В ходе упорных и тяжелых боев, ярко описанных их участником Ю.В. Бондаревым в романе «Горячий снег», войска Манштейна были остановлены, а затем отброшены назад. Однако бои с группировкой Манштейна и задержка с ликвидацией группировки Паулюса заставили Ставку изменить план операции «Сатурн» и отказаться от попыток ударом через Миллерово на Ростов окружить противника. Сопротивление немецких войск, окруженных под Сталинградом, сковывало значительную часть Сталинградского и Донского фронтов, и Сталин, по словам Жукова, «всемерно торопил командующих фронтами».
«В конце декабря в Государственном Комитете Обороны состоялось обсуждение дальнейших действий, – вспоминал Жуков. – Верховный предложил: «Руководство по разгрому окруженного противника нужно передать в руки одного человека. Сейчас действия двух командующих фронтами мешают ходу дела». Присутствовавшие члены ГКО поддержали это мнение. «Какому командующему поручим окончательную ликвидацию противника?» Кто-то предложил передать все войска в подчинение К. К. Рокоссовскому. «А вы что молчите?» – обратился Верховный ко мне. «На мой взгляд, оба командующих достойны, – ответил я. – Еременко будет, конечно, обижен, если передать войска Сталинградского фронта под командование Рокоссовского». «Сейчас не время обижаться, – отрезал И.В. Сталин и приказал мне: – Позвоните Еременко и объявите ему решение Государственного Комитета Обороны». (Как и предполагал Жуков, Еременко был очень обижен этим решением, но вскоре он возглавил Южный фронт.)
Не ограничиваясь организационными решениями, Сталин нередко давал указания командующим фронтами по вопросам, касавшимся отдельных частей. Когда 24 декабря 24-й танковый корпус под командованием генерал-майора В.М. Баданова прорвался в тыл противника и занял станцию Тацинская, захватив там огромное количество самолетов и другой военной техники и перерезав важнейшую железную дорогу Сталинград – Лихая, Сталин постоянно звонил командующему Юго-Западным фронтом, справляясь о положении корпуса и требуя оказать ему поддержку. Сталин сказал Н.Ф.Ватутину: «Первая Ваша задача – не допустить разгрома Баданова… Вы правильно поступили, что разрешили Баданову в самом крайнем случае покинуть Тацинскую». И повторил: «Помните Баданова, не забывайте Баданова, выручайте его во что бы то ни стало». Меры, принятые командованием фронта, спасли танковый корпус, и он вышел из окружения, а за проявленное мужество В.М. Баданов стал первым кавалером нового ордена Суворова 2-й степени.
Быстро оценив те возможности, которые открылись после разгрома войск Манштейна и провала попыток деблокировать войска Паулюса, Сталин 4 января 1943 года подготовил директиву для командующего Южным фронтом И. В. Тюленева. Смысл сталинской директивы, по словам Василевского, сводился к следующему: «Загородить немцам выход с Кавказа и отсечь их соединения, еще вчера нагло лезшие на юг, к Эльбрусу, в Грузию и Азербайджан. Вот вопрос, вставший в повестку дня. Такую стратегию диктовала военная обстановка после успешного контрнаступления советских войск под Сталинградом. В то же время и прежде всего разгром противника на Среднем Дону, особенно в районе Котельникова, создал благоприятные условия для окончательной ликвидации немецкой группировки, окруженной под Сталинградом».
В своих воспоминаниях, А. М. Василевский привел дословно эту директиву, пункт за пунктом, так как хотел «показать, как Верховное Главнокомандование оценивало создавшуюся на Кавказе обстановку и куда оно стремилось направить дальнейшие усилия наших войск на этом участке фронта». Василевский отмечал: «Привожу ее еще и потому, что нахожу ее полезной в смысле оценки Сталина как военного деятеля, как Верховного Главнокомандующего, руководившего грандиозной по масштабам борьбой Советских Вооруженных Сил. Подобных документов, исходивших непосредственно от Сталина и касавшихся решения самых важных оперативно-стратегических вопросов, было за время войны немало».
Красная Армия успешно провела операцию, разработанную Ставкой при участии Сталина. 2 февраля группировка Паулюса капитулировала. По оценке Г. К. Жукова, «общие потери вражеских войск в районе Дона, Волги, Сталинграда составили около 1,5 миллиона человек, до 3500 танков и штурмовых орудий, 12 тысяч орудий и минометов. Такие потери сил и средств катастрофически отразились на общей стратегической обстановке и до основания потрясли всю военную машину гитлеровской Германии».
