Послали они вестника в дом отца юноши. Тем временем жена достает оселок и просит построить дом. И сразу перед ними встает красивый дом, крытый синей жестью, со всем убранством.

Отец юноши, получив добрую весть, не мог поверить своему счастью. Он поехал к холму и увидел там своего сына. Обрадовался старик и вместе с сыном и его молодой женой вернулся домой.

Прошло время, и старшие сыновья стали упрекать отца за то, что он помог младшему сыну разбогатеть и жениться на дочери хана. Они решили погубить брата и завладеть черным оселком. И вот в один из дней отец, послушавшись старших сыновей, зовет младшего сына и говорит ему:

— Когда моего отца похоронили, на его пальце было золотое кольцо. Принеси мне это кольцо.

Юноша собрался в дорогу, а жена его говорит:

— Возьми с собой коня, собаку и ловчую птицу. По дороге ты увидишь лису. Она пробежит мимо холма, что возле аула, и скроется в норе под кладбищем. Иди за лисой и увидишь старика.

Юноша послушался жену и нашел старика.

— Зачем ты пришел сюда? — спросил старик, и юноша рассказал ему обо всем.

Старик пожалел юношу и дал ему кольцо. В придачу же старик насыпал юноше горсть земли и сказал:

— Возьми с собой эту землю. Когда вернешься, скажи вашему молле, чтобы обсыпал этой землей аульчан, когда они соберутся в пятницу в мечети.

Юноша вернулся домой, высыпал землю в золотую чашу и отнес чашу молле.

— Обсыпь этой землей аульчан, когда они соберутся в пятницу в мечети, чтобы сотворить намаз, — попросил он.

Молла выполнил просьбу и обсыпал народ землей. Тут же оба брата юноши превратились в пятнистых свиней. А юноша со своим отцом и с женой с этих пор зажили в довольстве и достатке.

Давно-давно жили старик со старухой. У них было четверо сыновей. Старуха умерла, а вскоре пришла пора умирать и старику. Старик призвал к себе сыновей и сказал им такие слова:

— Дети мои, выслушайте мое последнее наставление. В таком-то году настанет голод и люди в поисках хлеба разойдутся по разным местам. Вы же начиная с сегодняшнего дня откладывайте зерно, и тогда вам не придется терпеть голод. Если же когда-нибудь это зерно кончится, вы можете отправиться в поисках хлеба и на запад, и на восток, и на север, но на юг не ходите. — Сказав так, старик умер.

Прошли дни, годы, и наступил голод. Юноши не выполнили воли отца и не запасли зерна. Поэтому в поисках еды они вышли в дорогу. Тут старший брат сказал:

— Отец говорил, чтобы мы не ходили на юг, и люди тоже туда не идут. А может, как раз там уродился хлеб?! Давайте отправимся на юг!

И вот четверо братьев пошли на юг. Шли-шли и добрались до просяного поля. Юноши обрадовались, набрали проса, пожарили его и стали есть. Смотрят: навстречу им скачет всадник. Из ноздрей коня сноп огня вылетает, из-под копыт пыль поднимается.

Подъехал всадник поближе, смотрят братья: перед ними елмавыз.

— Вы что тут делаете? — спрашивает елмавыз.

— Мы приехали сюда, спасаясь от голода. Ты не сердись, разреши нам день-другой поесть проса, — говорит старший брат.

— Хорошо, — отвечает елмавыз, а сам думает: «Пусть поедят, поправятся, а потом я их съем».

Братья обрадовались и остались на просяном поле. На другой день смотрят: по дороге скачут два всадника. Самый младший из братьев сказал:

— Вон скачут елмавыз с женой, хотят нас съесть.

— Нет, — возразил старший брат. — Тот, кто вчера сделал нам добро, сегодня не станет нас есть.

Но младший брат не послушался слов старшего и на всякий случай спрятался в лисьей норе.

Когда всадники подъехали к братьям, те от испуга испустили дух. Жена елмавыза проглотила тела двух братьев, а третьего сожрал он сам. Стали искать четвертого брата, но не нашли да так и уехали ни с чем.

А младший брат вылез из лисьей норы, смотрит по сторонам: нет братьев! Юноша заплакал и побрел по дороге назад. По пути он зашел в какой-то аул. На краю его жил одинокий старик. Он расспросил юношу, кто он и откуда, узнал, что тот совсем один на свете, и решил приютить его.

