Эдуард III дал отдых своей армии в Роксбурге и приготовился отомстить шотландцам. Они бежали из восточных низин в большом количестве, закапывая свои деньги, вынося мебель из своих домов, и гоня свой скот на север. Они прятались в пещерах и лесах. Лорд Дуглас послал своих агентов встретить Эдуарда III на дороге с "льстивыми письмами и мольбами" и договорился с английским королем о десятидневном перемирии на подвластных ему больших территориях региона. Предполагаемой причиной перемирия было желание выяснить, можно ли убедить дворянство Шотландии подчиниться английскому суверенитету. Но на самом деле Дугласу требовалось больше времени, чтобы завершить эвакуацию своих собственных земель. 26 января 1356 года английская армия двинулась на восток от Роксбурга и прошла вдоль побережья через территорию Патрика, графа Марча и Данбара, другого шотландского лорда, ответственного за захват Бервика. На земли Патрика перемирие не распространялось. Англичане прошли по ним тремя колоннами, сжигая все на двадцатимильном фронте. Это была самая разрушительная английская экспедиция в Шотландии с 1330-х годов.

К тому времени, когда Эдуард III достиг Эдинбурга в начале февраля 1356 года, он понял, что шотландцы не намерены ему подчиняться. Поэтому он сжег нижний город Эдинбурга, который был покинут жителями. Затем он двинулся на восток и устроил свою штаб-квартиру в небольшом городке Хаддингтон, расположенном недалеко от залива Ферт-оф-Форт. Когда, немного позже, он уехал оттуда, город лежал в руинах, а знаменитая готическая церковь францисканцев, которую люди называли Светочем Лотиана, была превращена в развалины.

К этому времени армия короля оказалась в серьезном затруднении. Шотландцы вывели большую часть скота и запасов в район к северу от Стирлинга. Фуражиры армии не могли достать припасы. Пресная вода была почти недоступна. Но что еще хуже, английский флот, направлявшийся на север, чтобы встретить короля, не прибыл. Он был задержался из-за остановок на разграбление прибрежных деревень и церквей, а затем рассеян сильным штормом, когда пробирался вдоль южного берега Ферт-оф-Форта. Эдуард III был вынужден без промедления отступить на юг. Он жег все на своем пути через владения Дугласа к границе, а сам Дуглас следовал за королем на безопасном расстоянии, нападая на отставших и отдельные группы английских солдат. В лесу вокруг Мелроуза Дуглас напал из засады на колонну под командованием Эдуарда III и нанес ей тяжелые потери. Многие англичане умерли от голода и холода во время этого отступления. К концу февраля 1356 года король достиг Карлайла. Там он расплатился с войсками набранными на севере и двинулся на юг к Вестминстеру[321].

Английское общественное мнение весьма пренебрежительно отнеслось к походу короля. В северных графствах, где людей граница всегда волновала больше, чем Франция, ее считали пустой тратой времени и сил. Правда, Эдуард III отвоевал Бервик и восстановил позиции англичан вдоль Твида. Но он также продемонстрировал бессмысленность попыток контролировать даже шотландские низменности, не говоря уже о регионах за Фортом. Сама аморфность шотландского правительства делала постоянную оккупацию недосягаемой. Как только английская армия отошла за границу, Дуглас собрал своих людей и начал грандиозное наступление на немногих оставшихся союзников Эдуарда III на юго-западе королевства. Большие замки Карлаверок и Далсвинтон в Нитсдейл были взяты штурмом и частично разрушены. Проникнув на запад, в гэльскоязычные регионы Солуэй-Ферт и Ферт-оф-Клайд, шотландцы быстро захватили Галлоуэй и Кайл. Если Баллиол все еще пользовался каким-то остаточным влиянием здесь, где его семья правила на протяжении более чем столетия, он совершенно не сумел передать его Эдуарду III. Главный представитель власти в Галлоуэе, Дункан Макдауэлл, порвал с англичанами в 1353 году и с тех пор сохранял нейтралитет. Он встретился с Дугласом в церкви Кумнок, чтобы передать регион в руки шотландцев. Только в Аннандейле, где английский гарнизон держался за большую крепость Лохмабен, офицеры Эдуарда III сохранили видимость контроля над округой[322]. В апреле 1356 года, примерно через два месяца после того, как английский король покинул Шотландию, его лейтенант, граф Нортгемптон, заключил перемирие с лордом Дугласом. Это был конец попытки покорить северное королевство, которая началась битвами при Дапплин-Мур и Халидон-Хилл более двадцати лет назад. Англичане вновь вторглись в Шотландию с войском только в 1385 году. Что касается Дугласа, то его собственная война против англичан продолжалась в другом месте. Через несколько недель после заключения перемирия он отплыл во Францию с компанией из примерно 200 человек, включая некоторых выдающихся представителей подрастающего поколения шотландского рыцарства[323].