2 февраля 1943 года Сталин подписал приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Донского фронта, в котором он поздравлял представителя Ставки маршала артиллерии Воронова и командующего войсками Донского фронта Рокоссовского «с успешным завершением ликвидации окруженных под Сталинградом вражеских войск». Сталин объявлял «благодарность всем бойцам, командирам и политработникам Донского фронта за отличные боевые действия».
Вскоре Рокоссовский и Воронов были вызваны в Кремль к Сталину. «Завидя нас, он быстрыми шагами приблизился и, не дав нам по-уставному доложить о прибытии, стал пожимать нам руки, поздравляя с успешным окончанием операции по ликвидации вражеской группировки, – вспоминал Рокоссовский. – Чувствовалось, что он доволен ходом событий. Беседовали долго. Сталин вы сказал некоторые соображения о будущем развитии боевых действий. Напутствуемые пожеланиями новых успехов, мы оставили его кабинет. Не могу умолчать о том, что Сталин в нужные моменты умел обворожить собеседника теплотой и вниманием и заставить надолго запомнить каждую встречу с ним».
Успешные действия Красной Армии под Сталинградом дали возможность советским войскам продолжить наступления на значительном протяжении советско-германского фронта. В приказе от 25 января 1943 года Сталин констатировал: «В результате двухмесячных наступательных боев Красная Армия прорвала на широком фронте оборону немецко-фашистских войск, разбила сто две дивизии противника, захватила более 200 тысяч пленных, 13 000 орудий и много другой техники и продвинулась вперед до 400 километров. Наши войска одержали серьезную победу. Наступление наших войск продолжается».
В приказе от 23 февраля 1943 года по случаю 25-летия Красной Армии Сталин анализировал причины ее побед. Он указывал на то, что «в ходе войны Красная Армия стала кадровой армией. Она научилась бить врага наверняка с учетом его слабых и сильных сторон, как этого требует современная военная наука… Не может быть сомнения, что только правильная стратегия командования Красной Армии и гибкая тактика наших командиров-исполнителей могли привести к такому выдающемуся факту, как окружение и ликвидация огромной отборной армии немцев в составе 330 тысяч человек под Сталинградом».
Сталин писал: «Изменилось соотношение сил на советско-германском фронте. Дело в том, что фашистская Германия все более и более истощается и становится слабее, а Советский Союз все более и более развертывает свои резервы и становится сильнее. Время работает против фашистской Германии». Сталин обращал особое внимание на вклад, который внес в победы Красной Армии советский тыл: «Гитлеровская Германия, заставившая работать на себя военную промышленность Европы, до последнего времени имела превосходство против Советского Союза в технике и прежде всего в танках и самолетах. В этом было ее преимущество. Но за двадцать месяцев войны положение изменилось. Благодаря самоотверженному труду рабочих, работниц, инженеров и техников военной промышленности СССР за время войны выросло производство танков, самолетов, орудий». Победа Красной Армии ковалась и руками миллионов тружеников промышленности и сельского хозяйства, среди которых большую часть составляли женщины и подростки. Вместе с высококвалифицированными рабочими, оставленными на производстве в тылу, они беспрекословно приняли тяжелейшие условия труда, а также множество материальных лишений.
Перевес Советской страны над третьим рейхом в моральном и духовном отношении, о чем постоянно говорил Сталин, нашел отражение и в производстве вооружений. Десятилетняя шовинистическая пропаганда в Германии создавала лишь видимость мощного духовного подъема. Фюрер и нацистская партия осознавали, что своей популярности в народе они были обязаны выводом страны из кризиса, прекращением безработицы и резким улучшением материального положения населения. По этой причине германское правительство старалось сохранять материальное благополучие немцев даже в разгар войны, разумеется, за счет ограбления других народов. Хотя немцы в тылу и на фронте добросовестно выполняли свои профессиональные обязанности, зачастую им не хватало той самоотверженной готовности сделать все возможное и невозможное для победы над противником, что отличало советских людей. На это обратил внимание Сталин в своем приказе: «Немцы точны и аккуратны в своих действиях, когда обстановка позволяет осуществлять требования устава. В этом их сила. Немцы становятся беспомощными, когда обстановка усложняется и начинает «не соответствовать» тому или иному параграфу устава, требуя принятия самостоятельного решения, не предусмотренного уставом. В этом их основная слабость».