К тому времени, когда этот приказ достиг Бретани, это уже не имело значения. Французы вторглись в Нижнее Пуату в конце сентября 1349 года с армией и флотом из сорока четырех французских и кастильских кораблей. Командование было поручено Гийому ле Галлуа де ла Эз, опытному военачальнику с репутацией безрассудного храбреца, который недавно вернулся во Францию после двух лет пребывания в качестве военнопленного в Англии. В течение трех месяцев ле Галлуа разгромил англичан. Бовуар был взят штурмом в начале октября. За ним быстро последовали Гарнаш и Шове. Гарнизон Приньи укрепился за стенами, но был разбит, а замок взят. После этого Фульку де Лавалю было поручено очистить от англичан острова с помощью флота и армии его союзников и сторонников. Так были захвачены Нуармутье и Буэн. В течение ноября люди Фулька совершали набеги на побережье полуострова Геранд к северу от Луары, нападая на прибрежные поселения и захватывая английские торговые суда, укрывавшиеся в гаванях. У берегов Геранда произошло небольшое морское сражение, в котором около дюжины английских торговых судов, груженных вином, были захвачены испанскими моряками. Все экипажи были перебиты, а сами корабли и грузы были вывезены для продажи в качестве трофея во Фландрии. Пока это происходило, сам ле Галлуа повернул на юг и вторгся в земли, принадлежавшие Жанне де Бельвиль. Город Бельвиль и прилегающие к нему форты были захвачены так быстро, что к концу года все они оказались в руках французов, а их английские капитаны были обвинены в Англии в измене[99].

Более странная судьба ждала Рауля де Каура, человека, который хотел совершить измену, но не успел сделать это достаточно быстро. Он отомстил англичанам в следующем году, собрав 120 партизан из Блуа и устроив засаду на сэра Томаса Дагворта на лесной дороге из Оре в Ванн. С Дагвортом был лишь небольшой эскорт. Несмотря на то, что он яростно защищался, сражаясь даже после того, как был тяжело ранен и потерял один глаз, его окружили и зарубили. Это произошло 20 июля 1350 года. Но это был еще не конец карьеры Рауля де Каура. Он не отказался от своих амбиций создать себе крупное владение в заливе Бурньеф даже после того, как потерял средства для достижения этого. В начале 1351 года он делал экстравагантные заявления о своем влиянии в оккупированных англичанами городах Бретани, обещая французскому королю добиться сдачи почти каждого из них, если ему вернут его замки в Нижнем Пуату. Через несколько месяцев он предпринял попытку отвоевать Бовуар-сюр-Мер у французского гарнизона с помощью группы монфористов. Позже в том же году Рауль жил на острове Нуармутье, когда на него напали бретонские пираты, и взяли в плен. Больше о нем ничего не было слышно[100].

Граф Ланкастер прибыл в Бордо в начале ноября 1349 года, когда разгром англичан в Нижнем Пуату был почти завершен.  Во время своего перехода на юг он был замечен французскими и кастильскими кораблями. Граф взял с собой из Англии очень мало войск, всего 160 человек из своих собственных сторонников и, возможно, еще столько же, собранных его компаньонами. В городе его ждала небольшая армия гасконцев, численностью, вероятно, не более нескольких сотен человек[101]. Ланкастер не предпринял никаких попыток освободить Тонне-Шарант или вмешаться во французские операции на севере. Вероятно, ему не хватало людей, в частности, лучников, чтобы задумываться о сражении с армией Ги де Неля. Вместо этого, после нескольких дней подготовки, он двинулся в неожиданном направлении, идя из Бордо по южному берегу Гаронны.

Англо-гасконцы пронеслись через Ажене, почти не останавливаясь, чтобы получить откупы, которые они требовали с охваченных паникой городов и деревень на пути их следования. В начале декабря они вторглись в Лангедок. Деревни и амбары были сожжены на двадцать пять миль вокруг, по ходу движения армии. Сорок два города и замка были захвачены, причем в большинстве случаев не было предпринято ничего для их обороны. Террор и разрушения были не просто случайными последствиями кампании Ланкастера, они были необходимы для достижения его цели. Он хотел заставить французов просить о возобновлении перемирия, прежде чем их армии на западе Франции нанесут непоправимый ущерб позициям Эдуарда III. С небольшими силами, имевшимися в его распоряжении, он считал, что этого можно достичь быстрым шевоше через необороняемую территорию в других местах[102]. Возможно, он был прав. Лангедок был уязвим. До этого англо-гасконская армия совершила лишь одно нападение на эту провинцию, предпринятое Оливером Ингхэмом в 1339 году, которое не увенчалось успехом. Жители городов Лангедока не восстанавливали свои стены, не организовывали дозоры и не запасались продовольствием, как это научились делать жители западных провинций. Французы, ожидавшие высадки Ланкастера на севере Франции, совершенно не готовились к войне в Лангедоке. Представителем Филиппа VI там был пожилой прелат, Гийом де Флавакур, архиепископ Оша, который в течение нескольких лет периодически выполнял функции королевского лейтенанта. Он был достаточно способным администратором, но не полководцем, и у него почти не было войск[103]. На второй неделе декабря 1349 года граф Ланкастер двинулся на Тулузу.

Тулуза была одним из главных торговых городов юга. Ее население составляло около 20.000 человек, что, возможно, на две трети меньше, чем было до чумы, и она была одним из крупнейших провинциальных городов Франции. Четыре моста через Гаронну, прекрасные дома из красного кирпича, церкви и общественные здания, раскинувшиеся пригороды — все это свидетельствовало о былом процветании города. Только стены, которые были главным памятником городской гордости в других французских городах, были оставлены без внимания. Они были частично разрушены в конце Альбигойского крестового похода более века назад, и в них все еще оставались обширные бреши и участки бесполезной, разрушающейся кладки. Дорогостоящая программа по реконструкции, начатая четырьмя годами ранее, до сих пор не принесла значительных успехов. Но в городе было одно из самых хорошо организованных муниципальных правительств в регионе. Консулы и лейтенант (который находился в Тулузе) призвали на помощь дворянство Лангедока. Они организовали жителей в военные отряды и отправили отряды разрушителей навстречу приближающейся армии графа Ланкастера, чтобы сломать мосты на его пути. Примерно 14 декабря 1349 года, когда Ланкастер был еще на некотором расстоянии от города, эмиссары Гийома де Флавакура убедили его согласиться на кратковременное перемирие.  Это было сделано якобы для того, чтобы 19 декабря состоялась организованная битва у Л'Иль-Журден, небольшого городка на реке Сав в двадцати милях к востоку от Тулузы. Маловероятно, что Ланкастер воспринял этот вызов всерьез, но он вполне мог надеяться договориться об общем перемирии. Если так, то его ждало разочарование. Никаких значимых переговоров не произошло, и в назначенный день французская армия не появилась у Л'Иль-Журден. Ланкастер ничего не мог сделать, кроме как сжечь пригороды и деревни на северной и западной стороне города[104]. К этому времени против него собрались французские войска, слишком сильные для его армии. В течение декабря граф Арманьяк набрал 3.000 человек, большинство из которых, вероятно, пришли из его собственных земель в Руэрге. Люди из Лангедока, вызванные лейтенантом, должны были появиться в Тулузе 1 января 1350 года. Прежде чем эти кропотливые приготовления завершились, граф Ланкастер удалился из провинции. К 30 декабря 1349 года он вернулся в герцогство[105].