и сеньор д'Альбре внезапно появились у французского гарнизонного города Блай и взяли его штурмом. Этот замечательный и неожиданный успех отомстил за одно из худших унижений первых лет войны, когда в 1339 году французы захватили Блай под носом у англичан. После его возвращения под английский контроль перешло все северное побережье Жиронды, за исключением устья реки, где французы продолжали удерживать Ройан и Тальмон. Затем англо-гасконцы разделили свои силы. Сеньор д'Альбре и коннетабль Бордо взяли около 1.000 человек для снятия осад с Бержерака и Монкюка. Сам Стаффорд отправился на север с остальной армией и рассеял французские войска, осаждавшие крепость Тайбур с апреля[170].

Примерно через три месяца после своего прибытия в герцогство Стаффорд вернулся в Англию с осенним винным флотом. Что касается Амори де Краона, то он распустил свою армию 24 сентября 1352 года и через несколько дней покинул провинцию[171]. Но хотя армии разошлись, а лейтенанты и их маршалы, военачальники и казначеи уехали, иррегулярные отряды англо-гасконских войск удвоили свои усилия в течение осени и зимы. Примерно в начале октября 1352 года группа гасконских авантюристов захватила Лафрансез, небольшую бастиду XIII века, занимавшую несравненную стратегическую позицию на крутом уступе в 300 футах над рекой Тарн. Личности людей, ответственных за это деяние, установить не удалось, но есть вероятность, что они пришли из гарнизона капталя де Бюша в Сент-Антонине, расположенном примерно в сорока милях к востоку. Из Лафрансез англичане смогли парализовать речные коммуникации в регионе и перекрыть важную дорогу из Монтобана в Муассак. Это событие вызвало панику в Лангедоке и беспрецедентный всплеск фортификационных работ и сбора налогов. Капитул Тулузы созвал экстренное совещание представителей городов Лангедока. Они решили поспешно отправить гонца к королю, чтобы объяснить опасность своего положения. Тулуза находилась всего в одном дне пути от Лафрансез. Но она имела относительно хорошие возможности для обороны. Тулуза была густонаселенным и хорошо организованным городом, а жители многому научилась на опыте 1339, 1345 и 1349 годов. Более того, мощное подкрепление было доставлено в город графом Фуа в течение нескольких дней после получения тревожных новостей. Другим южным городам повезло меньше. В Альби, квартал с городским собором на западной окраине города был защищен современными стенами, укрепленным дворцом епископов и недостроенной массой большого кирпичного собора Сент-Сессиль. Но остальная часть города была защищена слабо. Несмотря на то, что за последние шесть лет на ремонт было потрачено 30.000 ливров, оборона по-прежнему состояла в основном из старых стен с опасными брешами и обветшалыми квадратными башнями. Постоянного гарнизона не было. Горожане взывали о помощи. Они были "практически без стен и без обороны", — говорили они.

В Париже Иоанн II обдумывал унизительную и беспорядочную серию поражений, которые его командиры потерпели с начала года, и писал обнадеживающие письма в города Лангедока. Он назначил сенешаля Тулузы исполняющим обязанности лейтенанта в этой провинции и обещал в свое время прислать им лучшего лейтенанта. Он сказал, что в случае необходимости прибудет лично[172]. Но взор Иоанна II был прикован к северным провинциям, к Ла-Манш и к обороне своей столицы. Хотя английский король отказался от своих планов вторжения во Францию почти сразу после того, как задумал их в момент паники в мае, сведения доходившие до Иоанна II о том, что происходит в Англии, были нерегулярными и неточными. До самой осени он был убежден, что огромная английская армия вот-вот пересечет пролив. Войска, созванные со всей северной Франции, собрались в Компьене в течение сентября. Вспомогательные армии, набранные в восточных провинциях и на франкоязычных территориях за Роной и Мёзом (Маасом), были созваны в другие местах сбора, в Труа, Сен-Кантен, Масон и Дижон[173].

