Из неподалеку расположенного (60 км) Вильгельмсхафена (основной военно-морской базы Германии) выдвинулись линкоры «Бисмарк» и «Тирпиц» в сопровождении крейсеров и эсминццев, а также подводных лодок, но их блокировала вторая, основная британская эскадра во главе с линкорами «Худ», «Георг 5», «Ройял Оук» и «Королева Элизабет». Началась интенсивная перестрелка, в результате которой несчастливый «Ройял Оук» затонул (как и в предыдущем варианте истории), а немецкие корабли, нахватав различных повреждений, вынужденно ретировались в свою хорошо защищенную гавань. Британская эскадра сопроводила их до входа в эстуарий Везера и занялась постановкой минных полей на пределе досягаемости береговых батарей. Во избежание их траления эскадра стала круглосуточно барражировать в этих водах, но на нее пошли волны немецких бомбардировщиков. С аэродромов Голландии для их перехвата помчались британские истребители, в результате чего над германской акваторией Северного моря образовалась почти постоянная аэрокарусель.

Тем временем в эстуарий Эмса вошел тяжелый крейсер «Эффингем», под прикрытием дальнобойных орудий которого удалось расширить и укрепить плацдарм вокруг Лера. Немецкие войска со всех сторон стали подтягиваться к этому опасному плацдарму и неистово его атаковать (в том числе с воздуха), но воздушное прикрытие с голландских аэродромов и тут сработало надежно — бомбардировщики Люфтваффе стали усеивать своими обломками поля вокруг Лера. Танки же становились легкой мишенью орудий крейсера. К этому плацдарму подтягивались новые англо-голландские подразделения с намерением развить наступление на базу германского флота в Вильгельмсхафене.

В эти же первые дни активные наступательные действия развили бельгийско-французские войска, вознамерившиеся очистить левобережье Рейна от немецких войск, а желательно и жителей. Они атаковали тремя колоннами: из района Льежа на Кельн, из Люксембурга на Трир и от Страсбурга в Саарскую область. При активном использовании танков и авиации, а также постоянно поступающих разведданных (с высотных самолетов) гитлеровские войска удалось расчленить и локализовать в трех котлах. Однако с правобережья Рейна через неразрушенные мосты стали срочно прибывать новые подразделения вермахта и Кельнский котел быстро удалось деблокировать, после чего Льежская армия сама оказалась в полуокружении, а Трирская была вынуждена трансформировать северное полукольцо своих клещей в подобие сплющенного кольца Мебиуса — что бы иметь возможность сдерживать атаки немцев с севера и с юга. Война — она такая: сегодня ты торжествуешь над противником, а завтра он давит тебя сверху.

Британцы пошли дальше: преодолев пассивное сопротивление короля Дании Кристиана 10-го, они ввели в гавань Копенгагена свою эскадру, а в южную часть страны стали высаживать с моря очередную бронетанковую бригаду, а также пехотные и артиллерийские подразделения. Немцы ринулись через границу с Данией на уничтожение этого десанта, но британцев поддержала огнем Ютландская дивизия датчан, заранее подтянутая к той же границе. Когда же в бой вступили дальнобойные пушки двух крейсеров, сопровождавших десант, немцы вынуждены были ретироваться на свою территорию. Британцы продолжили наращивание Датской группировки, а их эскадра (линкор Куин Элизабет, три крейсера, эсминцы, тральщики и минные заградители, а также невидимые до поры подводные лодки) вошли в Балтийское море и двинулись к восточному концу Кильского канала с целью блокирования его минами. На их перехват вышли подводники адмирала Деница, но разведовательные самолеты и здесь не подвели, «разглядев» силуэты некоторых подлодок в мелководье Балтики. В дело вступили противолодочные корабли (эсминцы то бишь) и погнали субмарины прочь глубинными бомбами. Вылетели и бомберы Люфтваффе, но с аэродромов Дании поднялись уже перегнанные туда «Спитфайеры» и задали Юнкерсам и Хейнкелям трепку. В итоге минные заграждения были поставлены и здесь, окончательно блокировав основную часть Кригсмарине.

