В 19 г. до н. э. Тиберий женился на Агриппине, дочери друга и соратника Октавиана Августа, выдающегося римского полководца Марка Агриппы. Однако в 12 г. до н. э. исходя из династических соображений Август надумал женить Тиберия на своей дочери Юлии. При этом он не посчитался ни с тем, что Тиберий очень любил свою жену, ни с тем, что Агриппина ждала второго ребенка. В итоге Тиберий был вынужден развестись с Агриппиной и жениться на Юлии. Римский биограф Светоний утверждал, что для Тиберия это было душевной драмой. К Агриппине он питал глубокую сердечную привязанность, а Юлия же своим нравом была ему противна. Даже после развода он продолжал тосковать по Агриппине. Когда он случайно ее встретил, то проводил таким взглядом, долгим и полным слез, что были приняты все меры, чтобы она больше никогда не попадалась ему на глаза.

В 12 г. до н. э. Тиберий отправился в Паннонию, где до 9 г. до н. э. воевал с восставшими далматами и паннонцами. А с 8 по 7 г. до н. э. воевал с германскими племенами. В 7 г. до н. э. Тиберий вернулся в Рим, где был избран консулом и получил трибунские полномочия на 5 лет. Однако уже в 6 г. до н. э. он отошел от дел и удалился на остров Родос, где провел 8 лет, до 2 г. н. э., когда в Галлии скончался Луций Цезарь. Тогда же Август осудил свою дочь за ее поведение, от имени Тиберия дал ей развод и выслал из Рима. После чего Октавиан разрешил своему пасынку вернуться в Рим. А после того как в 4 году в Армении погиб Гай Цезарь, принцепс был вынужден усыновить Тиберия и сделать его своим наследником.

19 августа 14 г. в возрасте 76 лет Август умер, а Тиберий был назван Тиберием Цезарем Августом и объявлен единственным наследником римского государства.

Придя к власти, Тиберий попытался соединить традиции аристократической республики с единоличной властью принцепса. Поскольку в республиканский период Сенат был оплотом политического господства аристократии, он значительно расширил его полномочия. Народное собрание было практически отстранено от управления государством и существовало лишь формально.

Начиная с 15 г., стала применяться практика судебного преследования за оскорбительные высказывания в адрес божественного Августа, принцепса, и членов его семьи. Этот закон стал эффективным средством подавления любой оппозиции, и в первую очередь в Сенате.

Вскоре после прихода к власти Тиберий был вынужден заниматься подавлением военного мятежа в Германии. Восставшие легионеры требовали выплатить обещанное им еще во времена Августа вознаграждение. Направленный в Германию племянник императора Германик сумел не только успокоить римских легионеров, но и заставил их воевать, пообещав, что все захваченные трофеи достанутся им в награду. В 17 г. в провинции Нумидия вспыхнуло еще одно восстание под предводительством Такфарината. Окончательно справиться с повстанцами удалось лишь в 24 г. В 21 г. из-за повышения налогов восстали галлы. Впрочем, это восстание было вскоре подавлено. А в 24 г. в Южной Италии был подавлен заговор рабов.

В 26 г. Тиберий решил покинуть Рим и уехать на остров Капри, доверив управление страной своему фавориту – префекту преторианцев Сеяну. Он, как утверждает Тацит, задумал захватить верховную власть в государстве и уничтожил всех законных наследников императора. В 31 г. Сеяна обвинили в заговоре и казнили. Его место занял Макрон. Тиберий умер 16 марта 37 г. Его смерть была встречена в Риме с ликованием.

