Поддержка Речи Посполитой должна была помочь решению еще одной проблемы. Дворянство тушинского лагеря не могло в полной мере использовать блага, полученные от Лжедмитрия II из-за усилившейся активности посадских общин и «служилых людей по прибору». О переменах, происходивших в эти годы в тушинском лагере, можно судить по событиям во Пскове в 1608–1609 гт. Здесь традиционно связанная с правительством в Москве купеческая верхушка, утратив его поддержку, оказалась неспособной влиять на положение дел. Главным органом власти в городе стала «всегородная изба», в которой заседали выборные от посадской общины, среди них попадались лица достаточно низкого социального происхождения, как «трепец» (трепальщик льна) Тимофей Кудекуша, который «указывал» воеводам. Реальная власть в городе принадлежала этой избе, а не присылавшимся из Тушина воеводам. Это было связано с тем, что псковские стрельцы действовали заодно с посадом: в условиях, когда они годами не получали жалованья и их связь с властью ослабла, возобладали интересы, объединявшие их с посадскими людьми. Уже весной 1609 г. начались столкновения между псковской посадской общиной и местным дворянством, недовольным таким положением дел. Вступив в конфликт с посадом, псковские дети боярские поспешили вернуться под власть Василия Шуйского. Дети боярские других уездов тушинского лагеря рассчитывали на поддержку войск польского короля.
Начиная военную кампанию в сентябре 1609 г., Сигизмунд III рассчитывал, что местное дворянство само откроет ему ворота городов на западе России, но его расчеты оправдались лишь частично. Сильно укрепленный Смоленск отказался открыть ворота, и королевская армия надолго под ним задержалась. Одним из первых результатов вмешательства стал распад тушинского лагеря.
Распад лагеря Лжедмитрия II. Сигизмунд III направил в Тушино послов, предложив находившемуся там польско-литовскому войску перейти к нему на службу. Поскольку и офицеры, и солдаты связывали свое будущее не с Россией, а с Речью Посполитой, они не могли игнорировать королевские предложения и вступили в переговоры с послами. В декабре 1609 г., не дожидаясь конца переговоров, Лжедмитрий II бежал в Калугу, за ним последовали казачьи отряды и часть его двора. Северская земля, Верховские города и ряд городов на северо-западе России и в Поволжье продолжали его поддерживать. Польско-литовское войско в Тушине и остававшиеся там русские бояре и дети боярские стали искать соглашения с Сигизмундом III. Русские тушинцы направили под Смоленск посольство с предложением возвести на русский трон сына Сигизмунда III королевича Владислава. Соответствующее соглашение было подписано в феврале 1610 г., но подписавшие его уже не представляли собой реальной политической силы. Раскол в тушинском лагере сделал невозможным успешное противодействие армии Скопина-Шуйского. Оставив свой подмосковный лагерь, его обитатели стали отступать на запад, ища соединения с королевской армией. В апреле 1610 г. армия Скопина торжественно вступила в Москву.
Русско-польская война и избрание на русский трон королевича Владислава. Теперь, когда большая часть территории страны объединилась под властью царя Василия, а Лжедмитрий II отступил на южные окраины, в Москве первоочередной задачей сочли борьбу с внешним врагом. Были приняты меры к тому, чтобы усилить армию большими отрядами иноземных наемников, которые своим огнем могли бы нейтрализовать высокие боевые качества польской конницы. Чтобы обеспечить поддержку детей боярских, царь Василий перед началом новой военной кампании издал указ, по которому помещики, доказавшие за прошедшие годы верность власти, получили возможность превратить пятую часть своих поместий в вотчины. Во исполнение этого указа весной-летом были сделаны многие десятки пожалований. В истории землевладения русского дворянства указ стал переломной вехой, с этого момента начался медленный, но постоянный рост вотчинйого землевладения детей боярских за счет поместного.
С наступлением лета большая армия направилась к Смоленску, чтобы, разбив королевские войска, снять осаду города.
