Диктатор требовал включения в Царство Польское Литвы, Волыни, Подолии и Украины; созыва генерального сейма, в котором примут участие представители всех указанных выше земель; обязательства императорской армии не вторгаться на территорию Царства Польского; полной амнистии для всех участников восстания.
Николай отверг эти требования, однако пообещал всем мятежникам амнистию в случае немедленного прекращения мятежа. Миролюбивое предложение императора вызвало в Царстве Польском бурю возмущения.
В январе 1831 года Хлопицкий ушел в отставку. Возобновивший свою деятельность сейм под влиянием восстановленного «Патриотического клуба» в январе 1831 года провел детронизацию Николая. Органом исполнительной власти стало Национальное правительство. Во главе его стоял князь Адам Чарторыйский, бывший министр иностранных дел Российской империи, который теперь планировал стать польским королем.
Новое «правительство» не придумало ничего лучше, чем объявить России войну. Главной целью было провозглашено восстановление независимости и «исторических» (по состоянию на 1772 год) границ Польши на востоке, то есть захват литовских, белорусских и украинских земель. Руководители восстания рассчитывали при этом на военно-дипломатическую поддержку Англии и Франции.
Численность войск польских мятежников к марту 1831 года достигла 79 тысяч человек. Николай направил в Польшу армию в 120 тысяч человек под командованием генерал-фельдмаршала И. Дибича-Забалканского (позднее командование принял генерал-фельдмаршал И. Паскевич-Эриванский). Силы мятежников сначала остановили русское наступление, но были разбиты 26 мая 1831 года под Остроленкой (к северу от Варшавы). 25–26 августа 1831 года русские штурмом взяли Варшаву.
После подавления мятежа конституция 1815 года и польская армия были упразднены. Вся полнота управления сосредоточилась в руках наместника и командующего — фельдмаршала Паскевича. В конце 1831 года вышел императорский указ, даровавший амнистию участникам мятежа, за исключением участников событий в Варшаве ноября 1830 года, членов сейма, голосовавших за детронизацию императора, и офицеров польских частей, бежавших за границу.
В феврале 1832 года был опубликован Органический статут, согласно которому Царство Польское объявлялось неотъемлемой частью Российской империи, а польская корона — наследственной в Русском императорском доме. Отдельная коронация отныне не требовалась. Управление Польшей возлагалось на Административный Совет. Сейм упразднялся.
В 1837 году в Царстве Польском воеводства были переформированы в губернии, а в 1851 году была ликвидирована таможенная граница, отделявшая Польшу от империи. Были ограничены права Униатской церкви, в течение столетий служившей орудием полонизации русского населения. Вместе с тем были стерты все преграды для поляков, желавших сделать карьеру внутри России.
В результате всех этих мер к началу 1850-х годов в Царстве Польском значительно ослабла всякая заговорщицкая активность. Даже война Турции, Англии и Франции с Россией в 1853–1855 годах не сопровождалась беспорядками в польских землях.
После заявления Александра II о необходимости отмены крепостного права последовало смягчение цензуры, освобождение политических узников, предоставление университетам автономии, разрешение на выезд за границу для получения образования.
Смягчение режима наступило и в Царстве Польском. Наместник Паскевич, командовавший в годы войны русской армией на Дунае, вскоре умер. На его место был прислан либеральный князь М.Д. Горчаков. Военное положение, существовавшее в Царстве Польском с 1833 года, было отменено (хотя административное управление страной по-прежнему оставалось в руках военных властей). Польское общество стало ожидать скорых и больших перемен. Вначале большинство надеялось на реформы сверху. Когда в мае 1856 года Александр II приехал в Варшаву, то его встретили с радушием.
Царь заявил своим польским подданным следующее: «Вы близки моему сердцу так же, как финляндцы и другие русские подданные; но я желаю, чтобы порядок, установленный моим отцом, не был изменен нисколько. А потому, господа, отбросьте всякие мечтания! Я сумею остановить порывы тех, кто бы вздумал увлечься мечтами. Я сумею распорядиться так, что эти мечты не перейдут за черту воображения мечтателей. Счастье Польши заключается в полном слитии ее с народами моей Империи. То, что мой отец сделал, хорошо сделано, и я его поддержу… Верьте, что я имею относительно вас самые лучшие намерения. Вам лишь остается помочь мне в решении задачи, а потому, повторяю еще раз, оставьте всякие мечтания».
