10 Марта КГБ устроил засаду офицеру московской резидентуры ЦРУ Майклу Селлерсу, когда тот направлялся на встречу со шпионом по кличке Коул. Настоящее имя Коула не было известно ЦРУ, так как он не назвал его Селлерсу, но позже в Управлении узнали, что это был Сергей Воронцов, офицер, работавший в московском управлении КГБ. Как ни странно, настоящую фамилию Воронцова рассекретили сами русские. После того, как Селлерса объявили персоной нон грата и выслали из страны, советское правительство направило в Госдепартамент ноту протеста, указав на Воронцова как на шпиона, с которым должен был встретиться Селлерс. Воронцов занимался шпионажем с 1984 года, информируя ЦРУ о том, как местные органы госбезопасности следят за посольством США в Москве. В 1985 году воронцов передал Селлерсу образцы "шпионского порошка", распыляемого КГБ в автомобилях представительства США.
В середине марта шпион по кличке Виллидж получил распоряжение вернуться в Москву со своего места работы в Сурабае (Индонезия). После пересечения границы он бесследно исчез.
В конце Марта сотрудник ЦРУ в Бонне нашёл в своём почтовом ящике письмо, автор которого утверждал, что может сообщить ЦРУ причины ареста Вареника в обмен на 50 тысяч долларов. Аноним назвался офицером КГБ и упомянул о своей дружбе с Вареником. В качестве доказательства того, что он говорит правду, автор написал, что с Вареником работал офицер ЦРУ Чарльз Левен. В то время Левен был под крышей Госдепартамента, и никто не должен был знать о его связи с Вареником. Автор письма также намекнул на то, что КГБ нашёл способ перехвата сообщений ЦРУ. Он подчеркнул, что его письмо строго конфиденциально и его ни при каких обстоятельствах нельзя пересылать в штаб-квартиру ЦРУ "электронными средствами связи".
Офицер в Бонне отправил письмо с курьером в ЦРУ, где его тщательно изучили Хэтэуэй, Гербер и Пол Редмонд-младший, заменивший Родни Карлсона на посту главы контрразведки отдела СВЕ[5].
Эта троица нарекла автора письма "мистером Икс" и незамедлительно решила заплатить ему 50 тысяч долларов. Берлинскому сотруднику было приказано доставить наличные в указанное в письме место в восточном Берлине. Через несколько дней пришло второе письмо. На этот раз "мистер Икс" сообщил им некоторые подробности. Он утверждал, что КГБ, используя электронные средства, перехватывает телеграммы ЦРУ, отправляемые через его секретный центр связи в Уоррентоне, штат Вирджиния. Он обвинил также Чарльза Левена в том, что тот прикарманил деньги, которые Управление передало ему для Вареника. И снова "мистер Икс" попросил 50 тысяч долларов, пообещав в обмен на деньги предоставить им более подробную информацию. Для затравки он упомянул о том, что в уоррентонском центре действует "крот".
Гербер, Хэтэуэй и Редмонд были готовы допустить, что КГБ занимается электронным перехватом телеграмм ЦРУ. Большая часть переписки ЦРУ проходила через уоррентонский центр, и, если КГБ получил доступ к этим сообщениям, он мог узнать имена шпионов. Однако обвинения, выдвинутые "мистером ИКС" против Левена, были абсурдны. Левен работал на Гербера в Москве и пользовался его доверием. Доверял ему и Хэтэуэй. У Редмонда и остальных возникли подозрения относительно самого "мистера Икс".
— КГБ и раньше посылал нам подобные записки, неизменно вставляя разные гадости про наших офицеров, — сказал Редмонд позже.
И хотя своими обвинениями против Левена "мистер Икс" не столько испортил тому репутацию, сколько вызвал недоверие к себе, трое руководителей все же сошлись на том, что Левена следует допросить, а "мистеру Икс" — заплатить.
