При его наследнике Аменхетепе I (серед. XVI в. до н. э.) Северная Эфиопия выделяется в особое наместничество. Войска существенно усилились. Появились конница и боевые колесницы, более мощный составной слоеный лук со стрелами с медными наконечниками, в качестве добавочного оружия секиры с короткими мечами у копейщиков, рубящий, а не только колющий, как старые кинжалы, меч (прямой и серповидный). Броня была известна уже с XVIII династии. Основателем «мировой» по тому времени Египетской державы явился зять и преемник Аменхетепа I – Тутмос I (втор. полов. XVI в. до н. э.). На юге он продвинул границу за третьи пороги. С середины XVIII династии с начала XV в. до н. э. фараон Тутмос III совершил 15 походов, пройдя по Палестине, Сирии и достигнув Евфрата, по пути разгромив войска мощного государства Северного Двуречья Митанни (притязавшего на север Сирии). После 54-летнего царствования Тутмоса III на престол вступил его сын Аменхетеп II. Он яростно рыскал по Сирии и Палестине в поисках добычи и для подавления «мятежей», угнал 100000 воинов и мирных жителей в рабство, убил 7 правителей. Напуганные цари малоазийских хеттов, Вавилона и даже Митанни присылали Аменхетепу дары. Его сын Тутмос IV еще ходил в Сирию и Палестину, но сблизился с Митанни, женившись на митаннийской царевне. Он и его преемник Аменхетеп III подавляли восстания в Эфиопии. Походов в замиренные Сирию и Палестину больше не было. Вавилонский и митаннийский цари слали «брату» своих царевен, не получив из Египта ни одной царской дочери. Новоегипетская держава стояла на вершине своего могущества.

Сын Аменхетепа III – Аменхетеп IV при помощи новой служилой знати из выдвинувшихся мелких рабовладельцев стремился укрепить свою власть посредством ослабления потомственной, в том числе жреческой знати. Столица из Фив – гнезда старой знати переносится во вновь основанный город на полпути между Фивами и Мемфисом, известный сейчас, как городище Эль-Амарна. Опора местной знати – местные храмы и их божества впали при дворе в немилость. Имя и изображение божества бывшей столицы – Амона повсюду уничтожались. Ок. 1400 г. до н. э. переименовавший себя в Эхнатона («благого для Солнца») молодой фараон вводит новый государственный культ особого царского древнего божества

– Солнца, но не как прежнего местного бога, а как «живого» солнечного диска Атона. Введение нового культа поддерживает его «главная супруга» – знаменитая красавица Нефертити (ок. 1370–1330 г.г. до н. э.) – «прекрасная красота Атона, красавица пришла», «красавица, прекрасная в диадеме с двумя перьями, владычица радости, полная восхвалений… преисполненная красотами». По одной из версий она – младшая из двух дочерей хурритского царя государства Митанни, отправленных ко двору фараона Тадухелла. Изображения «совершенной» украшали стены храмов. Новым жрецам давались богатые угодья, ремесленные мастерские, скот, корабли, невероятно расточительные жертвы. Но это не было единобожием. Внешнее бездействие фараона подтолкнуло хеттов усилить свой натиск в Сирии, все больше стремившейся отпасть от Египта. Ок. 1334 г. до н. э. Эхнатон умер на 17-м году царствования.

Наследовавший ему первый зять восстановил культ Амона, а затем наследовавший второй зять – Тутанхатон, вскоре переименовавшийся в Тутанхамона, перестал считать культ Атона государственным, отстроил заброшенные храмы старых богов и одаривал их рабами и сокровищами. Хетты с XV в. до н. э. начали завоевательные походы в Сирию. После смерти юного Тутанхомона его вдова предложила свою руку хеттскому царевичу, но египетские вельможи умертвили его. Мстя за сына, царь Хеттской державы пошел войной на Египет, разбил его войско и прекратил военные действия лишь из-за повальной болезни, переданной хеттам от египетских военнопленных. В серед. IV в. до н. э. жречество от имени Амона провозгласило фараоном главного военачальника и временщика Харенхеба. Фиванская знать торжествовала, но Харенхеб сразу же отплыл на север. В Мемфисе подолгу живал Сети I (второй фараон XIX династии), а его сын Рамсес II выстроил себе великолепную резиденцию «Дом Рамсеса» на северо-востоке Дельты. Умалением Фив было и то, что одновременно с Амоном постоянно назывались Ра и Птах – боги нижнеегипетских Гелиополя и Мемфиса. Раболепная лесть и почитание Рамсеса II превзошло почитание Аменхетепа III. В то время, как сирийские и палестинские владения уменьшились и были разорены, а бесконечные войны должны были истощить Египет, никогда еще не строилось столько новых храмов, как во вторую половину Нового царства. Вероятно, Харенхеб воздвиг, а последующие цари отделали изумительный чертог перед храмом Амона в Фивах площадью 5000 кв. м со 134 колоннами, из которых средние 12 высотой в 21 м, а с архитравом – 24 м. На вершинах любой из 12 колонн уместилось бы до 100 человек.

Не менее величественный был вырубленный в скале в Эфиопии храм, 4 изваяния Рамсеса II, высеченные из скалы, были высотой в 20 м каждое. Рамсес II сооружал и множество других храмов в Эфиопии и северо- восточной части Дельты.

Ни одна из жен фараонов не удостаивалась чести иметь храм, но любимая жена Рамсеса II красавица Нефертари («самая красивая из Них») имела в Абу-Симбел (в Нубии). В сотне метров от Большого храма Рамсеса II было создан Малый в честь царицы Нефертари, «Той, для которой сияет солнце». Шесть колоссов высотой 10 м, застывших в движении, словно выходящих из скалы, образовывают удивительный фасад. Две статуи изображают царицу, четыре – царя. Нефертари увенчана короной из двух высоких перьев и рогов, между которыми находится солнечный диск. Она является воплощением Хатхор, богини неба и покровительницы Нубии. На одной из колонн высечена надпись: «Рамсес, сильный правдой, любимец Амона, создал это божественное жилище для своей возлюбленной супруги Нефертари». Рамсес II чрезвычайно любил свою жену – красавицу Нефертари. Ее участие в делах государства является беспрецедентным и отражено в надписях «Госпожа Верхнего и Низкого Египта» и «Госпожа Двух Земель». В Карнаке рядом со статуями Рамсеса II сохранилась надпись «Я поставил ее слева, там, где мое сердце, чтобы во все века люди знали, что я люблю ее».

Север стал ведущей частью страны. Сети I отвоевал у хеттов важный город Амурру в Сирии. Но в 1312 г. до н. э. Рамсес II едва не проиграл битву под стенами город Кадеш, так и не взяв его. Хетты были сильны поддержкой ненавидевших египтян сирийцев и палестинцев, почти поголовно восставших после битвы при Кадеше. Через 16 лет военных действий Рамсес II заключил мир с новым хеттским царем и из политических соображений заключил союзный договор и женился на его дочери. Основная часть Сирии, включая Амурру, осталась за хеттами. Видимо, враги заключили союз из-за угроз со стороны Ассирии, войска которой разгромили Митанни и появились на Евфрате. Царствовавшему 67 лет Рамсесу II наследовал его сын Меренптах (ок. 1230 г. до н. э.; Рамсес II и Меренптах – современники библейского Моисея), полностью равнодушный к Амону. Ему удалось остановить первый натиск ливийцев и средиземноморских племен «народов моря» (библейских «филистимлян»), которые потеряли 8500 убитыми и 10000 пленными.