Тень поднялась вверх, превратилась в небольшой вихрь и устремилась в сторону заходящего Светила. С высоты птичьего полёта расположенная внизу местность казалась маленькими зелёными квадратами полей, овалами озёр, голубыми нитками рек и чёрными — дорог.

Опустившись ниже, маленький воздушный круговой поток воздуха устремился к одному из пологих холмов, на которых возвышались величественные строения.

Каждое из них представляло собой пышный особняк в одном из стилей: замок, дворец, терем, пагода. От главного здания лучами расходились прямые улицы небольших сёл. Таким был Нижний мир, мир демониссов. В отличие от Верхнего мира, располагавшегося в причудливых сферах, витающих над землёй, мир демониссов был прикован к земле и вгрызался в неё подземными ходами, составляющими запутанный лабиринт, где проживало немало необычных существ. Повелителями этого мира считались демониссы, остальные жители признавали их главенство, так как демониссы обладали огромной Силой.

Ищейка устремилась к холму, на котором высился неприступный замок в стиле средневековой Англикании. Он был окружён рвом, в котором клубилась чёрная мгла.

Тень нырнула в ров, вынырнула в одной из комнат замка в образе бородатого гнома в чёрном одеянии.

Гном кашлянул, привлекая внимание двух мужчин, сидящих на крутящихся стульях перед большим монитором. Один из них повернул голову с аристократическими чертами красивого надменного лица:

— Минутку, Кай…

Гном замер, почтительно опустив голову, разглядывая ноги в больших башмаках с серебряными пряжками.

Демониссы, похожие друг на друга чертами лица и манерами, были братьями. Эти представители сильной половины Высших Нижнего мира были настоящими богатырями из русских сказок — высокими, крепкого телосложения. Правда, отнести этих мужчин к расе русичей не получалось, ведь лица их были утончёнными, скорее они напоминали героев Древней Греции типа Геракла.

— Не вижу связи между ними, Неро, — проговорил демонисс, выглядевший чуть моложе, и провёл рукой по коротко остриженным угольно-чёрным волосам.

— Но она должна быть, Ирл, — возразил второй брат, поправляя локон, выбившийся из пучка иссиня-черных волос, перевязанных у основания шеи кожаным ремешком. — Или мы зашли в тупик.

Старший демонисс откинулся на спинку стула, устало прикрыл глаза, потом сказал:

— Докладывай, Кай.

Гном встрепенулся, широко открыл глаза. Из них поплыл еле заметный туман. Он устремился к экрану и исчез.

— Ты свободен, Тень.

— Я в подземелье, — прошептал гном. — Хочу навестить родственников.

Услышав последнюю фразу, Ирл хмыкнул, не отрывая взгляда от монитора, а Неро улыбнулся уголками губ, кивнул.

Когда Кай исчез, Неро произнёс:

— Кай — хорошая ищейка, не обижай его!

— Какие у него родственники, он же дух?! — повернул стул к брату Неро.

— Разве ты не в курсе, что духи объединились в кланы?

— Ну и что? Хотят поиграть в смертных?

— Им скучно, если они не работают, вот и развлекаются…

— Не лучше ли их усыплять, когда не нужны?

— Имитация родственных чувств помогает им лучше понимать тех, чей образ они принимают.

— Ну-ну, — недовольно проворчал Ирл. — Как бы нам не пожалеть о том, что даём им много свободы.

— Они связаны сильными заклинаниями, а в случае неповиновения самопроизвольно уничтожаются.

— Да знаю я всё это, — поморщился младший брат. — Только мне начинает казаться, что они становятся слишком самостоятельными.

— Конкретнее можно? — прищурился Неро.

— Пока только интуиция.

— Но ты начеку?

— Разумеется.

— Напомни мне о своих наблюдениях через пару недель.

— Ладно. Кай принёс что — то важное?

— Ты же посмотрел, — кивнул на монитор Неро, а Ирл повернулся к брату.

— Не хочется анализировать, а у вас ментальная связь, ты же видел его глазами.

— Низшие чего-то боятся…

— Уже что-то. А почему ты не предложил Каю продолжить разведку?

— Он сделал всё, что мог.

— Запускаем Дога?

— Нет, сам пойду, — решил Неро. — Разомнусь.

— Я видел странное видение — вдруг сказал Ирл.

— Ого! Думаешь, Создатель проявил интерес к нашему миру?

