Двадцать земных лет назад ему приснился еще один сон. Опять голос говорил ему о вещах, которые уже появились в хрустальном зале: о женщине, которая прогонит тьму из мира. И голос сказал ему, что во имя Ре он должен послать своих детей вместе с Мериэль во Внешний Мир, туда, где он нашел ее.

Его сыновья, самое драгоценные существа, которых он знал, были инфантами, а он, Наблюдатель, не мог выйти из Лорна. Но Мериэль была из Внешнего Мира. Она уже выглядела старше, чем все остальные люди Лорна. И они уже начали шептаться, что она проклята, что она принесла время туда, где его не было. И когда он рассказал о своем сне, она улыбнулась, как если бы знала о нем заранее, и все вместе, она, Немос и дети, уехали.

Немос рассказал ему, что она умерла в том самом месте, где Наблюдатель нашел ее, рядом с озером под Равенспуром. Но сам Немос поехал далеко на юг и отдал детей людям, которых нашел там.

Немос: его единственный товарищ с того времени, как жена и дети исчезли. Немос: единственная надежда найти то, что он потерял, получить хоть какое-то вознаграждение за эти скучные годы: беспрестанное наблюдение за луной, несгибаемая воля в исполнении законов, продуманное использование страх и ужаса, чтобы заставить подчиняться народ, который, иначе, может полностью провалиться в пучину наслаждений.

Немос: единственный из тех, кому он может доверять. Теперь и он, тоже, ушел по роковой дороге. Сколько же времени прошло с его ухода? И опять он подумал о прошлом и о том месте, где осталось его сердце, Внешнем Мире, где властвует время и где умерла Мериэль — а не об этом пустом месте. Там люди чувствуют поцелуй смертности; и он, тоже, чувствовал там радость, потому что радость приходит только со знанием о конце, что удовольствие надо испытать, пока оно не кончилось. Однако здесь оно не кончается никогда, луна светит вечно, нет ни восхода, ни заката, ни сумерек, и только изредка далекий свет пробивается через купол ночи.

Немос во второй раз ушел во Внешний мир из-за новой картины в хрустальной комнате: еще больше людей Внешнего Мира идут по пути барона. Наблюдатель увидел образы в хрустале задолго до того, как Уртред перешел Гору Преданий и спустился на Равнину Тралла: Уртред еще не знал свою судьбу, а Наблюдатель уже видел, как убили его брата, как он сам стал убийцей, видел, как он бежит через город, встречу с Талассой и последующие события, всё видел и чувствовал, все страдания Рандела и Уртреда в Мире Смертных. Ведь Рандел и Уртред были его сыновьями — и детьми Мериэль, его жены, которая ушла во Внешний мир двадцать лет назад.

Теперь его сын привел сюда Светоносицу, ту самую, кому предстоит залить светом Ре все королевство. Он изучил ее лицо в хрустале, и увидел красоту, редкую даже в Лорне, где все были прекрасны. Невероятная красота, как у мертвой Мериэль. Но в этих серых глазах он увидел еще кое-что, увидел нечеловеческую судьбу.

Внезапно Наблюдатель услышал недовольные нотки в шуме, доносящемся из города внизу, в веселые разговоры вмешались глупые насмешки, и это знак: сердца людей полны страха, а страх превратится в ярость, ярость против него, их защитника. Уже некоторое время ароматный воздух, дующий от Острова Ветров, был слаб и прерывист, купол ночи ослаб, а во внешнем мире каждый рассвет и закат сиял призрачным светом с востока и запада — сиял даже через темноту.

В воздухе похолодало. Во внешнем мире завершается столетний цикл. Идет Чудь.

В хрустальном зале, находившимся внизу, на белом чистом льду уже начали появляться черные пятна: черный лед там, где раньше было только белое. Он видел то, что происходит во Внешнем Мире: туман собирается над Сломанными Вязами, создания тьмы гнездятся на Равенспуре, грязные пальцы дыма походных костров тянутся в воздух, на границах леса бушуют смерчи, выдергивая деревья с корнями, духи мертвых проникают в землю и вселяются в деревья, которые воют и стонут, с их веток капает кровь.

