Борьба с последствиями интервенции. Для правительства царя Михаила после окончания Смуты главной задачей стала борьба с вторгшимися на территорию Русского государства врагами — Польско-Литовским государством, захватившим Смоленск, и Швецией, оккупировавшей Новгородскую землю. На первых порах главная опасность исходила от Швеции. Не удовлетворясь оккупацией Новгородской земли, шведский король Густав-Адольф попытался распространить свою власть на весь русский Северо-Запад. 30 июня 1615 г. шведские войска осадили Псков и несколько месяцев пытались его штурмовать. Однако под Псковом они потерпели неудачу, а в Новгородской земле стало нарастать движение населения против оккупантов. В этих условиях по миру, заключенному в Столбове (1617), шведы очистили большую часть занятых ими в годы Смуты территорий, но, используя трудное положение, в котором оказалось Русское государство после долголетней гражданской войны и интервенции, шведские правящие круги сумели удержать под своей властью новгородские пригороды на побережье Финского залива. Тем самым Россия оказалась полностью отрезанной от Балтийского моря, и ее развивающаяся торговля со странами Западной Европы должна была осуществляться, как и ранее, при принудительном посредничестве немецких купцов — шведских подданных.

Если шведские политики сумели понять причины своих неудач и отказаться от нереальных планов, то правящие круги Речи Посполитой, несмотря на все, что произошло, считали, что в русском обществе, особенно среди знати, много тайных сторонников Владислава, которые перейдут на его сторону, если на русскую территорию вступит польско-литовское войско. Поход Владислава за царской короной начался осенью 1617 г. По стране были разосланы многочисленные обращения и к русскому обществу в целом, и к отдельным «чинам» с призывами признать «законного» царя. Преодолевая сопротивление, польско-литовская армия, двигавшаяся по наиболее короткому западному направлению, в сентябре 1618 г. подошла к Москве, где с ней соединились казацкие полки во главе с гетманом Сагайдачным, разорившие южные районы страны, 1 октября 1618 г. соединенное войско пыталось штурмовать Москву. Однако и в этой критической ситуации никаких сторонников Владислава не обнаружилось. Вместе с тем разоренная долголетней гражданской войной и интервенцией страна не была в состоянии нанести поражение неприятельской армии. Заключения мира пришлось добиваться ценой уступок. По перемирию, заключенному в деревне Деулино под Троице-Сергиевым монастырем на 14 лет, к Речи Посполитой отошла Смоленщина и большая часть Северской земли с ее главными городами Новгородом Северским и Черниговом. Пограничными русскими крепостями стали Вязьма и Путивль. Речь Посполитая не признала Михаила Федоровича, и здесь продолжали считать «законным» русским царем Владислава. Между двумя государствами на длительный срок были разорваны нормальные дипломатические отношения.

На протяжении войны русская дипломатия настойчиво искала в Европе союзников против Речи Посполитой. Поиски эти определялись тем, что второе десятилетие XVII в. стало временем сближения Речи Посполитой с австрийскими и испанскими Габсбургами, сближение было закреплено союзными соглашениями. В этих условиях оживленные во второй половине XVI в. контакты с австрийскими Габсбургами прекратились, и русские политики стали искать поддержки государств антигабсбургского лагеря, прежде всего Англии и Голландии, у которых просили оружия, субсидий, дипломатической поддержки. Дипломатическая поддержка была оказана, когда при посредничестве голландских и английских дипломатов был заключен мир со Швецией в Столбове, но какой-либо другой помощи добиться не удалось. Внешнюю поддержку пытались получить и у соседей Речи Посполитой, недовольных ее чрезмерным усилением, Швеции и Османской империи, но оба эти государства запросили за свою помощь такую цену, что от нее решено было отказаться.

Борьба за возвращение русских земель. Смоленская война. После заключения Деулинского перемирия главной целью русской внешней политики стал возврат захваченных Речью Посполитой русских земель и отказ королевича Владислава от притязаний на русский трон. Фактический глава государства, отец царя Михаила патриарх Филарет понимал, что ослабленному Смутой Русскому государству трудно будет добиться своей цели без помощи союзников. Но при этом приходилось считаться с тем, что эти союзники, преследуя собственные планы, могут не выполнить свои обязательства. Такое положение сложилось в 1621 г., когда Османская империя начала большую войну с Речью Посполитой и предлагала Русскому государству военный союз. В октябре 1621 г. в Москве был созван Земский собор, который принял решение предъявить ультиматум Речи Посполитой. Была проведена мобилизация дворянского ополчения, но Османская империя, столкнувшись в военной кампании с сильным сопротивлением, заключила мир и вышла из войны.

Похожая ситуация повторилась на рубеже 20—30-х гг. XVII в. В декабре 1627 г. после переговоров Филарета с османским послом Фомой Кантакузином был подготовлен проект договора о союзе, направленном против Речи Посполитой. К концу 20-х гг. была достигнута уже конкретная договоренность о совместном выступлении войск двух государств, но когда эти планы должны были вступить в стадию конкретной реализации, Османская империя снова заключила мирное соглашение с Польско-Литовским государством.

Все это побудило патриарха Филарета искать соглашение с другим противником Речи Посполитой — шведским королем Густавом-Адольфом, престиж которого в начале 30-х гг. XVII в. резко возрос после блестящих побед, одержанных им над войсками австрийских Габсбургов. Между сторонами была достигнута договоренность о том, что одновременно с выступлением русских войск с запада на территорию Речи Посполитой вступит шведская армия. Густав-Адольф также оказал содействие русским агентам за границей в закупке вооружения и наборе в странах Западной Европы солдат и офицеров для службы в русской армии. Нанятые иностранные офицеры приступили к обучению детей боярских и «вольных всяких людей» для новоорганизованных в русской армии полков «чужеземного строя». Окончательное решение о времени начала войны было принято, когда в апреле 1632 г. скончался Сигизмунд III и в Речи Посполитой началось «бескоролевье». Здесь рассчитывали, что в стране начнутся раздоры между сторонниками различных кандидатов на трон, и она окажется неспособной противостоять внешнему нападению. Кроме того, здесь рассчитывали, что на русскую сторону перейдет недовольное порядками в Речи Посполитой украинское казачество. Здесь также надеялись, что другой возможный союзник — Османская империя если и не вступит сама в войну, то обеспечу помощь России своего вассала — крымского хана.

Расчеты эти оказались нереальными. Швеция так и не оказала Русскому государству никакой военной помощи (возможно, в связи с гибелью Густава-Адольфа в битве при Лютцене в ноябре 1632 г.), а крымский хан сам напал на южные уезды Русского государства, что привело к массовому отъезду детей боярских из войска в самый разгар военных действий. Появление серьезной внешней опасности привело к тому, что главные группировки магнатов и шляхты быстро договорились об избрании королем сына Сигизмунда III Владислава. Не произошло и казацкого восстания. Все это неблагоприятно сказалось на ходе войны.

К началу 1633 г. русские войска заняли большую часть земель, потерянных Русским государством в годы Смуты, но Смоленском овладеть не удалось. Когда Речь Посполитая после быстрого окончания «бескоролевья» провела мобилизацию своих сил, русская армия, осаждавшая Смоленск, оказалась в опасном положении. После долгих и упорных боев она в феврале 1634 г. попала в окружение и вынуждена была капитулировать. Однако в этих боях понесла серьезные потери и королевская армия, которая не смогла двинуться походом в глубь России, безуспешно осаждая в течение двух месяцев крепость Белую.