В ожидании ответа от "мистера Икс" Редмонд решил устроить проверку уоррентонского центра связи. Он распорядился, чтобы за границу были отправлены два сообщения. Первая телеграмма была послана через центр резиденту ЦРУ в Найроби. В ней сообщалось, что заместитель Гербера Милтон Берден вскоре приедет туда, чтобы завербовать конкретного офицера КГБ. Спустя несколько недель из Найроби в штаб-квартиру ЦРУ было передано сообщение, что Берден успешно завербовал офицера для шпионской деятельности в пользу ЦРУ. Вторая телеграмма Редмонда была отправлена из штаб-квартиры в московскую резидентуру. Она гласила, что офицер КГБ в Бангкоке успешно завербован ЦРУ. В телеграммах Редмонда не было ни слова правды. Управление и не собиралось вербовать этих двух офицеров. Но если КГБ перехватывал сообщения ЦРУ, то, по мнению Редмонда, обоих офицеров КГБ немедленно вызвали бы в Москву на допрос. Редмонд сделал передышку и стал ждать реакции.
— Я выбрал двух офицеров КГБ, которые совсем не были приятными людьми, и, честно говоря, надеялся, что, если КГБ читает нашу переписку, они будут арестованы и их карьере придёт конец, — признался Редмонд.
Однако так ничего и не произошло. Офицеров не вызвали в Москву.
В течение 1986 года "мистер Икс" прислал в Управление тесть писем, в каждом из которых настойчиво утверждал, что КГБ читает телеграммы ЦРУ. Но в конце осени 1986 года проверка Редмонда была завершена, и Гербер с Хэтэуэем убедились в том, что "мистер Икс" — мошенник, дело с которым стоило им немалых денег.
Тем временем в Управление продолжали поступать тревожные известия. 7 мая был арестован Эрик Сайтс, официально занимавший должность атташе посольства США в Москве, при попытке выйти на связь со шпионом ЦРУ по кличке Истбаунд. Лишь спустя несколько лег ЦРУ обнаружит, что Истбаунд был "подставой" — офицером КГБ, который завербовался с целью разоблачить сотрудника ЦРУ и дезинформировать противников.
— Что, черт побери, творится в Москве? — заорал взбешённый Кейси, узнав о том, что Сайтса объявили персоной нон грата и выслали из СССР.
Прошло уже четыре месяца с тех пор, как ему сообщили о потерях 1985 года, однако по-прежнему никто ничего не знал. Кейси поторопил Джона Стайна с расследованием.
Вскоре Стайн положил ему на стол отчёт на десяти страницах. Он пришёл к выводу, что каждое из изученных им дел содержало "семена своего провала". Потери, по его мнению, скорее всего не были связаны между собой. Одних шпионов сдал Эдвард Ли Ховард, другие были раскрыты по собственной вине или в результате оплошностей работавших с ними офицеров ЦРУ. Ничего похожего на электронный перехват или, не дай Бог, "крота", Стайну обнаружить не удалось.
Отчёт Стайна не убедил ни Хэтэуэя, ни Гербера, ни Редмонда. В мае Хэтэуэй отправил телеграмму Жанне Вертефей, резиденту в Либревиле, столице западноафриканского государства Габон. Срок ее командировки истекал в июне, и он сообщил Жанне, что по возвращении ее ждёт спецзадание. Вертефей, которая относилась к Хэтэуэю с симпатией и восхищением, сразу же согласилась на любую предложенную им работу, однако ряд проблем задержал ее в Габоне до конца октября.
Позже федеральные следователи резко осудят Хэтэуэя и Управление за то, что официальное расследование потерь было отложено до приезда Вертефей. Однако пятимесячный разрыв между телеграммой Хэтэуэя и ее прибытием в Лэнгли не был основной причиной недостаточно пристального внимания высшего руководства ЦРУ к потерям 1985 года. За несколько недель до возвращения Вертефей ракета типа "земля — воздух", запущенная никарагуанским солдатом, прямым попаданием сбила грузовой самолёт С-123, летевший низко над землёй. Четыре дня спустя Юджин Хазенфус, единственный из оставшихся в живых пассажиров, на пресс-конференции в Манагуа признался, что поставлял оружие мятежникам, пытавшимся свергнуть Сандинистское правительство. По его словам, этот рейс финансировался ЦРУ.
Конгресс, наложивший двухлетний запрет на оказание помощи мятежникам, был в ярости, сразу же заподозрив Белый дом и директора Кейси в том, что они обходят закон. Управление оказалось на осадном положении. Это событие заставило директора Кейси надолго забыть о других неотложных делах.