Даже после того, как призрачная армия Эдуарда III исчезла, напряжение, вызванное захватом Гина, продолжало волновать министров Иоанна II. Теперь они знали, насколько ненадежно перемирие и как уязвимы даже крепости с крупным гарнизоном, находящиеся в хорошем состоянии, перед лицом внезапного ночного нападения. Когда 1 октября 1352 года Жоффруа де Шарни передал командование в районе Кале своему преемнику, вся северо-западная равнина Артуа превратилась в вооруженный лагерь, постоянно находящийся в ожидании битвы. Англичане раздвинули границы своего анклава от стен Кале и контролировали большую часть болот и водных путей, служивших естественной линией обороны. Их дальние форты стали невероятно сильными и эффективно снабжались. Со своей стороны, французы защищали длинный фронт, простирающийся от Сент-Омера до Булони. Между этими опорными городами с их огромными гарнизонами и складами, сельская местность была покинута большинством жителей, поскольку люди укрылись за стенами городов, а солдаты заняли все пригодные для обороны сооружения: церкви, амбары, каменные дома и усадьбы, водяные мельницы и импровизированные крепости, наспех построенные на мостах и перекрестках. В конце 1352 года французы содержали, с огромными затратами, более шестидесяти гарнизонов только в районе Кале[174].

Более серьезными последствиями провала французского наступления был отказ Иоанна II от поддержки большинства его сторонников в Бретани, включая даже Карла Блуа. Когда новости о битве при Мороне стали известны Карлу сидевшему в лондонском Тауэре, он отреагировал с меланхоличной покорностью, которой он уже был известен: "Благословен Бог, — сказал он, — за удачу, которую он нам дарует". Его супруга была менее склонна доверять провидению. Теперь она решила добиться его освобождения и восстановления на любых условиях, на каких только сможет, с помощью короля Франции или без него. В ноябре 1352 года Жанна де Пентьевр председательствовала на собрании, представлявшем все оставшиеся под ее контролем территории: одиннадцать городов, двадцать три светских барона и шестнадцать церковных прелатов. Они решили возродить старый проект брачного союза между домами Плантагенетов и Блуа и отправили в Англию делегацию, которую возглавили два героя Боя Тридцати, Жан де Бомануар и Ив Шарруэль. Это были люди, чья преданность делу Франции не вызывала сомнений. Однако, прибыв в Англию в новом году, они быстро достигли соглашения с советниками Эдуарда III на условиях, которые, должно быть, вызвали замешательство, когда о них стало известно при французском дворе. Документ начинался заявлением о том, что между королем Англии и домом Блуа и их подданными будет "любовь, единство, мир и вечный союз". Эдуард III согласился признать Карла Блуа герцогом Бретани. Он обещал освободить его из плена и вернуть ему все герцогство в обмен на выкуп в 300.000 экю (около 50.000 фунтов стерлингов). До уплаты этой огромной суммы Карл должен был быть освобожден условно-досрочно, оставив двух своих детей в Англии в качестве заложников до его возвращения. Один из них, его старший сын Жан, должен был быть обручен с дочерью Эдуарда III. Были тщательно разработаны положения о дальнейшем ведении войны. Суть их заключалась в том, что Бретань отныне будет нейтральной, закрытой для армий обеих сторон, если только на нее не нападут французы, и в этом случае Карл и Эдуард III объединятся в наступательный и оборонительный союз против агрессора. Эдуард III мог настаивать на признании его королем Франции, что стало бы существенной проблемой для такой возвышенной личности, как Карл Блуа. Но Эдуард III не стал настаивать, и этот вопрос был обойден молчанием. Что касается молодого Жана де Монфора, чье дело было так просто оставлено его опекуном, то он должен был получить компенсацию в виде пожалования древних владений его семьи на полуострове Геранд и пенсии из бретонской казны. Эти условия, скрепленные печатью в Вестминстерском дворце 1 марта 1353 года, были согласованы от имени общин Бретани. Но едва ли можно представить, что Карл не одобрил их лично. За тот короткий период, в течение которого этот договор оставался в силе, он обозначили низшую точку неудач Иоанна II в западной Франции, пока вскоре его не постигло еще более страшное несчастье[175].