Перед началом похода М. В. Скопин-Шуйский неожиданно скончался. У русских войск не оказалось хорошего военачальника, а отряды иностранных наемников, не получив вовремя жалованья, перешли на вражескую сторону. В результате в битве при Клушине русская армия была разбита, и польсколитовские войска во главе с гетманом С. Жолкевским двинулись к Москве. Узнав о происшедшем, к Москве одновременно двинулся с войском Лжедмитрий II. 17 июня 1610 г. царь Василий был низложен и насильно пострижен в монахи. Вопрос о том, что будет дальше, бывшим сторонникам Василия Шуйского — Боярской думе, детям боярским «государева двора», дворянским отрядам, вернувшимся в Москву после битвы при Клушине, московскому посаду — пришлось решать в условиях, когда к Москве почти одновременно подошли две вражеские армии; с одной из них приходилось договариваться.
Для бывших сторонников Василия Шуйского соглашение с Лжедмитрием II было неприемлемо: тогда пришлось бы делиться с его приверженцами влиянием, властью и владениями. Кроме того, всех пугали сопровождавшие самозванца казачьи отряды, которые могли попытаться поправить свое материальное положение за счет жителей Москвы. Предпочтение было отдано соглашению с Сигизмундом III. Какие планы и расчеты связывались с таким соглашением, позволяет установить текст договора, который был заключен 7 августа 1610 г. с гетманом С. Жолкевским. Договор предусматривал избрание русским царем старшего сына Сигизмунда III королевича Владислава. Новый монарх должен был во всем сохранять традиционные русские порядки, все важные вопросы решать только совместно с Боярской думой, а новые законы принимать при участии представителей «всей земли», т. е. выборных представителей дворянского и городского сословий. Так в тексте договора было сформулировано положение, что монарх должен править, считаясь с их пожеланиями. Вместе с тем в договоре подчеркивалась необходимость восстановления традиционных общественных порядков, включая запрет крестьянских переходов, возвращение беглых холопов их господам, ограничение нежелательной активности казачества. Договор налагал ряд обязательств на отца будущего монарха — польского короля. Польско-литовское войско должно было отойти от Москвы и помочь русским воеводам в борьбе с Лжедмитрием II. После этого Сигизмунд III должен был вывести войска с русской территории, оставив Русское государство в тех границах, в каких оно существовало перед Смутой. На протяжении осени 1610 г. на землях, признававших к лету 1610 г. власть царя Василия, была принесена присяга новому монарху. Это означало, что сословные объединения на местах одобрили решения, принятые в Москве. Некоторые вопросы (например, о принятии будущим царем православия) остались нерешенными. Для их решения и выработки окончательного текста соглашения в королевский лагерь под Смоленском направилось огромное (более тысячи человек) посольство из представителей разных «чинов» русского общества во главе с митрополитом ростовским Филаретом.
Попытки Речи Посполитой подчинить Русское государство. Сигизмунд III и политики его окружения не захотели принять условия договора. Было принято решение, что русский трон должен занять сам Сигизмунд III, и тем самым Россия превратилась бы в неравноправный придаток Польско-Литовского государства. Достигнуть этой цели король рассчитывал, подчинив себе центр власти в Москве, а затем и все общество, действуя от его имени. Для этого он постарался от имени будущего монарха присвоить себе право раздавать чины и пожалования. Эти шаги не встретили противодействия со стороны Боярской думы. Не способная влиять на ход событий, утратившая возможность контролировать положение на местах, она рассчитывала вернуть себе традиционное положение в обществе при поддержке иноземного монарха. Этим присвоенным правом король воспользовался, чтобы дать думные чины бывшим сторонникам Лжедмитрия II, с которыми он договаривался в феврале 1610 г., и поставить их во главе важнейших приказов. Эти люди, не сумевшие добиться в Москве признания чинов и пожалований, полученных от самозванца, рассчитывали достичь этого с помощью иноземного монарха и готовы были поддерживать его планы. Так было сформировано угодное Сигизмунду III правительство. Одновременно в Кремль было введено польское войско, чтобы осуществлять контроль за правительством. Все это привело к тому, что авторитет московского правительства упал и на него стали смотреть как на марионетку в руках короля.
