Каждую ночь Кровавой Луны Непроницаемая Темнота, черная непроглядная, неизвестная субстанция, распростершаяся по обе стороны на бесконечные расстояния, подступала к границе поселения, и из нее выезжал Темный Всадник на страшном мутанте. Жители поселения прятались в домах и подвалах к тому времени. Темный Всадник проезжал среди домов к центру поселения, где стояло одноэтажное здание. В здании находилась Жертва, девушка, которую каждую ночь Кровавой Луны по договору заключенному несколько столетий назад Старейшиной Поселения и Непроницаемой Темнотой, отдавали в Непроницаемую Темноту, иначе Непроницаемая Темнота сожрала бы Полуночное Поселение без остатка.

Жители поселения были обречены на мрачное существование. Они не могли выбраться из проклятых земель, которые стали для них домом.

С противоположной стороны поселения находились высокие скалы, на вершинах которых жили страшные летающие змеи. При достаточном приближении к скалам, страшные змеи хватали путешественников и разрывали их на части.

Несколько раз жители поселения под предводительством старейшин собирали свои вещи, грузили их на фургоны и повозки и отправлялись в соседние земли. Однако, в близлежащих землях располагались другие поселения и для них не находилось места.

Связь с внешним миром поддерживалась лишь через торговцев, путешествовавших из одного поселения в другое.

В эту ночь Кровавой Луны из Непроницаемой Темноты возникла темная фигура всадника, ехавшего верхом на страшном мутанте. Одеждами Всадника была тьма, на месте глаз горели два красных огня.

Жители, предчувствуя неладное, попрятались в дальних комнатах и подвалах домов. Темный Всадник заехал в поселение и перемещался по его улицам. Он поворачивал голову с красными огнями, наблюдая вокруг. Жители поселения знали, что с его страшным взглядом нельзя встречаться потому, что как было не один раз в прошлые времена, те, кто встречались с его взглядом, теряли себя и уходили вместе с Темным Всадником и его Жертвой в Непроницаемую Темноту навсегда.

Всадник проехал к центру поселения, где стояло одноэтажное здание, спустился с мутанта и размеренными шагами прошел вовнутрь. Когда он оказался в помещении, то сразу понял, что все происходит не так как было заведено уже многие долгие темные столетия. У дальней стены комнаты сидела светловолосая девушка, но это была не Жертва. Она прямо смотрела на страшного посетителя и дерзко улыбалась. На ней была надета кольчуга, а к столам слева и справа были приставлены два длинных меча.

— Ну что, тварь?! Подавился?! — крикнула девушка и бросила в него пригоршню света.

Всадник закрылся рукой, на поверхности которой переливались черными звездами сгустки тьмы, и откинул свет в сторону, где он рассыпался на мелкие части.

Светловолосая девушка схватила два меча и бросилась в атаку на страшного посетителя. Она обрушивала клинки с невероятной скоростью. Всадник поднял руки, из которых выросли темные клинки, отражал атаки ими и отступал назад.

Они вышли на ночную улицу, и ночная прохлада коснулась их своим дыханием. Светловолосая воительница атаковала высокое темное создание двумя мечами, а он сражался против нее двумя темными клинками, выросшими из его рук. В перерывах между ударами клинками, она бросала в него огни света, а он кидал в нее сгустки черной тьмы.

На грохот сражения подтянулись жители поселения. Некоторые из них, переселив страх, осторожно выглядывали через щели и зазоры между ставнями и окнами и видели страшную схватку.

В один из моментов Всадник не смог удержать клинки воительницы, и один из ее мечей отсек ему голову. Из его тела брызнула фонтаном черная жидкость, и оно осело на землю. В тот момент, когда был повержен Темный Всадник, со двора здания исчез страшный мутант.

Светловолосая воительница села на лошадь, которая былая спрятана в сарае неподалеку, и поехала по направлению к Непроницаемой Темноте, нависшей над поселением.

Приблизившись, она посмотрела в темноту, распростершую свои черные крылья, и ей показалось, что она увидела разряды молний, бивших сверху вниз в землю в различных местах.