Клавдий – младший сын известного полководца Друза Германика и Антонии Младшей – дочери триумвира Марка Антония и племянницы Августа. В детстве он очень часто и подолгу болел, что сказалось на его физическом и умственном развитии. В результате он так ослабел умом и телом, что, как утверждает Светоний, даже достигнув совершеннолетия, считался неспособным ни к каким общественным или частным делам. Глупость Клавдия была засвидетельствована многими высказываниями его близких. Например, его мать говорила, что он урод среди людей, человек, которого природа только начала создавать, но не закончила, и, желая укорить кого-нибудь в тупоумии, замечала: «… глупей моего Клавдия». Бабка Ливия презирала своего внука и практически с ним не разговаривала. Впрочем, умственная неполноценность Клавдия была не всегда очевидна, о чем, например, писал Август в письме к Ливии: «Хоть убей, я сам изумлен, дорогая Ливия, что декламация твоего внука Тиберия мне понравилась. Понять не могу, как он мог, декламируя, говорить все, что нужно, и так связно, когда обычно говорит столь бессвязно». Кроме того, Клавдий еще в юности серьезно увлекся историей и начал писать научные труды. Так им была написаны римская история в 43 книгах, а также автобиография и еще несколько сочинений на латинском языке. На греческом языке Клавдий написал историю этрусков и карфагенскую историю. Вместе с тем его слова и поступки очень часто были настолько необдуманными, что казалось, он не знает и не понимает, кто он, с кем, где и когда говорит. Было непонятно, в своем уме Клавдий или нет, поскольку умственная ограниченность постоянно соседствовала у него со здравым смыслом. Поэтому Август очень долго стоял перед дилеммой: стоит ли рассматривать Клавдия в качестве политического деятеля или сразу махнуть на него рукой. В конце концов император решил не допускать его ни к какой должности, кроме авгурства.

После смерти Августа Тиберий даровал племяннику знаки консульского достоинства, однако также не допускал его до исполнения какой-либо должности. Лишь с приходом к власти Калигулы началась карьера Клавдия на политическом поприще. Так, уже в 37 г. он разделил с императором консульство. А через 3 года Клавдию было назначено и второе консульство, что впрочем, не избавило его от насмешек.

24 января 41 г. в результате заговора был убит Калигула. Его правление произвело на римское общество столь сильное впечатление, что в Сенате заговорили о восстановлении республики. Впрочем, пока в Сенате спорили о будущем устройстве государства, преторианцы уже решили этот вопрос. Под их давлением Сенат вынужден был признать новым правителем империи дядю Калигулы – Клавдия.

Став императором, Клавдий попытался нормализовать жизнь в Риме. При нем были прекращены процессы об оскорблении величия, введена разумная финансовая политика, улучшено снабжение Рима продовольствием. В годы правления Клавдия построили такие значительные и необходимые сооружения, как начатый еще Калигулой водопровод, а затем водосток из Фуцинского озера, гавань в Ости. Соорудили молы и волноломы, а также высокий маяк по образцу Фаросского.

В 43 г. Клавдий совершил поход в Британию и за несколько дней подчинил себе часть острова без единого сражения и не пролив ни капли крови.

В любви Клавдию не везло. С первой женой Плавтией Ургуланиллой он развелся из-за разврата и подозрения в убийстве. Вторую жену Элию Петину он отверг из-за мелких ссор. Третья жена Валерия Мессалина предавалась разврату совершенно открыто, на глазах у всего города. В 48 г. Мессалина, опасаясь того, что Клавдий передаст власть не ее сыну Британику, а Нерону, решила полностью захватить власть в свои руки, сделав императором своего любовника Силия. С этой целью, находясь официально в браке с Клавдием, она сыграла свадьбу со своим любовником Силием. Тогда вольноотпущенники Клавдия, Каллист и Нарцисс, донесли Клавдию о происках его жены. Однако Клавдий от этого известия впал в такую растерянность, что не мог ни на что решиться. Нарцисс своей властью довел дело до конца – сначала был казнен Силий, а потом умерщвлена Мессалина.

Следующей женой императора стала Агриппина, приложившая все усилия для того, чтобы устроить судьбу своего сына от первого брака Луция Домиция. В 50 г. Клавдий усыновил Луция, а затем назначил его своим преемником. Однако вскоре принцепс разочаровался в браке с Агриппиной и вновь приблизил к себе Британика. Опасаясь, как бы Клавдий не передал власть своему родному сыну, Агриппина отравила мужа.