В лесу среди деревьев покрытых снегом появился всадник. Его лицо закрывала белая маска. В глазных прорезях маски горели огни. Он ехал на огни в отрубленной голове чудовища.

Граф начал спускаться вниз.

Когда он спустился в зал первого этажа, то увидел, что за одним столом сидел всадник, которого он увидел в окно. Хозяина Постоялого Двора нигде не было видно. В темных углах здания копошились змеи. У стен поднимались темные зловещие фигуры и смотрели на вошедшего.

Перед всадником на столе находилась большая чаша. Из открытого люка в потолке вниз прямо в чашу падал лунный свет. Жидкость в чаше бурлила пузырями и светилась. Горевшие огни в маске чудовища наблюдали за вошедшим.

Граф размахнулся и запустил браслет прямо в сидевшего. Браслет ударился об его доспехи и вдруг преобразился. Из него возникли две белые руки с длинными черными ногтями, вцепились в горло сидевшего и начали его душить. Всадник закричал и схватился своими лапами за белые руки, стремясь их разжать и освободиться от захвата.

Из браслета появились еще две белые руки с длинным ногтями, сорвали с чудовища маску и отшвырнули ее далеко в зал. Граф увидел то, что было за маской чудовища и содрогнулся от подступившего ужаса. За маской плавала черная темнота. Безликий издал второй вопль и в стенах зала начали появляться новые двери.

Граф поднял маску и побежал прочь из зала наружу. Он еще успел заметить краем глаза как новые двери открывались и из них выходили темные фигуры с длинными черными жезлами. Злая атмосфера, сопровождавшая фигуры, подавляла.

Граф одел Маску и почувствовал как неведомые силы перемещались вокруг. В лесу ему открылись дороги, которых он не видел прежде. Одна из них вела в логово Красноглазого. Медлить было нельзя. Граф бегом направился туда.

В лесу синий туман окружил его. Множество красных глаз возникли со всех сторон и смотрели на него. Ему было объявлено, что он изрядно преуспел, достав Маску Безликого. Красноглазое показало ему, что однажды знало его как Белого Охотника, который уничтожил Ледяного Короля и их племя. Красноглазое сообщило, что не знало изначально, что это его женщина. Но за услугу убийства Ледяного Короля и племени охотников Красноглазое возвращает ему его женщину.

Княжна вышла из глубины синих туманов. Она шла, покачиваясь. Граф обнял ее, придерживая, и повел обратно из леса.

В небе светили две луны. Маска позволила увидеть Графу замок вдали. Замок стоял в центре этой местности и в нем спала криогенным сном Госпожа Чудовищ.

В зале Постоялого Двора хозяин сидел без чувств, уткнув лицо в стойку бара. Его длинные волосы на этот раз были совсем седые.

На втором этаже воительница, воевода и маг проснулись от заколдованного сна.

— Благодарим тебя от всей души, Граф, — сказал маг. — Только по причине того, что ты и княжна половинки одного целого, у тебя хватило энергии и сил не заснуть колдовским сном и вытащить нас всех из лап смерти.

— Маска Безликого показала мне, где находится замок, — объявил им Граф. — Отправляемся дальше.

Вместе они спустились в зал и направились к выходу. В это время за стойкой зашевелился Хозяин.

— Пришло мое время, — раздался низкий голос Хозяина.

Он поднял голову. На месте его глаз находились омуты черной тьмы. Он издал страшный рев, который разнесся по всей окрестности и начал медленно подниматься. Бледная кожа и одежда отваливались в стороны от него. Изнутри появлялось черное массивное чудовище. Он заполнил собой часть зала и двинулся в сторону воинов.

Маска на лице Графа загорелась огнями на уровне глаз и выстрелила двумя огненными потоками в черное чудовище. Огонь охватил его. Оно снова издало страшный рев и, проломив дверной проем, умчалось в глубины Постоялого Двора, поджигая все на своем пути.

Отряд вышел наружу и направился в сторону Замка. Несколько раз обернулись назад и увидели как Постоялый Двор полностью горел огнем. Страшные крики чудовища раздавались внутри.

В лесу их окружили туманы, закрывая дорогу.

— Это ловушка, — сказала княжна. — Кто-то подстерегает нас.

