Политически государство Западное Ся оказалось весьма устойчивым и сохранялось на протяжении без малого трех столетий. Его владения расширились за счет земель на северо-западе нынешней Внутренней Монголии, в провинциях Ганьсу и Шэньси.

Развитие Тангутского царства происходило под сильным влиянием китайской государственности и культуры. У Китая были заимствованы формы государственной организации. На базе китайской письменности была создана тангутская, на тангутский язык переводились многие китайские сочинения.

Западное Ся значительно выросло и окрепло при царе Ли Юань-хао (1032–1048). В 1038 г. Ли Юань-хао принял титул императора. Он создал армию численностью 500 тысяч человек (преимущественно конница). Огромное войско тангутов часто вторгалось в пределы империи Сун и захватило ряд земель на севере и западе. Усиление царства заставило сунское правительство заключить с Ли Юань-хао мирный договор (1043). По этому договору Китай ежегодно выплачивал тангутам большую дань серебром, шелком и чаем. Однако в дальнейшем договор был нарушен и войны возобновились. Замирение было достигнуто лишь в 1099 г. Новый договор соблюдался обеими сторонами.

В XI в. в период наибольшего могущества царства Западное Ся, его владения охватывали территорию нынешних провинций Ганьсу, Нинся, Цинхай и частично Шэньси. Столицей Тангутского государства был гор. Синцин (современный Нинся).

В XII в. наибольшую опасность для Китай представляли чжурчжэньские племена. Чжурчжэни — одно из кочевых племен маньчжуро-тунгусской этнической группы. В начале танской эпохи господствующее положение среди них занимали сумоские мохэ, т. е. племя мохэ, как в ту пору назывались чжурчжэни, жившее по р. Сунгари, а также хэйшуйские мохэ, т. е. племя мохэ, населявшее земли вдоль р. Хэйлунцзян (Амур). Сумоские мохэ благодаря близости к Китаю в экономическом и культурном развитии опередили другие чжурчжэньские племена и в 700 г. создали вместе с корейцами довольно большое государство Бохай.

Хэйшуйские мохэ позднее стали именоваться чжурчжэни.

В X в. чжурчжэни были покорены киданями. Часть их (несколько тысяч семей) киданьский император Елюй Амбагянь переселил на юг. Из оставшихся на прежних землях племен постепенно выделяется племя Ваньянь, сыгравшее в последующей истории чжурчжэней заметную роль.

К началу XI в. ваньяньское племя не было самым крупным. Тем не менее оно вопреки сильному противодействию верхушки других племен с конца X — начала XI вв. начало становиться центром консолидации чжурчжэньских племен. Вождь этого племени Угуна (1021–1074) продолжал курс на объединение, начатый его предшественником, в ходе непрерывных войн подчинил себе четыре племени, которые стали называться «племенами-братьями». Угуна был первым, по чжурчжэньской традиции, официальным вождем (ваном) чжурчжэньского племенного союза. Недостаточно окрепнув при Угуна, этот союз сразу после его смерти пережил тяжелые внутренние потрясения, но уже к концу правления следующего вождя объединение чжурчжэньских племен окрепло и расширилось; теперь оно включало три десятка племен.

С Инга (1053–1103) власть вана (правителя) официально стала наследственной. Хотя формальное провозглашение царства Цзинь произошло 10 с лишним годами позже (1115) при Агуда, сыне Ингэ, на деле уже в период правления последнего у чжурчжэней создалась своя государственная организация.

Тесное соприкосновение и связи с киданями и корейцами, но особенно с китайцами дали сильный толчок к сравнительно быстрой феодализации общественной жизни чжурчжэней. Образовавшаяся в начале XII в. Чжурчжэньская империя Цзинь была военным раннефеодальным государством. Долгое время чжурчжэни находились в зависимости от киданей и Сунской империи, выплачивая обоим сюзеренам ежегодную дань. С образованием государства они быстро усилились и к концу первой четверти XII в. уже представляли собой могущественную военно-политическую силу в Центральной Азии.

С 1118 г. сунское правительство неоднократно вступало в переговоры с чжурчжэнями, желая использовать военную мощь государства Цзинь для разгрома киданей. В 1125 г. цзиньская армия нанесла сокрушительный удар ослабленному и деморализованному киданьскому войску. Последний император Аяо был вскоре захвачен в плен.

