Вопрос о борьбе между меньшевиками и большевиками внутри фракции был перенесён на Пятый (Лондонский) съезд РСДРП . Меньшевики требовали одобрить деятельность фракции, признать её самостоятельность по отношению к ЦК, угрожая в противном случае сложить полномочия фракции и пойти на раскол. На съезде победила большевистская точка зрения. Однако социал-демократической фракции не пришлось воспользоваться директивами съезда: правительство решило разогнать Г. д. Поводом послужило сфабрикованное охранкой провокационное обвинение социал-демократической фракции в военном заговоре. В ночь на 3 июня социал-демократическая фракция была арестована, а затем предана суду. 3 июня была распущена 2-я Г. д. и опубликован новый избирательный закон (см. Третьеиюньский государственный переворот 1907 ).
Третья Г. д. (1 ноября 1907—9 июня 1912; пять сессий). Закон 3 июня радикально перераспределил число выборщиков в пользу помещиков и крупной буржуазии (они получили 2 /3 общего числа выборщиков, рабочим же и крестьянам было оставлено около 1 /4 выборщиков). Право рабочих и крестьянских выборщиков самим избирать положенное им число депутатов из своей среды передавалось губернскому избирательному собранию в целом, где в большинстве случаев преобладали помещики и буржуазия. Городская курия разделялась на 2: 1-ю составляла крупная буржуазия, 2-ю— мелкая буржуазия и городская интеллигенция. Представительство народов национальных окраин резко сокращалось; народы Средней Азии, Якутии и некоторых др. национальных районов полностью отстранялись от выборов. Общее число депутатов сокращалось до 442.
Выборы происходили осенью 1907. В 1-ю сессию 3-я Г. д. насчитывала: крайних правых депутатов — 50, умеренно-правых и националистов — 97, октябристов и примыкавших к ним — 154, «прогрессистов» — 28, кадетов — 54, мусульманская группа — 8, литовско-белорусская группа — 7, Польское коло 11, трудовиков — 14, социал-демократов — 19. Пред. Г. д. — октябрист Н. А. Хомяков, с марта 1910 — А. И. Гучков , с 1911 — октябрист М. В. Родзянко. Отсутствие однофракционного большинства означало, что судьба голосования в Г. д. зависела от октябристов, ставших (вместо кадетов) партией «центра». Если они голосовали с правыми, создавалось правооктябристское большинство (насчитывало примерно 300 чел.), если совместно с прогрессистами и кадетами — октябристско-кадетское (более 250 чел.). Эта важнейшая особенность 3-й Г. д. отражала новую политику царизма — политику думского бонапартизма . Бонапартистской политикой заигрывания с кулаком, с одной стороны, лавирования между помещиками и буржуазией в Г. д. — с другой, царизм стремился обеспечить перестройку абсолютистской монархии в буржуазную при сохранении своего политического всевластия, доходов и привилегий помещиков.
Несмотря на разгул реакции, в массах сохранилось революционное настроение, вылившееся уже в 1912 в новый подъём революционного движения. Царизм отказывался проводить реформы, опасаясь, что они приблизят революцию. Либералы в страхе перед революцией не были способны на борьбу с царизмом. Это привело к тому, что Г. д. принимала открыто реакционные законопроекты и штамповала многочисленные мелкие проекты, получившие название «законодательной вермишели». Г. д. осуществила лишь одну крупную реформу, приняв указ 9 ноября 1906, направленный на разграбление общинных земель в пользу кулака, ещё более усилив его насильственные, антикрестьянские черты (закон 14 июня 1910). Минимум политических и административных преобразований, необходимых для перехода царизма на рельсы буржуазной монархии, не был проведён. Это означало, что Г. д., как «конституционное прикрытие» царизма, оказалась несостоятельной. «Самодержавие, — писал В. И. Ленин, — отсрочило свою гибель, успев сорганизовать такую Думу, но оно не укрепляется этим, а разлагается от этого» (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 17, с. 401). Бессилие Думы приводило к грызне и взаимному разоблачению фракций контрреволюционного большинства. Кризис 3-й Г. д. начался с первых же дней её существования. Потерпела провал и думская политика октябристов, а также кадетов, основанная на прислужничестве перед октябристами и П. А. Столыпиным . Углублению кризиса способствовала позиция депутатов-крестьян. По