2 декабря 1355 года принц Уэльский собрал предводителей своей армии в крепости Ла Реоль, возвышающейся над Гаронной. Туда прибыли несколько видных гасконцев, в том числе Жан де Грайи, капталь де Бюш, Оже де Монто, сеньор де Мюсидан, и Эли де Помье, которые к этому времени были практически постоянными солдатами в английской армии. Но большинство гасконцев вернулись на зиму по своим домам. Это было в подавляющем большинстве собрание из англичан. Имеющиеся войска, около 2.200 англичан и несколько сотен гасконцев, были распределены между командирами и получили места на зимний постой вдоль северной границы герцогства. Уорик остался в Ла-Реоле. Солсбери был отправлен в Сент-Фуа на Дордони. Саффолк базировался в Сент-Эмильоне. Принц создал свой собственный военный штаб в Либурне вместе с Одли и Чандосом. Из этих мест планировалось отправлять рейдовые отряды через границу, чтобы расширить территорию герцогства. После напряженного похода в Лангедок солдатам дали три недели на отдых[324].

Боевые действия начались вскоре после Рождества. Монтравель, французская крепость на Дордони близ Кастильона с сильным гарнизоном, которая была занозой в боку сенешалей с момента ее захвата в 1351 году, была вновь взята. Затем две колонны войск двинулись на восток в Ажене. Граф Уорик вторгся в долину реки Ло, захватив Тоннен, один из немногих оставшихся французских городов, имевших какое-либо значение в этом регионе, а также укрепленный монастырь и мост в Клейраке. Другой отряд, численностью около 750 человек, отправился вверх по Гаронне под командованием Чандоса и Одли. Они захватили Порт-Сент-Мари в начале января 1356 года. Этот важный речной порт имел гарнизон в 300 человек, самый большой в регионе после самого Ажена. Но его командир сдался без боя и сдал все вспомогательные форты вокруг. Возмущенное французское правительство немедленно обвинило его в измене, возможно, справедливо. Англичане разместили в Порт-Сент-Мари большой постоянный гарнизон. Затем они сожгли все до стен Ажена, разрушив все ветряные мельницы вокруг города и спалив мост через Гаронну. Город Кастельсаграт был взят штурмом. Сразу после этого пал замок Бриссак.

Третьим отрядом, более многочисленным, чем остальные, командовали графы Саффолк, Оксфорд и Солсбери, а также сеньоры Помье и Мюсидан. Они двинулись вверх по долине Дордони и вторглись во владения виконта Тюренна, большое баронство, занимавшее большую часть южного Лимузена и северного Керси по обе стороны Дордони. Имея 1.000 человек и преимущество внезапности, они устроили хаос в этом богатом и уязвимом регионе. Позже они заняли Суйяк, а после короткой осады захватили Болье-сюр-Дордонь и укрепили его знаменитое аббатство. Эти места стали гнездами разбойников, гарнизоны которых обосновались в деревнях и замках по всему региону, терроризируя виконтство Тюренн и совершая набеги вглубь окрестных провинций, пока в конце концов не ушли за выкуп осенью 1357 года. Дальше к югу жители Керси, закаленные более чем пятью годами набегов и крупномасштабного бандитизма, смогли удержать стены своих городов. Но успех не принес им безопасности. В Мартеле консулы приказали проводить специальные процессии с молениями о божьем заступничества, а также организовали принесение клятвы верности каждым взрослом жителем города[325].