Заказ на разработку P1Y был передан на 1-й морской авиационно-технический арсенал в 1940 г. Задание 15-Си предусматривало создание скоростного самолета, годного на роль торпедоносца и пикирующего бомбардировщика. Главной идеей задания было создание самолета типа Юнкере Ju-88, Норт-Америкэн В-25 или Ту-2. Конструкторский коллектив под руководством Таданао Мицузи и Macao Ямана спроектировал аэродинамически чистый двухдвигательный среднеплан с узким фюзеляжем. В качестве силовой установки были выбраны двигатели Накадзима "Хомаре" -18-цилиндровый, воздушного охлаждения, которые еще требовалось разработать. С этими двигателями планировалось достигнуть скорости 550 км/ч. Несмотря на небольшие размеры, в самолете удалось разместить восемь протектированных и шесть непротектированных баков общей емкостью 5535 л, которые можно было еще дополнить парой 220-л подвесных баков. Правда, бронезащита ограничивалась только 20-мм бронеплиткой-заголовником пилота. Самолет также имел и слабое оборонительное вооружение из двух пулеметов в кабине штурмана вперед и в задней части верхнего фонаря - главной защитой должна была быть скорость. Бомбовая нагрузка состояла из 800-кг торпеды в пол у у топленном положении под фюзеляжем или двух 500-кг бомб на внутренней подвеске.

Пока на арсенале шла разработка проекта, получившего обозначение Y-20, флот решил головным по производству нового бомбардировщика выбрать завод "Накадзимы" в Каизуми, где в начале 1943 г планировалось завершить производство "бомбардировщика-торпедоносца тип 96". С выпуском в феврале 1943 г последних пяти G3M3 завод в Каизуми стал готовить сборочную линию под P1Y.

Первый опытный самолет был выпущен в августе 1943 гс парой двигателей "Хомаре-11" мощностью 1820 л.с., и вскоре состоялся его первый полет. Заводские летчик и-испытатели и боевые пилоты особенно хорошо отзывались о высокой скорости и хорошей управляемости самолета, но их энтузиазм не разделяли механики, вынужденные бороться с постоянно отказывающей сложной гидравликой и ненадежными двигателями. Даже в идеальных условиях, при обслуживании опытными заводскими механиками проблем было столько, что, несмотря на набиравшее темпы производство, флот еще в течение года не решался разрешить поставки бомбардировщика в строевые части. В течение всего этого времени в серийную модель были внесены многочисленные изменения. Главными из них были замена обтекаемого лобового стекла на плоские пулестойкие панели, установка нового капота с отдельными выхлопными патрубками и замена клепки в потай на заклепки с плоской головкой. Серийные самолеты также получили новые двигатели "Хомаре-12", а убираемая стойка хвостового колеса стала неубираемой. Заметно изменилось оборонительное вооружение: первые серийные самолеты вместо 7,7-мм пулемета в носу получили 20-мм пушку "тип 99 модель 1", которую из-за низкого темпа стрельбы в свою очередь в процессе производства заменили на один-два 13-мм пулемета "тип 2" -модели соответственно назывались P1Y1a, P1Y1b и P1Y1c. Последние серийные самолеты получили поисковый локатор. Планировалось также использовать P1Y1 в качестве носителя самолета-камикадзе "Ока" "модель 22".

В конце концов флот принял P1Y1 на вооружение под обозначением "морской бомбардировщик "Гинга" модель 11". Но постоянные проблемы с техническим обслуживанием (в первую очередь из-за ненадежного двигателя "Хомаре-12", который редко выдавал заявленную мощность), задержали поставки "Гинга" боевые части еще до весны 1945 г. Тем не менее в боевой обстановке самолет показал себя неплохо, и, не смотря на то, что он успел провоевать всего полгода союзники отзывались о нем, как об отличной боевой машине.

