Дети, молча, сидели в библиотеке, с трудом переваривая информацию. Ещё раньше они понимали, что не смогут долго прожить, нося в себе такой источник зла, что рано или поздно они должны будут умереть, как отступники и главные враги ангелов, но дети ещё не были готовы смириться с такой участью. Из шокового состояния детей вывел звонок Луары, которая сообщила, что Марианн наконец-то нашлась.

Луара поджидала детей в своём мрачноватом замке, и когда они прибыли к ней в гости, то сразу заметили, что хозяйка не в лучшем расположении духа. Луара сидела в своей чёрно-белой гостиной, хмурая как на похоронах и впервые облачённая во всё чёрное. Дети догадались, что всё это из-за Патриции, которая успела уже наделать вреда в обеих странах, больше чем все предыдущие правители Авалона вместе взятые.

— Ну, и где же ты нашла нашу бестию? — сразу с порога поинтересовался Томас, оторвав Луару от мрачных мыслей.

— Её нашла не я, это заслуга Наблюдателя, — угрюмо произнесла она, а дети только вздохнули, когда Наблюдатель вошёл в гостиную.

— Да, я решил вам немного помочь и надеюсь вы поняли, что я теперь ожидаю вознаграждения, — хитро ухмыляясь заявил он.

— Мы весьма вам благодарны, мистер сыщик, но кольцо вы всё равно не получите, — упрямо ответил Томас. — На территории Вильяреаля и так полно таких типов, как ты. Так что лучше ты по-хорошему говори, где Марианн, а то нам некогда с тобой возиться.

От такой невиданной дерзости Наблюдатель аж весь позеленел от злости, но тронуть Томаса и тем самым пойти против указа Воланда он не мог, поэтому ему приходилось терпеть нахального мальчугана и его кампанию. Наблюдателю понадобилось несколько минут, чтобы взять себя в руки и всё рассказать.

— Ваша подруга к несчастью отправилась останавливать первый отряд приспешников Патриции, если бы не она, то они были б уже в центре Авалона ещё неделю назад. Не знаю, что на неё напало, но она вместе с Ангусом разбила всех до единого и теперь нам следует ожидать на днях следующего нападения, более серьёзного.

— И где же Марианн сейчас находится? — допытывался Джонатан.

— Ну, ей здорово попало от тех подонков и сейчас она зализывает свои раны в каком-то заброшенном замке в Чёрном лесу.

— И где же находится этот лес? — поинтересовался Томас.

— Он расположен на окраине Авалона, сразу перед Гиблой горой. Худшей дыры вам не найти — место жуткое, я даже сам туда ни разу не заглядывал, потому что там сплошная раскалённая земля вокруг и круглосуточно воняет серой. Но для вас не составит труда там побродить, ведь вы же у нас горячие ребята. И, кстати, я один знаю туда дорогу и смогу вас провести, но только за отдельную плату.

— Ладно, ты уже достал в край. Я отдам тебе кольцо, но при одном условии, — не выдержал Томас.

— Если это только не будет касаться военных действий. Я не участвую в битвах, это не моя работа, — сразу предупредил Наблюдатель.

— Я не приглашаю тебя воевать. Просто хочу спросить, ты в хороших отношениях с Тинхамом? Мне нужно, чтобы ты попросил его почудить с погодой, когда сюда придёт армия Патриции, тогда нам будет легче их выгнать.

— Ну-у, я могу попросить, конечно, — неохотно согласился Наблюдатель, так как он соперничал со всеми, приближёнными Воланда. Этот фокус может подействовать, если учесть то, что Патриция пришлёт сюда самых слабых, — людей, которых вам нельзя убивать. Даже, если их будут уничтожать демоны, смерть людей будет на вашей совести, так как вы временно являетесь правителями Авалона и несёте ответственность за всех подчинённых.