Потом воительница посмотрела налево и увидела светловолосого Предка, приближавшегося к ней на коне. Она посмотрела направо и увидела подъезжавших воительницу, воеводу и мага-хранителя.

— Отлично! У тебя все получилось, внучка, — произнес Предок, когда приблизился. — Теперь, перед тем как вступить в Непроницаемую Темноту, надо надеть Черные Повязки Пронзительного Взгляда, иначе ослепните и навсегда потеряете зрение в этом воплощении.

Воины достали черные повязки и прикрыли ими глаза.

После этого княжна направила лошадь на черную стену темноты и пересекла ее границу.

Она оказалась в новом мрачном месте. Слева и справа от нее протянулись скалы, состоявшие из камней с острыми гранями. В воздухе над скалами висели ужасные существа. Их большие черные провалы глаз и ртов уставились на княжну.

Сзади в Непроницаемую Темноту въехали Предок и остальные.

Руки ужасных существ, которые продолжались длинными костями и ногтями, потянулись к княжне и были разбиты ее мечом на фонтан осколков.

Между скалами проходила дорога. Ужасные существа висели над дорогой у скал. Воины поехали по дороге, уничтожая ужасных существ.

Дорога привела отряд на открытое место с большой ямой, в которой лежал черный гигант. Он развел руки и ноги в стороны, а от его рук и ног тянулись длинные полупрозрачные трубки к существам, сидевшим вокруг ямы. Существа были такого ужасного вида, что на них нельзя было смотреть. Тот, кто смотрел на них, замечал, что теряет рассудок. По трубкам от черного гиганта до ужасных существ на краю ямы протекала черная жидкость. Ужасные существа, летавшие в воздухе, временами опускались к сидевшим существам и присасывались к ним своими длинными ртами.

— Это Темный Фаворит, — проговорил Предок. — Тебе надо уничтожить его. Только так ты сможешь победить более сильного Темного Фаворита, которого называют Древним Злом.

Княжна спустилась с лошади, прикрыв взор рукой, чтобы не видеть сидевших существ, прошла к гигантской яме, пригвоздила мечом к земле одно ужасное существо, мешавшее ей пройти, и разрубила на части еще нескольких летавших существ, набросившихся на нее. После этого она начала спускаться по черному склону ямы. Черный гигант на дне зашевелился, предчувствуя неладное. Летавшие существа, сорвались вниз десятками и полетели на княжну. Предок поднял вверх руку ладонью вперед и летавшие существа, словно натолкнувшись на невидимый купол, бились о невидимую преграду и не могли причинить вреда княжне.

Она прошла по груди гиганта и остановилась в том месте, где у него должно было находиться сердце. Подняв вверх два меча, она с силой погрузила их в грудь гиганта. Черная кровь фонтаном брызнула вверх. Большая энергия наполнила княжну. Она упала на одно колено, потом поднялась и горящим взглядом посмотрела на мрачные окрестности.

На следующую черную ночь княжна, Предок и остальные приехали к черной завесе, разделявшей темный лес на две части. Черная завеса располагалась в Стране Черных Снов, и жители Поднебесного Княжества знали, что те, кто зашел за черную завесу, больше живыми не останутся в этом воплощении.

— Сила полученная тобою после убийства Темного Фаворита, даст возможность тебе и твоим спутниками войти за черную завесу. За черной завесой находится замок, в котором открывается портал, ведущий в Три Города Мертвых, — сказал Великий Предок. Потом он достал небольшую шкатулку, открыл ее, и княжна увидела три кристалла внутри, лежавших в один ряд. — Эти кристаллы необходимо разместить в главных Цитаделях каждого города. Дороги к Цитаделям стерегут многочисленные мертвецы и Тринадцать Черных Магов Древности. Цитадели охраняют проход к Логову Древнего Зла. Когда кристаллы будут размещены в Цитаделях, защитные поля падут и дорога к Логову будет открыта.

Предок проехал за черную завесу. Княжна и остальные последовали за ним. Они оказались на длинной улице, пролегавшей среди древних развалин. Улица протянулась к четырехэтажному зданию с полуразрушенными башнями. Лишь одна его башня уцелела. Отряд направился к четырехэтажному зданию.