После этой операции в Балтику под охраной Брестской эскадры французского флота и воздушным прикрытием англо-датской группировки вошли крупные транспортные суда (на которые были погружены танковая и моторизованная дивизии французов) и двинулись к Гдыне, которая еще контролировалась польской армией «Поморье». Воздушные бои над эскадрой велись с большим ожесточением на всем ее пути, но транспорты удалось отстоять. В Гдыне генерала де Голля (именно его опять рекомендовал президенту Серж Костен для помощи Польше) встретили контр-адмирал Урунг и полковник Дабек, которые стали вводить его в курс своих почти что безнадежных дел. В итоге разгрузку обеих дивизий произвели за рекордно короткий срок и с ходу ввели их в бой для захвата Данцига. Это наступление поддерживали британские бомбардировщики из той же Дании (расстояние между Копенгагеном и Гдыней всего 400 км) под прикрытием «Спитфаеров». Французские линкоры тем временем легко расправились с давно устаревшими броненосцами «Шлезвиг-Гольштейн» и «Шлезиен», взорвав один и утопив другой.

Из Данцига французский корпус нанес удар по тылам 4-ой армии немцев, которая увлеклась разгромом польской армии «Поморье», укрывшейся в Тухольских лесах к северу от Быдгоща. Удар в тыл всегда воспринимается вояками очень болезненно, порождает панику и чреват полной дезорганизацией войск. А в данном случае одна из танковых рот (с десантом на бронетранспортерах) воспользовалась показаниями пленного унтер-офицера и ворвалась в местечко, где расположился штаб 4-ой армии во главе с генералом фон Клюге. Офицеры и охранный взвод героически отстреливались и были перебиты; генерал же поколебался (пустить пулю в рот?), но любопытство победило: ему страшно захотелось узнать, кто его так внезапно победил? Что? Французы? Откуда они здесь? Да еще с танками?

Пока комдивы 4-ой армии (Ганноверской) восстанавливали порядок в своих частях и ожидали приказов несуществующего штаба, французский корпус соединился с окруженной армией «Поможе» и де Голль стал держать совет с ее командующим, генералом Бортневским: как наилучшим образом воспользоваться сложившейся ситуацией? И решили уйти на правобережье Вислы, где армия «Модлин» вполне успешно сопротивлялась ударам 3-ей армии (Восточно-Прусской). Вдруг удвоенными силами мы эту армию опрокинем? Или даже уничтожим? А там, глядишь, из Франции и Британии еще десанты подоспеют?

Спустя месяц после начала войны Сергей Костин пришел в хорошее расположение духа. Польшу удалось отстоять, а в Северной Германии захватить на время Вильгельмсхафен. Ценой невероятных усилий немцы его отбили, но базой флота он быть перестал: настолько большие разрушения нанесли бритты портовым сооружениям. Корабли же, включая «Бисмарк», «Тирпиц» и большинство подводных лодок, были взорваны и утоплены. На Балтике полными хозяевами стали английские и французские моряки. Подвоз железной руды в Германию из Швеции полностью прекратился, негде было брать и нефтепродукты.

Однако Гитлера спас новоявленный союзник, Советский Союз: в соответствии с договоренностями Сталин стал регулярно поставлять Германии (в основном, по Дунаю, а также через Босфор в Италию) и нефть и железную руду (из Кривого Рога) и зерно. Сергей боялся, что он пошлет войска в тыл Польше (тогда она неминуемо бы капитулировала), но ушлый грузин верно оценил ситуацию и от интервенции воздержался. При этом раскладе свою хлипкую независимость сохранили Литва, Латвия и Эстония, не были обижены и Румыния с Финляндией. Германия же слала в СССР различные станки и механизмы, а также продукты химической промышленности.

Война в воздухе велась с переменным успехом: то союзники удачно отбомбятся по Западной и Северной Германии, то немцы разрушат тот или иной город в Голландии, Бельгии и Дании (надеясь устрашить правительства этих стран и заставить их выйти из войны). Но в целом установился паритет, выгодный союзникам: США начала поставки своих самолетов в Британию и Францию, восполняя их потери. Немцы же могли рассчитывать только на свои авиазаводы.