Вода весело шумела на быстрине и пенилась у камней. Ветки ивы были ещё голые, но почки уже набухали. Курлыка влез в воду и пошёл по дну как заправский водолаз. Он осматривал каждый камешек, склёвывал личинок и водяных блох. Вылез сухой из воды, вспорхнул на камешек и негромко запел:

«Лей, водолей! Лей, водолей!»

Любопытная Сорока всё видела и удивлялась: что это за птица? Под водой пешком ходит, не тонет, не мокнет. Да ещё и поёт. Решила она провести Курлыку и полакомиться рыбкой.

— Добро пожаловать в наши края, дорогой гость! — сказала она. — Увидела я, как ты пешком под водой ходишь, и решила попросить тебя об одолжении. Вчера я уронила в реку своё зеркальце. Не мог бы ты достать его?

Курлыка согласился, нырнул в речку и начал искать сорочье зеркало. Под берегом он увидел большую водомоину. В ней висели корни, будто стариковские бороды. Среди корней дремала серебристая рыбёшка.

— Нет там твоего зеркала, Сорока, — сказал он, выходя на берег.

— Ох, родненький, пожалуйста, — затрещала Сорока, — поищи в другом месте. А что ты видел под водой?

— Видел рыбок.

— Ах, если бы я могла нырять так, как ты!

Я бы обязательно нашла своё зеркальце! Пожалуйста, поищи ещё!

Курлыка согласился. Он нырнул в омут и увидел ещё одну водомоину. Заглянул поглубже и оторопел: под берегом сидела старая Выдра, щурила злые глаза и била хвостом о песок.

Курлыка испугался и выскочил на берег.

— Нет твоего зеркальца, Сорока!

Сорока вздохнула:

— Ах, скоро весна придёт… Во что я буду смотреться, перед чем прихорашиваться? Пропадёт моя красота! Милая птичка, нырни ещё раз, поищи моё зеркальце!

— Боюсь я нырять, Сорока! Под берегом сидит старая Выдра.

— Не бойся, она тебя не заметит. Ты в другом месте поищи!

Нырнул Курлыка ещё раз и увидел нору.

В ней лежал усатый Сом. Он тяжело дышал и пыхтел, словно ему было очень жарко.

— Нет твоего зеркальца! — сказал Курлыка, в третий раз вылезая на берег. — Искал я его. Искал и набрёл на Сома. Боюсь, как бы он меня не съел.

— Умей я ходить по дну, как по берегу, уж я бы полакомилась сомом. Поищи, птичка поищи моё зеркальце! Оно, наверное, в другом месте!

Добряк Курлыка снова нырнул в воду.

На этот раз он попал в настоящую подводную пещеру. В ней собрались раки. Увидев Курлыку, они стали шевелить усами и вытягивать страшные клешни. Испугался Курлыка и поспешил на берег.

— Нет твоего зеркала, Сорока!

— А что ты видел? — спросила любопытная Сорока.

— Видел раков со страшными усами и огромными клешнями.

— Ай-ай-ай! — Сорока даже головой покачала.

— Если бы я могла нырнуть в воду, вот бы отведала вкусных раковых шеек! Милая птичка, пожалуйста, нырни ещё разок!

Курлыка опять полез в воду. Нырял, нырял, вылез на берег и говорит Сороке:

— Не буду больше искать! Нет там никакого зеркальца! Одни лягушки сидят в тине.

Сорока призадумалась, потом приняла грустный вид и сказала:

— Милая птичка, полезай в воду, ступай к Выдре и скажи ей:

«Под берегом лежит Сом!» А Сому скажи:

«В большой пещере собрались раки!» А ракам скажи: «В тине прячутся лягушки!» Ступай, ступай, я тебе когда-нибудь добром отплачу! Курлыка отправился к Выдре и сказал ей:

— Бабка Выдра, под берегом лежит большой Сом! Выдра облизнулась и поплыла искать Сома, А Курлыка поспешил к Сому и сказал ему:

— В пещере собрались раки и сонные рыбы!

Сом бросился искать раков, а Курлыка обогнал его, кричит:

— Эй, усачи, вон там в тине прячутся лягушки!

Зашевелились раки, поползли искать лягушек. И тут началось такое! Выдра гонится за Сомом, Сом — за раками, а раки — за лягушками.

Курлыка вылез на берег и рассказал Сороке, что делается под водой.

— Ах, как жалко! — сказала Сорока.

