Со второй половины 13 века во владениях шляхты селится большое количество выходцев из русских земель, разоренных татарскими и литовскими набегами. Не меньший поток переселенцев идет из терзаемых турками балканских земель, румынских и славянских. В принадлежащие шляхте местечки тянутся еврейские поселенцы из Германии, сотрясаемой постоянными погромами, и армянские мигранты из регионов, разоренных тюркскими завоевателями.

Тем временем Литва делает свое дело, плодами которого воспользуется совсем не она. В 1320 литовский князь Гедимин завоевывает всю Волынь, в 1321 он разбивает западнорусских князей, киевского, брянских, переяславского, волынского, на реке Ирпень, берет после двухмесячной осады Киев. Его сын Ольгерд приобретает Витебск. В 1335 литовское войско ходит в новоторжскую волость Новгорода.

В 1340-х польский король Казимир III, потерпев очередное поражение от прусских немцев, после двух походов овладевает Галицкой землей (Червонная Русь). Очевидно за это и получает прозвище «Великий». В 1349 г. «приде король Краковский и взя лестью землю Волынскую», однако за Волынь и Подолию развернется борьба польского короля с литовским князем Любартом Гедиминовичем. За поляками останется галицкая земля, затем они все-таки присоединят часть Волыни с городами Холм и Владимир. Эти земли получат наименование Воеводство Русское и будут отнесены к Малой Польше. Литва же будет пухнуть, как на дрожжах, за счет остальной Волыни, Подолии, Киевской и Черниговской земель.

Со второй половины 14 в. Литва активно обращает внимание на земли, которые потом назовут «великорусскими». В конце 1350-х литовцы овладевают Ржевой, а также Брянском и другими северскими землями.

Из «ничего» вдруг получается «что-то», за счет чужой беды Литва становится крупнейшим европейским государством.

Пользуясь московско-тверскими противоречиями и усилением московско-татарского противостояния, литовские войска под командованием Ольгерда совершают три разорительных похода на Москву (1368–1372), что сопровождается уводом большого числа русских в полон.

В 1375 Ольгерд предпринимает разорительный поход на Смоленское княжество, показывая что час его пробил. А великий князь Витовт в 1394 г. страшно опустошает владения рязанского князя – значит, литовский глаз положен и на древнюю русскую Рязань.

Были ли литовцы худшими властителями для восточно-славянских земель, чем варяго-русы? История дает вполне ясный ответ «да» на этот вопрос. В отличие от варягов-русов, овладение этими землями литовцы осуществляли в форме кровавых завоевательных походов. Культурный уровень литовских варваров не шел ни в какое сравнение с культурой русских, являющейся важной частью византийского ареала. Часть литовской знати переходит на русский язык и православную религию, но, уже начиная с Кревской династической унии 1386, идёт сближение Польши и Литвы, выражающее в постепенном подчинении литовского государства интересам польских феодалов. Литовская знать будет теперь полонизироваться, шаг за шагом получая привилегии польской шляхты, западнорусское крестьянство все более закабаляться. Литве ничего противопоставить Польше.

В 1401 виленский сейм постановил, что по смерти Витовта Литовская Русь будет передана под власть короля-католика Ягайло. В 1402 г. Витовт овладевает Смоленском, изгнав местного князя Юрия – западник Карамзин не жалеет для Юрия Смоленского темных красок. В 1403 литовский князь Лугвений Ольгердович захватывает Вязьму.

Через два года войско Витовта вторгается в Псковское княжество, берет там 11 тысяч пленников, истребляет большое число мирных жителей, в том числе, как сообщает летопись, множество детей. Псковитяне просят помощи у Великого Новгорода, но Великий Новгород боится страшных литовцев: «Нас владыка не благословил идти на Литву».

Великий князь московский Василий I пытается помочь Пскову, но московские полки отражены литовцами, а все московские гости, находящиеся в Литве, перерезаны по указанию Витовта. Литовские и московские войска сходяится на берегу реки Угры, но битвы не происходит и заключается мир. Это не мешает Витовту присоединить и верхнеокские княжества (нынешняя калужская область).