Страждущие духи, лишенные тела тени, ищущие души и бестелесные гарпии, чьи крикливые головы клонятся и вьются как ласточки на ветру, василиски, которые могут превратить человека в камень, трансформеры и многие другие. Идут создания, которые живут среди Чуди и на Сверкающей Равнине. Идет Фенрис, ледяной волк, быстрый, как арктический ветер; он принесет зиму в бесконечное лето. И это только начало. После них придут создания, носящие кости как кожу, с головами и ногами хищных птиц, создания, живущие на равнинах в ямах с газом вместе с душами проклятых призраков разложения, и другие, которые уже живут в мертвых деревьях, кольцом окруживших Лунный Пруд: Темные. Все они пойдут к краям леса, завывая и стремясь добраться до душ живых.

И потом, когда луна станет полной, они в очередной раз пройдут через пруд в Лорн. Только Бронзовый Воин в состоянии спасти эту страну, как он и делал каждые сто лет. Полунощная Чудь вернется, и его сын окажется в ловушке между ними и Лорном.

Через пруд из Внешнего Мира идет жестокий холод. Что случилось с Криком и Сникелем, которых он оставил наблюдать за Внешним Миром? Где Немос? Какая луна во Внешнем Мире, полная или нет? Нашел ли Немос Уртреда со Светоносицей?

Только Немос и еще несколько находятся на берегу озера. Что движется к ним через темную ночь из Лунного Пруда? Кто сможет защитить город? Только не эти люди, разобщенные и испорченные развлечениями. И не Бронзовый Воин, который движется все медленнее и медленнее, а руки ослабели из-за работы в Кузнице. Только Светоносица может вывести его из ступора, в который он впал.

Он сам должен идти, очень скоро, даже если она не появится; он пойдет на Остров Ветров. Он должен освободить Бронзового Воина от магии, которая управляла им многие столетия. Взгляд Наблюдателя остановился на каменной скале, находящейся на искрящейся поверхности озера в двух милях от него; Бронзовый Воин находится там, в плену заклинания. Никто кроме него, Наблюдателя, никогда не ездил туда. Он сам долго откладывал эту поездку. Но теперь время пришло.

В тот момент, когда Наблюдатель думал о нем, Немос стоял на Пути посреди леса, глядя на луну, отражение славы Ре. «Насколько же больше солнце чем его отражение, луна», подумал он.

В отличии от всех остальных жителей Лорна, Немос видел солнце и Внешний мир, в котором оно сияет. Это произошло, когда он через Лунный Пруд вывел детей и жену Наблюдателя из зачарованного королевства в Мир Смертных. Это был первый и последний раз, когда он был там.

Там, в земле за прудом, он видел старость и изменчивость. В первый раз за всю жизнь он понял, что такое смерть, и узнал страх. И именно тогда он предал Наблюдателя — хотя его повелитель так и не узнал об этом.

Путешествие через Внешний Мир проходило осенью. Ветки диких фруктовых деревьев ломились от тяжести плодов, а их верхушки склонялись чуть ли не до земли, полянки были полны спелых ягод, которые он виновато собирал, потому что осенние фрукты были испорчены и могли принести смерть тем, кто ел их. Земля в свете раннего утра была мокрой от ночной росы, крошечные кучки грязи отмечали места, где на поверхность вылезали черви, тучи комаров наполняли воздух, жалящие насекомые жужжали из-под куч упавших листьев и медленно гниющих фруктов. Стаи скворцов, облепивших деревья, громко щебетали. Солнце, совершенно незнакомое, оранжевое и слабое, едва согревало землю, а дыхание самого Немоса конденсировалось в облачко пара перед лицом. Но когда они забрались повыше, их схватила мертвая белая рука холода. Зима: его кожа застыла, стала синей и морщинистой, он даже видел свое дыхание. Земля стала белой, как его волосы. Плач инфантов резко звучал в замерзшем воздухе.

Они вышли из леса и пошли вверх, к Равенспуру. Он нес одного из детей, Мериэль другого. Он боялся, так как знал, что отсюда выходят их враги. Но Мериэль бесстрашно шла вверх по гранитным склонам горы, прямо к вершине. Они добрались до руин на ее вершине, темное облако над Черным Прудом скорее походило на слабый туман на его поверхности. Потом они начали спускаться, на юге появились Палисады и заполнили небо. Но шаги Мериэль становились все медленнее и медленнее. Лорн отравил ее. Она стала выглядеть старше, так как слишком долго жила в мире смертных, прежде чем придти в королевство бессмертных.