После разгрома киданей чжурчжэни начали подготовку к войне с Сунской империей и осенью 1125 г. вторглись на территорию Китая. Не прошло и двух лет, как цзиньская армия в результате неоднократных военных походов отторгла от Китая огромную территорию севернее Хуайхэ.

В начале 1127 г., сломив упорное сопротивление защитников города, цзиньское войско овладело Кайфыном. Император и его семья были взяты в плен и увезены на север. Утвердившись на севере Китая, чжурчжэни послали конницу дальше на юг.

В июне 1127 г. в Хэнани сын плененного императора провозгласил себя властителем Поднебесной. Этим актом началась вторая половина правления Сунской династии (Южная Сун, 1127–1279). После долгих скитаний двор обосновался в Ханч-жоу, который стал столицей Южно-Сунской империи.

Широкие массы китайского народа, и прежде всего крестьяне провинций Хэбэй, Хэнань, Шаньси и Шаньдун, поднялись на справедливую войну. В районе хребта Тайханшань действовала крестьянская «Армия красных повязок». На территории Хэ-бэя, Шаньси и Шаньдуна наносила удары по врагу «Армия восьми слов». Крестьяне, входившие в эту патриотическую армию, дали клятву из восьми слов: «Всем сердцем служим родине, клянемся уничтожить цзиньских бандитов». Отсюда и происходит наименование этой армии. Слова клятвы были выколоты на лице каждого воина.

В районе горы Умашань (в провинции Хэбэй) во второй половине 20-х гг. действовала стотысячная крестьянская армия под командованием Ма Ко. В 60-х гг. в провинциях Шаньдун и Хэбэй успешно боролась с врагами двухсотпятидесятитысячная армия, во главе которой стоял крестьянин Гэн Цзин. Ближайшим помощником Гэн Цзина был знаменитый поэт Синь Ци-цзи. В античжурчжэньской войне активное участие поэтическим словом и действиями принимал крупный поэт Лу Ю.

Всюду, куда бы ни ступали отряды чжурчжэньских всадников в железных доспехах, они наталкивались на мужественное сопротивление народных отрядов «верности и справедливости».

Как славный образец несгибаемой воли народа в борьбе с внешними врагами вошла в историю Китая героическая оборона города Тайюань, длившаяся 250 дней. Знаменательной страницей в истории античжурчжэньской войны явилась также оборона столицы Кайфына зимой 1126 г., во время первой чжурчжэньской осады. В Цзянсу генерал Хань Ши-чжун с восьмитысячным отрядом в течение 48 дней оказывал сопротивление стотысячному вражескому войску. Грозой чжурчжэньской армии были войска прославленного героя полководца Юе Фэя. Юе Фэй (1103–1142) является великим национальным героем Китая, его память свято чтят все в стране.

Он родился в крестьянской семье. С раннего детства ему приходилось помогать матери по хозяйству, а когда мальчик подрос, стал работать арендатором в поместье крупного феодала. В возрасте немногим более 20 лет он пошел в армию и участвовал в операциях против киданей, а затем — против чжурчжэней. Вскоре он выдвинулся на командный пост. Хорошо организованное, дисциплинированное и боеспособное войско Юе Фэя завоевало славу и признание. Испробовав не раз силу могучих ударов войска Юе Фэя, чжурчжэни говорили: «Легче сдвинуть гору, чем разбить воинов Юе Фэя».

Войску Юе Фэя в ходе успешных боев с помощью ополченских отрядов удалось очистить от противника часть территории Хэнани и захватить плацдарм севернее Хуанхэ. Это была исключительно важная в стратегическом отношении победа. Развитие успеха могло определенно привести к окончательному разгрому захватчиков. Однако предательская группировка при сунском дворе во главе с первым министром Цинь Гуем добилась от императора издания приказа об отводе войск Юе Фэя, сам полководец вызывался в столицу. Юе Фэй — верно-подданый слуга Сунской династии — покорно подчинился приказу. По наветам Цинь Гуя Юе Фэй был обвинен в государственной измене, брошен в тюрьму и тайно умерщвлен. Казни был предан также его сын. Все имущество Юе Фэя было конфисковано, а члены его семьи истреблены.