аграрному вопросу не только трудовики, но и крестьяне — члены правых фракций, стояли на революционно-демократических позициях. Последние хотя и проголосовали за указ 9 ноября 1906, но одновременно внесли свой аграрный законопроект, требовавший фактически ликвидации помещичьего землевладения. Трудовики, несмотря на колебания между кадетами и социал-демократами, выражали в своих выступлениях революционные настроения крестьянства, непримиримость его интересов с самодержавием и черносотенной Г. д. Большую роль в кризисе третьедумской системы сыграла деятельность социал-демократической фракции. Из 6 депутатов, избранных по рабочей курии, было 4 большевика (Н. Г. Полетаев, М. В. Захаров, С. А. Воронин, П. И. Сурков). К большевикам примыкали депутаты И. П. Покровский и А. И. Предкальн. В начале работы Г. д. под влиянием меньшевистского большинства социал-демократическая фракция допустила ряд серьёзных ошибок: при обсуждении правительственной декларации 16 ноября 1907 выступила с декларацией, в которой отсутствовало классовое социалистическое содержание, были урезаны требования программы-минимум РСДРП, и др. Начиная со 2-й сессии, деятельность фракции активизируется. Численность её сократилась до 14 чел. за счёт ухода из неё оппортунистических элементов, возросла роль большевистской части во главе с Полетаевым. Главную роль в улучшении работы фракции играла критика и помощь со стороны В. И. Ленина. Члены фракции выступили с речами по бюджету, вероисповедным, национальным, внешнеполитическим и др. вопросам, в которых разоблачали антинародную политику царизма и Думы; заняли последовательную социал-демократическую позицию при обсуждении указа 9 ноября, требуя конфискации всех помещичьих земель. Социал-демократические депутаты внесли в Г. д. ряд запросов, имевших большое агитационное значение [в т. ч. запросы о преследовании профсоюзов, о суде над социал-демократической фракцией 2-й Г. д., о Ленском расстреле (1912)]. Поддержку пролетариата получили внесённые социал-демократической фракцией законопроекты о 8-часовом рабочем дне, свободе профсоюзов и т. д., позиция социал-демократических депутатов при обсуждении Г. д. страховых законопроектов. Социал-демократы внесли к законопроектам 162 поправки, но все они были отвергнуты большинством Г. д.
Четвёртая Г. д. [15 ноября 1912—6 (19) октября 1917; пять сессий]. Деятельность 4-й Г.д. проходила в условиях предвоенного революционного подъёма, 1-й мировой войны 1914—18 и революционного кризиса, завершившегося свержением царизма. Выборы в 4-ю Г. д. состоялись в сентябре — октябре 1912. Царизму удалось сохранить в 4-й Г. д. два большинства: правооктябристское (283 голоса) и октябристско-кадетское (226 голосов). Среди 442 депутатов 4-й Г. д. националистов и умеренно-правых — 120, октябристов — 98, правых — 65, кадетов — 59, прогрессистов — 48, три национальные группы (польско-литовско-белорусская группа, Польское коло, мусульманская группа) насчитывали 21 депутата, социал-демократы — 14 (большевиков — 6, меньшевиков — 7, 1 депутат, не являвшийся полноправным членом фракции, примыкал к меньшевикам), трудовики — 10, беспартийные — 7. Председатель Г. д. — октябрист М. В. Родзянко. Октябристы сохранили за собой роль «центра». Характерным для 4-й Г. д. явился рост промежуточной между октябристами и кадетами фракции «прогрессистов», которые представляли, по выражению Ленина, «...помесь октябристов с кадетами» (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 22, с. 327). Кадеты вышли на выборы под лживым лозунгом «спасения конституции» с целью завоевать массы на свою сторону и затормозить подъём революционного движения в стране, но потерпели провал. Меньшевики выдвинули лозунг «Вырвать Думу из рук реакции», что объективно означало передачу гегемонии либералам. Большевики противопоставили им лозунг «Вырвать демократию из рук либералов», основанный на том, что «...только вышедшая из-под зависимости либералов демократия способна на деле подорвать реакцию» (там же, с. 334). Избирательная программа большевиков, разработанная Лениным, разъясняла безнадёжность реформ и ставила ближайшей задачей свержение царизма и завоевание демократической республики силами пролетариата и крестьянства (см. Большевистская фракция 4-й Государственной думы ).