В 1426 князь Витовт, во главе целого интернационала, польских, татарских и литовских полков, попробовал еще раз завоевать Псковщину. Псковитяне отбивались из последних сил. Новгород, как обычно, забоялся, Москва пригрозила Литве войной и Витовт согласился на мир, получив от Пскова контрибуцию. Через два года настал черед и Новгорода, тот откупился от литовского воинства огромной суммой в 10 тысяч рублей. [26]

В 1413 городельский сейм принял решение, что дворянство литовское, кроме православных, приравнивается в правах к польскому, чем ускорил полонизацию Литвы. В 1430, по смерти Витовта, поляки и литовцы-католики начинают кровопролитную борьбу против православного литовского князя Свидригайло, которого поддержало русское население княжества.

Обе стороны отличались большой жестокостью, так например Свидригайло сжег неугодившего ему метрополита Герасима. В августе 1434 года под Вилькомиром состоялась битва, в которой литовцы-католики, поляки и их немецкие вассалы наголову разгромили литовских русских и литовцев-православных. В битве погибло десять русских князей. «Бились за Вилькомиром на реке Святой, и помог бог великому князю Сигизмунду и его сыну князю Михаилу, и побили князя Свидригайла и всю силу его, и многих князей [они] захватили в плен и убили… а руками взяли сорок князей и киевского митрополита…», – говорит литовская «Хроника Быховца». Со дня этой битвы высокородная русская аристократия Литвы больше не будет оказывать серьезного сопротивления натиску католической Польши.

Сигизмунд, победивший Свидригайло, провел массовые репрессии против русско-литовской шляхты. По сообщении «Хроники Быховца» «хватал их и совершал над ними страшные жестокости, карал их невинно, убивал и мучил их так, как только мог придумать, и поступал так со всеми князьями и панятами и со всем шляхетским сословием всех земель литовских, русских и жемайтских… всеми этими своими злыми поступками он равнялся Антиоху Сирийскому и Ироду Иерусалимскому и предку своему великому князю литовскому Тройдену». Не удивительно, что побоище при Вилькомире, и последовавшие за ним чистки, игнорируются хором историков, воспевающих «золотые вольности» литовской шляхты. На самом-то деле «вольности» наступили только после приведения литовских панов к единому польскому знаменателю…

Во время литовской смуты большая часть Подолии переходит в руки польской шляхты.

В результате расширения Литвы на восток ее границы станут проходить совсем неподалеку от Москвы, у Калуги и Можайска – большая часть смоленско-московской возвышенности окажется в литовских руках.

А следом за Литвой как бы вторым эшелоном идет Польша, завладевшая самостоятельно только галицкими и частично волынскими и подольскими землями, но, с завидным упорством, распространяющее свое влияние на всю литовскую Русь.

В 1444 великий князь литовский Казимир IV пытается взять под свой контроль Новгородскую феодальную республику.

«А из Литвы князь великыи Казимир присла в Новгород, а ркя так: „возмите моих наместниковъ на Городище, а яз вас хочю боронити; а съ князем есмь с московьскым миру не взялъ вас деля“; и новгородци по тому не яшася». [27]

Народные волнения предотвратили переход город под власть Литвы, однако, как гласит «Хроника Быховца», «в лето шесть тысяч девятьсот семьдесят девятое (1471)послан был королем Казимиром IV князь Михаил Александрович (Олелькович) наместником в Великий Новгород». На этот раз у короля почти всё получилось, новгородские бояре во главе с Борецкими на его стороне. Для осуществления королевских планов литовские послы уговаривают ордынского Ахмат-хана выступить на Москву. Хан запаздывает со своей помощью, московское войско успевает разбить немотивированные толпы новгородцев. (Только в 1472 Ахмат идет через литовскую территорию в московские пределы, но уже поздно.)