— Если не сам, то кто-то из его приближённых…

— Я вернусь, и мы обсудим это, — предложил старший брат, поднимаясь.

— А я пока проанализирую полученные данные…

Едва исчез Неро, как появился другой демонисс. Он был массивнее братьев, черты лица грубее, взгляд жестче, но родство всё равно прослеживалось в больших чёрных глазах, прямом носе. Мужчина напоминал большого лохматого медведя, так как на лице топорщилась во все стороны чёрная борода, а длинные волосы чёрным крылом закрывали спину и плечи.

— Неро решил сам отправиться в город? — спросил мужчина, шагнув к экрану.

— Да, отец, — поспешно встал Ирл.

— Когда произошло проникновение?

— Вчера.

— Почему меня не поставили в известность? — сверкнул глазами Верховный демонисс.

Неро пожал плечами:

— Не удалось выяснить, что это и откуда, но все службы уже на ногах.

Сын не хотел напоминать отцу, что найти его не представлялось возможным, когда он укрывался с очередной пассией в отдалённом чертоге, закрытом от всего мира непроницаемой мглой.

Будучи уже в довольно солидном даже для демониссов возрасте, отец научился поддерживать себя с помощью юных девушек. Они с удовольствием отдавали несколько лет своей жизни за блага, которые предоставлял им могущественный правитель Нижнего мира. У него был целый гарем таких юных прелестниц.

Сыновьям отец объяснял своё поведение горечью разлуки после исчезновения любимой супруги.

Прочитав во взгляде младшего сына скрытое осуждение, отец вздохнул, поняв, что в отличие от него, дети всё ещё надеются на возращение матери.

Жена Верховного демонисса Амабель исчезла пятьдесят лет назад во время исследования одной из чёрных дыр. Никто до сих пор не понял, что тогда произошло: как демонисса, обладающая большими знаниями этого феномена космоса, ведь принадлежала к элите Нижнего мира, оказалась во власти чёрного гиганта и исчезла, успев крикнуть: «Как интересно!»

Верховный демонисс Беренгар несколько лет безуспешно посылал в этот район научные экспедиции, но ничего нового узнать так и не удалось. Чёрная дыра хранила молчание и не подпускала ни одно существо, будь то материальное тело или всего лишь дух.

Убедившись, что супругу не вызволить, Беренгар отправился сначала к прорицателю Фуллеру, способному получать информацию от могущественных сил, стоящих выше демониссов и ангелиссов. Фуллер пробовал несколько раз подключиться к каналу связи, но так и не получил ответа на вопрос. Тогда Беренгар обратился к Совету Трёх Миров за разрешением открыть Книгу Судеб. Получив разрешение, которого трудно было добиться из-за того, что согласование между Верхним, Срединным и Нижним миром шло очень медленно, демонисс отправился на остров Судеб, затерянный в Туманном мире.

Этот мир жил своей непонятной жизнью и не пропускал никого без специальной метки, которую ставил нисс Грин — Хранитель Книги Судеб, полу-ангелисс, полу-демонисс — полукровка, наделённый неведомыми полномочиями.

Встретив Верховного демонисса, Хранитель усмехнулся, но проводил нисса Беренгара в Зеркальный зал. Впервые оказавшись здесь, Верховный демонисс с удивлением разглядывал огромные зеркала, занимающие всё пространство. И что удивительно, в них не видно было его отражения. Поняв, что комната вовсе не предназначена для самолюбования, демонисс отыскал самое маленькое зеркало, всмотрелся в него и увидел юную Бель, ниссу, впервые оказавшуюся на балу. Уже тогда он, взрослый мужчина, немало повидавший на своём веку разных красавиц, понял, что потеряет покой, если не сможет стать парой для этой юницы.

В Нижнем мире, так же как и в Верхнем, были составлены пары по совпадению аур. Правда, здесь всё чаще молодёжь игнорировала законы предков, предпочитая отдаваться на волю сиюминутных желаний. Именно по этой причине постоянных пар было очень мало. В основном демониссы вступали в брак только для заведения потомства, да и то очень редко, поэтому население Нижнего мира стремительно сокращалось. Когда такая картина стала удручающей, демониссы начали поощрять приход магов из Срединного мира, даже наделяли их силой, чтобы они приобщались к Единому Вселенскому Источнику, дающему силу и бессмертие Высшим.