— Ты совершенно права, моя дорогая, — раздался голос маленькой девочки и из-за ближайших деревьев вышла девочка со светлыми волосами и в белом платье.

— Ты — Подлунная, так тебя называл Хозяин Постоялого Двора до того как превратился в чудовище.

— И здесь ты совершенно права.

— Что ты хочешь от нас?

— Я уже оказала одну неоценимую услугу твоему Графу, — говорила девочка, проходя мимо княжны и Графа и касаясь их своими бледными ладонями. — Благодаря этому, он и все вы еще живы. И поэтому я хочу оказать еще одну услугу. Видишь ли, расстояние до Замка очень велико, намного больше, чем может показаться на первый взгляд. И саму дорогу до Замка охраняет Лесной Пожиратель. Он перемещается на сонме Летучих Призраков, быстрее которых нет никого в этом лесу, и он без труда догонит вас и сожрет.

Маленькая девочка подняла руку и из-за деревьев вышли светловолосые девушки в белых платьях. Их глаза горели огнями, рты скалились длинными зубами. Их фигуры были полупрозрачны так, что за ними проглядывались окрестности леса.

— Это Летучие Призраки. Они подчиняются Лесному Пожирателю, но эти подчиняются мне. Они доставят вас в Замок. Возьмите Расщепитель. — Маленькая девочка протянула Графу округлый предмет размером с ладонь. — Если вас настигнет Лесной Пожиратель, бросьте Расщепитель перед ним. Вам не будет вреда, а его разъединит на составляющие частицы. Это нейтрализует его на время. Потом он снова вернется. Так что поспешите после этого в Замок. Протяните руку, Призрак возьмет вас за руку и понесет в темноту леса.

Воины протянули руки, каждый из Призраков схватил каждого воина за руку, и местность вокруг потемнела. Граф видел как деревья быстро проносились в темноте. Тогда он ощутил насколько быстро они достигали Замка и насколько действительно велико расстояние до Замка, которое пешком они преодолевали бы один месяц Кровавой Луны и все равно бы не достигли своей цели.

Граф видел остальных спутников и Призраков с ними. Рядом с собой он видел лицо Призрака, которая несла его. Ее горевшие огнями глаза смотрели вперед, длинные зубы были открыты в злом оскале. Он подумал о том, что, если бы не приказ Подлунной, то Призрак сожрала бы его без остатка.

На границах темноты возникли другие Призраки и среди них плыл злой лик большого чудовища. Огни его глаз увидели воинов, и он издал торжествующий зловещий вопль, разнесшийся по всему лесу. Злая Погоня началась.

Граф обратил внимание, что деревья замелькали вокруг с еще большей скоростью, превращаясь в одни сплошные темные полосы. Но, несмотря на это, Злая Погоня настигала их.

— Сестры, мы отправляемся в Страну Призраков!.. — прошипела Призрак, которая несла его.

В тот же миг они все вместе пробили темноту и оказались в другой местности. Они летели в небе. Под ними проплывали поверхности высоких гор. Яркая луна светила над ними. Ее свет ложился на волосы Призраков. На волосах Призрака, которая несла его, появились небольшие яркие огни. Призрак взяла один огонь и бросила его вниз.

— Ловчая Призраков! — закричала Призрак, сопровождавшая Графа.

Внизу, там, где на поверхность упал огонь, образовался двухэтажный дом окруженный каменной оградой. На балкон дома вышла женская фигура с горевшими глазами и длинными белыми волосами. Она подняла свои руки, и Призраки, летевшие за ними, начали опускаться к ней на балкон. После того как они опустились, двухэтажный дом исчез и все Призраки исчезли вместе с ним.

Призрак, сопровождавшая Графа, обернулась и увидела, что Злая Погоня продолжалась, но уже в меньшем количестве, чем раньше.

Призрак достала из волос следующий огонь и бросила его вниз.

— Башня Судьбы! — закричала она.

В пространстве возникла высокая темная башня, вокруг которой спиралью вилась каменная лестница. Летучие Призраки приземлились на лестнице.

— Нам надо подняться в самую верхнюю комнату Башни, — прохрипела Призрак Графу и остальным. — Кто не успеет подняться до того, как исчезнет Башня, тот пропадет вместе с нею в других мирах.