Эта новость очень расстроила детей. Патриция знала их слабые места и пыталась по ним больно ударить при первой же возможности. Оставалось надеяться только на старания иллюзиониста Тинхама, что он прогонит армию, быстрее, чем начнётся битва. Они неохотно согласились на условия Наблюдателя, и тот провёл их к Чёрному лесу. Не трудно было догадаться, что они доберутся до нужного места на ненормальном лифте без пола, любимом транспорте Наблюдателя. Лифт доставил их прямо к месту назначения. Резкий запах серы сразу ударил в нос, как только дети вышли из лифта. Весь лес стоял в дыму, который поднимался с раскалённой земли и обволакивал обугленные, чёрные деревья. Место действительно было ужасным и его название ему очень подходило. Когда Наблюдатель удалился прочь, дети неохотно направились в лес.

Пропустив табличку с надписью «Добро пожаловать в домну», дети ступили на территорию леса, и разгорячённая земля у них под ногами стала покрываться инеем при каждом их шаге, а потом опять превращалась в уголь. Высокая температура в лесу, действительно им не мешала, и они спокойно отправились искать Марианн. Единственное, что волновало детей так это то, почему Марианн выбрала такое жуткое место в качестве убежища, и кто мог додуматься когда-то, построить тут себе дом, при таких градусах. Долго им бродить не пришлось, вскоре их взору предстал самый настоящий замок из камня, который уже наполовину разрушился от древности. Дети осторожно поднялись по разбитым ступеням и, как ни странно они наткнулись на закрытую дверь. На двери висело массивное, железное кольцо и Томас, стоявший впереди, изо всех сил постучал им. Эхо сотрясло весь замок, после чего вновь наступила гробовая тишина. Томас попытался подёргать дверь, но она даже не шелохнулась.

— Наверное, придётся выламывать, — предложил Дэвид и уже собрался применить силу, но тут на верхнем этаже замка раздался какой-то неясный шум.

Кто-то медленно спускался к ним вниз по каменной лестнице. С каждым шагом раздавался скрип и стук чего-то железного об каменный пол. В замке везде царила тьма, и только сейчас на втором этаже зажёгся тусклый свет, который потом появился и на первом. А тем временем шаги с каждой секундой приближались. Дети замерли на месте в ожидании, хотя им уже перехотелось видеть хозяина замка. И вот наконец-то заскрежетали старые железные засовы, и массивная дверь со скрипом отворилась.

Перед детьми стоял немолодой мужчина, закутанный в арабские белые одеяния с ног до головы, да и внешность мужчины вполне подходила под его стиль одежды. Он был немного старше Джека, и как ни странно, являлся ангелом. Смуглое лицо с большими, выразительными, серыми глазами показалось детям очень знакомым. Хотя они видели его впервые, но складывалось такое впечатление, будто они знают его всю жизнь, словно перед ними стоял кто-то из родных. Дети же стояли, как вкопанные, с интересом разглядывая хозяина полуразрушенного особняка, пока он жестом руки пригласил их войти. Мужчина опирался на железную трость, так как сильно хромал, именно она и создавала неприятный шум, когда он ходил.

— Я так полагаю, что вы пришли за девочкой? — догадался он, закрывая за гостями дверь.

— Да мы пришли за своей подругой, так как узнали, что она находится здесь, — подтвердила Нора. — Только мы думали, что это заброшенный, пустой дом.

— А многие даже не знают о его существовании. Это потому что все обходят стороной такие жаркие места, как это. Ну, а вашу подружку я случайно нашёл в ближайшей пустыне. Её нёс на себе главный начальник войска императора, — начал рассказывать мужчина. — Девчонка была сильно ранена, да и этот Ангус тоже был не в лучшем состоянии. Оба сейчас находятся у меня, я помог им добраться сюда.

Марианн уже вторую неделю, по рассказу хозяина дома, лежит без сознания, Ангус же предано сидит возле её кровати.

Хозяин развалин, которого звали Саул, провёл гостей наверх, в комнату, где лежала девочка. Марианн была в плохом состоянии и Луисана сразу взялась за неё. К тому же пришлось подправить и Ангуса, который был весь в сильных ожогах, так как для него такая высокая температура была губительна. Дети всё же не собирались долго задерживаться и хотели забрать Марианн уже завтра, но пришлось задержаться ещё на пару дней. Марианн никак не могла выйти из полусознательного состояния, а мирным жителям Авалона угрожала опасность. Более того, сильная духота в особняке плохо влияла на детей. Саул же мало с ними общался и даже как-то избегал их, словно боялся попадаться им на глаза и всех это очень удивляло.