Александр II издал манифест об амнистии для осужденных по политическим мотивам и для эмигрантов, кроме «закоренелых в своей неисправимости», разрешивший им вернуться на родину. В течение четырех лет в Царство Польское вернулось около 9 тысяч ссыльных и эмигрантов.
В Варшаве была открыта Медико-хирургическая академия, основано Сельскохозяйственное общество, а также воскресные и ремесленные школы. Наконец, была смягчена цензура. Появились новые газеты и журналы.
Медико-хирургическая академия стала одним из активных очагов националистического движения. Сельскохозяйственное общество было также пронизано шляхетским шовинистическим духом: его полугодовые собрания в Варшаве, на которые съезжались помещики со всех частей Царства Польского, были в тогдашних условиях подобием сессий польского сейма. В газетах и журналах постепенно начали появляться разного рода «политические вольности». Польское общество медленно, но упорно наступало на правительство.
Польская общественность уже не могла удовлетвориться только теми учреждениями, на которые получила официальное разрешение. Появились многочисленные «кружки», состоявшие главным образом из молодежи. Кружки вначале не имели определенного политического характера, но они сыграли огромную роль в деле оживления националистического и радикально-революционного движения. В них вырабатывалась идеология этого движения, создавались кадры его руководителей и будущая повстанческая организация.
Среди наиболее значительных можно назвать студенческий кружок в Медико-хирургической академии, возникший в 1858 году. Вначале кружок выдвигал задачи материальной и учебной взаимопомощи. Наиболее видным его руководителем был Ян Кужина, 25-летний сын провинциального полицейского, стремившийся к созданию конспиративной повстанческой организации. Весной 1859 года кружок Кужины сумел организовать студенческую политическую демонстрацию против учебной власти, издавшей постановление о проведении внеурочных экзаменов. Под влиянием кружка две трети студентов (из общего числа 318) организовали коллективный протест, выразившийся в одновременной подаче заявлений об уходе из академии. Учебные власти встревожились, но своего постановления не отменили. Были произведены аресты зачинщиков. Под давлением репрессий студенты уступили и взяли обратно свои заявления. Выступление студентов закончилось исключением из академии наиболее активных лиц, в том числе и Яна Кужины. Последний выехал в Париж.
Студенческий кружок, временно ослабленный, снова окреп осенью 1859 года в связи с началом деятельности Кароля Маевского. В академии Маевский организовал «Общество братской помощи», которое имело свою кассу и библиотеку. На собрания студенческих групп академии иногда приглашались учащиеся из других учебных заведений. Маевский старался завоевать влияние в разных кругах общества. Он имел связи с некоторыми городами Царства Польского и Познанской области, а также с Яном Кужиной в Париже.
Еще одним кружком, имевшим революционный характер и сыгравшим наибольшую роль в подготовке повстанческих кадров, был кружок Янковского, сложившийся в 1859 году. Янковский стремился объединить чиновников, ремесленников, служащих, писателей, купцов и т. д. Он имел постоянную связь и со студентами. В конце 1859 году по инициативе Янковского между ним и Маевским начались переговоры о слиянии, которые закончились созданием общего комитета, известного под названием «Варшавской капитулы». В состав этого комитета вошли Янковский, чиновник лютеранской коллегии Болеслав Денель, литератор Станислав Кшеминский, банковский чиновник Юлиан Верещинский (из кружка Янковского) и Кароль Маевский (из студенческого). Кроме того, ближайшее участие в работе новой организации принимали также братья Франковские (Ян, Станислав и Леон), Кароль Новаковский, Рафал Краевский, поэт Адам Аснык и др. Организация строилась на конспиративной основе и вскоре охватила своей сетью весь город. Ее целью была подготовка восстания. Собирались средства, распространялась нелегальная литература, проводились военные занятия, пропагандировалась идея мятежа в народе. Организация имела связи со многими городами Царства Польского, а также с эмиграцией. Янковский находился под большим влиянием Мерославского и держал контакт с его главным помощником Кужиной.