Высокая скорость, достигнутая во время испытаний P1Y1, привлекла к нему внимание разработчике ночных истребителей. Флот приказал Каваниси разработать на своем заводе в Конане истребительный вари ант P1Y1. Зная о ненадежности двигателей "Хомаре*, Каваниси решила использовать 14-цилиндровые двигатели воздушного охлаждения Мицубиси "Касей-251" мощностью 1850 л.с. Самолет разработки Каваниси получил обозначение P1Y2-S. При этом ночной истребитель сохранил бомбоотсек, так как его планировалось использовать и в качестве ночного бомбардировщика. С истребителя снималась носовая пушка, зато вместо нее ставились под углом к горизонту две 20-ми пушки "тип 99". 20-мм пушка в задней части кабины на оборонительной установке была сохранена. Первый полет P1Y2-S совершил в июне 1944 г, после чего было решено запустить его в серийное производство под обозначением "морской ночной истребитель "Киокоо" (Утренняя заря)". Но боевые качества нового истребитель оказались разочаровывающими. В результате с большинства из 96 выпущенных P1Y2-S наклонные пуши снимались, а самолеты использовались уже в качеств бомбардировщиков под обозначением "модель 16' (P1Y2). Также неудачной оказалась попытка переделать в ночной истребитель "Бякко" (Белый свет) ране выпущенные на Накадзиме бомбардировщики путем установки пары наклонных 20-мм пушек - одна nepeд кабиной, другая за ней.

В течение последнего года войны были предложены многочисленные модификации P1Y, включая к пользование на нескольких машинах деревянной хвостовой секции фюзеляжа и экспериментальную у станом] верхней башни с механизированным приводом для дву] 20-мм пушек. Третий опытный самолет использовало для испытаний в полете компрессионного реактивного двигателя Цу-11, который предназначался для P1Y "модель 22". Один самолет также был оснащен десятью 20-мм пушками для стрельбы вперед. В проест был даже самолет с шестнадцатью 20-мм пушкам! Также в планах был цельностальной вариант самолет!

Всего с использованием планера "Гинга" планировалось выпускать несколько моделей: P1Y4 "модель 14" под пару 2000-сильных двигателей "Хомаре-23" P1Y5 "модель 14" с двумя двигателями Мицубиси MKW мощностью 2200 л.с.; на Каваниси разработали P1YI "модель 17" с двигателями "Касей-25с". Наиболее интересным вариантом бомбардировщика был P1Y3 "модель 33" - носитель самолета-камикадзе "Ока" "модель 21" или ее варианта с реактивным двигателем "модель 22". Чтобы разместить "Оку" в бомбоотсек P1Y3 получил более широкий фюзеляж, размах крыл был увеличен с 20 м до 22 м. Однако до конца войны ни P1Y3, ни P1Y4, P1Y5 и P1Y6 так и не были построены.

Тип: трехместный средний бомбардировщик

Двигатели: два Накадзима "Хомаре-11 (Накадзима NK9H ^иХомаре-21") - 18 цилиндровый воздушного охлаждения, взлетной мощности 1825 (1990) л.с., 1670 (1850) л.с. на высоте 2401 (1750) м и 1500 (1625) л.с. на высоте 6600 (6100 м.) 

Вооружение: по одной 20-мм пушки "тип 99" в носовой и верхней оборонительных установках; до 1000 (1600) кг бомб.

Максимальная скорость: 550 км/ч на высоте 5900 (6100) м.

Крейсерская скорость: 380 км/ч на высоте 4000 jн.

Время подъема на высоту: 3000 м - 4,25 мин.

Потолок: 9400 м.

Дальность полета: нормальная - 1900 км, максимальная - 4650 (5600) км.

Вес: пустого - 7265 (9600) кг, взлетный - 10500 (13500) кг, максимальный - 13500 (17100) кг.

Размеры: размах крыла - 20 (22) м; длина - 15 (19) м; высота - 4,3 (4,3) м; площадь крыла - 55 (58,4) м².

Еще в начале войны японский флот ощутил необходимость иметь дальний скоростной разведчик, способный уходить от перехвата истребителями. В 1942 г флот выдал задание 17-Си на создание подобного самолета. Максимальная скорость при этом требовалась до 575 км/ч на высоте 6000 м. Ответственность за разработку была возложена на 1-й морской авиационнотехнический арсенал в Йокосуке. Первоначальный проект самолета, носивший внутрифирменное обозначение Y-30 и официальное R1Y1 "Сеюн" (Голубое облако), должен был получить новые 24-цилиндровые двигатели жидкостного охлаждения мощностью 2500 л.с., которые разрабатывались Мицубиси. Но, так как их готовность ожидалась не скоро, было решено остановиться на двух двигателях воздушного охлаждения Мицубиси МК10А. Этот вариант R1Y1 сильно напоминал бомбардировщик "Гинга". Но ожидаемые летные характеристики были ниже задания.