— Ты меня ужасно расстроил! Теперь раки съедят лягушек, а Сом съест раков. Выдра съест Сома. Кто же мне скажет, где моё зеркальце?

Тут к Курлыке подлетел синий куличок, который слушал весь их разговор, и говорит:

— Не слушай Сороку, она всё врёт! Никакого зеркальца она в речку не роняла, а уронила стёклышко от бутылки!

Сорока захихикала:

— Погодите, глупыши! Вот увидите, Выдра достанет моё зеркальце! — Она махнула хвостом и закричала во весь голос:

— Слетайтесь, братья и сёстры! Слетайтесь скорей на большой пир!

Курлыка посмотрел на реку. Выдра тащила на берег Сома. Сом метался во все стороны и бил хвостом о песок.

Крики разбудили голодную Лису, которая спала неподалёку в кустах ракитника. Поняв, в чём дело, Лиса бросилась на Выдру и стала отнимать у неё Сома. А пока они боролись, Сом поднатужился и прыгнул в воду. Даже не попрощался.

Выдре удалось вырваться. А Лисица, увидев, что Сом тоже сбежал, схватила хитрую Сороку, отнесла её в сторонку и съела до последнего пёрышка.

Там, где по утрам плывёт туман, в голубой долине среди гор, мишка, волк зубастый и кабан завели однажды разговор:

— Мне вчера сказал знакомый крот, что сильнее нас домашний кот!

— Не напрасно, видно, слух идёт, что смелее нас домашний кот!

И друзья не стали спорить долго, а проверить слух послали волка:

— Говорят об этом неспроста… Приведи-ка из села кота. А чтоб было ясно, что и как — ты издалека подай нам знак. Если кот силён, умён, не прост — ты, дружище, подожми свой хвост. Если же труслив он — не мудри, просто хвост повыше задери!

Рано утром, только рассвело, серый волк отправился в село. В садике у дома, под кустом, наконец он встретился с котом. Осмотрев кота со всех сторон, волк был несказанно удивлён:

— Зря нелепый слух такой пустили! Даже мне кот уступает в силе!

Волк к своим друзьям ведёт кота. Вот уже знакомые места: сваленное дерево и мост. Радостно он задирает хвост — мол, не бойтесь, мы сильней, друзья!..

В этот миг два глупых воробья у ручья затеяли игру… Мы вам скажем прямо, не к добру!

Замер кот… Мгновение… Прыжок!

— Мяу! Фырр! Попался ты, дружок!..

Воробей чирикнул и умолк.

«Он сильнее нас, — подумал волк. — Мы не можем с ним, увы, сравниться, ведь его боятся даже птицы!»

Серый волк от страха задрожал и трусливо серый хвост поджал.

Ой-ой-ой… Медведь, увидев друга, заревел, затрясся от испуга. Он стремглав вскарабкался на бук и стучит зубами «тук-тук-тук»…

И кабан, увидев суматоху, сразу же решил, что дело плохо. Под сухой берёзою кривой он в листву зарылся головой — на виду торчит одно лишь ухо…

Вдруг на это ухо села муха — ухо сразу дёрнулось… А кот удивился: «Мышка! Мне везёт! И её я тоже обману!..» И вцепился в ухо кабану.

— Это же разбойник настоящий! — завопил кабан и скрылся в чаще.

Кот мяукнул и на бук взлетел, где медведь испуганный сидел.

— Лучше бы я спрятался под ёлку! — крикнул мишка и упал на волка.

Хоть трусливы оба — но, однако, началась у них большая драка.

Так уж были друг на друга злы, что упали оба со скалы!

Пришёл в село чужой человек.

Остановился среди села на площади и давай кричать:

— Кто хочет узнать, умный он или глупый, подходи! Каждого осмотрю, каждому скажу! Потом сел в тенёк под дерево и стал ждать. Первым прибежал к нему поп. Сам-то он твёрдо знал, что умнее его никого нет, но ему захотелось услышать это от другого человека. Погладил поп бороду и говорит:

— Ну-ка, осмотри меня!

Чужак смерил его взглядом с головы до пят, пощупал попову голову и как ножом отрезал: — Глуп ты, батюшка!

Поп рассердился, но ругаться не стал, чтобы люди не услышали, и пошёл домой в огорчении.

Явился староста. Ему чужак с одного взгляда сказал:

— Ты, староста, тоже умом не богат! Разгневался староста, но и он не посмел поднимать шум и тихонько убрался восвояси.