— Оставайся у меня, — сказал старик юноше. — Я уже стар и не могу охотиться. Ты же будешь ходить на охоту, так и проживем.

Юноша согласился и остался у старика. На другой день юноша пошел на охоту и настрелял много дичи.

— Сколько я ни охотился, никогда не приносил домой столько дичи! — удивился старик.

В следующий раз юноша, охотясь в лесу, вдруг увидел какое-то сияние. Подошел он поближе, видит: перед ним корова. Ее красная шкура горит как огонь и освещает все вокруг. Он выстрелил в корову, та упала, и сразу весь лес осветился. Юноша не смог дотащить до дому целую коровью тушу, поэтому захватил с собой только красную шкуру. Шкура была такая большая, что не поместилась в доме старика. Тогда юноша расстелил шкуру на крыше дома.

В ту пору умер хан тех мест, и ханством стал править его сын. Вот молодой хан поднялся утром и видит: на краю аула что-то сияет. Он собрал своих вазиров и спросил, что это такое. Вазиры рассказали ему про шкуру. Молодой хан пожелал купить шкуру и призвал к себе юношу.

— Спросите лучше моего отца, — говорит юноша.

Спросили старика. Он согласился отдать шкуру за арбу белой муки. Тотчас привезли во двор старика арбу муки и забрали у него шкуру. Тут вазиры говорят своему хану:

— Ты, хан, молод и хорош собой. Если бы ты построил дом из слоновой кости и покрыл бы его этой шкурой, на свете не было бы хана счастливее.

— А где же я возьму слоновую кость? — спрашивает хан.

— Тот, кто добыл эту шкуру, добудет и слоновую кость, — отвечают вазиры.

Хан призвал к себе юношу и говорит ему:

— Если не принесешь мне слоновой кости, отрублю тебе голову.

Юноша с плачем пришел к старику, а тот утешает его:

— Не печалься, иди и скажи хану: «То, что ты просишь, я достану, если дашь мне то, что прошу я». Проси у хана сорок ароб, сорок аробщиков и сорок бутылей водки.

Юноша отправился к хану, сказал то, что велел ему старик, и получил все, что нужно. Он выехал в путь и достиг одной горы. У подножия горы он оставил сорок ароб с аробщиками, а сам, захватив сорок бутылей с водкой, отправился к тому месту, куда слоны приходили на водопой. У каждого слона было свое корыто. Юноша вылил в корыта по бутыли водки, и, когда слоны напились воды с водкой, они опьянели и упали замертво. Тогда юноша вместе с аробщиками положил слонов на арбы и вернулся к хану. Хан выстроил из слоновой кости дом и накрыл его красной коровьей шкурой.

Однажды вазиры говорят хану:

— Всем ты, хан, хорош, только вот поющих деревьев у тебя нет. В таком-то месте растут деревья, которые сами поют. Если привезти их сюда и посадить у твоего дома, было бы очень хорошо.

— Кто же привезет мне эти деревья? — спрашивает хан.

— Тот, кто привез слонов, привезет и деревья.

Хан снова зовет юношу и говорит ему:

— Найдешь поющие деревья — хорошо, не найдешь — отрублю голову.

Юноша, опечаленный, вернулся домой.

— Не печалься, — говорит ему отец, — иди к хану и скажи ему: «То, что ты просишь, я достану, если дашь мне то, что прошу я». Проси у него пятьсот ароб, пятьсот овец и пятьсот бутылей водки. Тебе придется пойти в страну падишаха джиннов; поющие деревья растут в их саду.

Юноша получил от хана все, что просил, и отправился в путь. Когда он пришел к падишаху джиннов, то увидел его первых телохранителей. Это были сто муравьев величиной с собаку. Юноша дал им по бутыли водки и по овце и, когда они опьянели, пошел дальше. Второй ряд телохранителей падишаха составляли большие собаки. Он и их напоил допьяна. В третьем и четвертом рядах стояли телохранители-люди. Юноша и их напоил.

Наконец юноша вошел в дом падишаха джиннов и обратился к нему:

— Когда мой отец умирал, он завещал мне дать тебе сто овец и сто бутылей водки.

Услышав такие слова, падишах джиннов обрадовался и не знал, куда усадить гостя, чем накормить его. Потом он пригласил юношу в сад и одарил его поющими деревьями. Деревья погрузили на арбы, и падишах проводил юношу, чтобы тот благополучно вышел из его царства.