— Да без его влияния ты прямо, как обычный ангел.

— Возможно. Для меня быть демоном настоящее наказание, ведь я их сам ненавидел с того момента, как один из них убил мою мать у меня на глазах в нашем фамильном замке, когда шла война. Потом один отступник за другим забрали у меня всех, кого я любил. А для тех, кто остался жив, — наоборот, погиб я.

Приближалось утро, и нужно было уходить, пока Патриция не обнаружила, что её обвели вокруг пальца. Томас ждал до последнего, надеясь, что отец придёт в себя, но он так и оставался в бессознательном состоянии. Единственное, что мог сделать Томас, так это обнять отца напоследок и уйти. Как только солнце показалось на горизонте, Воланд и Томас скрылись в лесу. К тому же пришло время принимать эликсир. Томас понимал, что сейчас его мнимая свобода исчезнет, а Воланд вновь станет хладнокровным демоном.

— Кстати, я надеюсь, что ты передумал и вернёшься со мной в Авалон, — напомнил мальчик Воланду, прежде, чем выпить вонючую жидкость.

— Ничего подобного! Вы отправитесь в Авалон без меня. Пока я не добьюсь своей свободы, то не покину это место. А вы, мистер Андерсен, временно подмените меня, надеюсь, мои ребята с вами подружатся, — спокойно и твёрдо заявил Воланд. — И лучше вам поторапливаться с возвращением, так как Патриция не любит проигрывать и обязательно прибегнет к жестокой мести. Поэтому готовьте свою команду к сражению.

Томасу совершенно не нравилась перспектива временно управлять Авалоном и он до последнего отговаривался, пока Воланд насильно не пихнул ему кольцо, с помощью которого он мог незаметно вернуться в Авалон.

Томас неохотно выпил залпом эликсир и надел на палец кольцо. В глазах сразу потемнело, а вокруг всё растворилось, словно туман. Очнулся мальчик в доме Корнелии. Томас сразу понял, что уже находится в Авалоне, — его гнетущая, мрачная атмосфера царила повсюду. Поблагодарив Корнелию за помощь и заботу, Томас сразу решил отправиться в город-убежище, в котором находились сейчас его друзья. Однако не успел он переступить порог дома, как на крыльце его уже поджидал Наблюдатель.

— Почему ты вернулся один, где мой хозяин? — без приветствия сразу выпалил он.

— Его Величество пожелало остаться на поле сражения, чтобы закончить своё дело, — недовольно пробурчал Томас. — Ну а пока он отсутствует, то всем здесь временно буду заправлять я и моя команда, это было личное пожелание Воланда.

От такого неожиданного заявления Наблюдатель аж выплюнул сигару изо рта. Он был в шоке от такого поворота событий, и где-то с минуту он не мог сказать ни слова, на него просто напал столбняк.

— Только спокойно, не психуй, дорогуша, мне тоже не нравится эта перспектива также, как и тебе. Надеюсь, Воланд поспешит вернуться назад и тогда всё станет на свои места, — мы будем продолжать действовать ему на нервы, пока он не освободит нас вместе с остальными рабами.

— Да будет проклят тот день, когда вы вошли в этот город и нарушили наш покой! — наконец-то прорезался у Наблюдателя голос, который в бешенстве метался по крыльцу. — А я ещё когда-то участвовал в вашем ускоренном прибытии в Авалон! Да буду проклят я сам за это!

— Не вини себя, ты ведь не знал, что мы окажемся такими паразитами, — издевательским тоном произнёс Томас. — К сожалению, за свои ошибки нужно платить и поэтому можешь готовиться, я отыграюсь на тебе по-полной.

— Я не собираюсь тебе подчиняться, это не по правилам, хозяин не мог так со мной поступить, — причитал Наблюдатель. — Лучше сразу вызови мне Питера и пусть он отвезёт меня на вечный курорт…, кстати, а как ты сам сюда попал, ведь Патриция закрыла ворота? Случайно, не с помощью кольца?

— Ну, допустим с помощью кольца, не просочился же я сквозь ворота! — неохотно признался Томас, а у Наблюдателя уже загорелись подозрительно глазки. — Даже не думай, я тебе его не отдам, ты мне ещё будешь нужен здесь. Чувствую, Патриция пришлёт сюда спецотряд и нам всем придётся попотеть.

Как Наблюдатель не упрашивал Томаса, тот не отдал ему кольцо и он ни с чем разгневанный ушёл прочь, а мальчик отправился в Убежище. Небольшой город, как, оказалось, был весь переполнен рабами. Некоторые карлики всё же оставили город и разместились в ближних деревнях, пока в стране было относительно спокойно, но места всё равно было маловато.

Друзья были вне себя от радости, увидев Томаса в городе. Только Марианн ему пришлось искать целый день по всей территории Убежища. Она как раз исчезла перед его прибытием, и Томас понял, что сестра не желает выслушивать его длинные лекции по поводу её неуправляемого поведения. Уже был поздний вечер, когда Томас вернулся на площадь, так и не найдя Марианн. В городе было полно незнакомцев и дети хотели, как можно быстрее вернуться на корабль, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Тем же вечером они, попрощавшись с Валерией, Джеком и близкими друзьями, покинули город, надеясь, что Марианн подтянется к ним позже, когда Томас успокоится.

Как только они поднялись на судно, Томас собрал всех в библиотеке за их стол совещаний, чтобы сообщить неприятную новость. Дети были потрясены тем, что демоны уже проникли в Вильярэаль и начали его разрушать. Как бы они ни хотели помочь ангелам, им было опасно появляться на поле боя, чтобы не наделать ещё больше беды. К тому же они не могли покинуть Авалон.

— Вдобавок ко всем нашим проблемам Патриция со дня на день пришлёт сюда сильное войско, чтобы убрать всех рабов-мятежников. Наша задача защитить их и разбить врагов. В общем, нужно встретить их как положено.

Дети предупредили всех рабов, которые жили вне Убежища о надвигающемся бедствии и попросили их уйти в безопасное место. Однако многие не послушались и не оставили свои дома, надеясь, что спокойное время будет длиться до тех пор, пока императоры Авалона не одержат победу в войне с ангелами. Первую неделю со дня возвращения детей в Авалоне было действительно спокойно. Вся местная нечисть попряталась по своим норам, чтобы не попадаться детям на глаза. На месте Склепа теперь была воздвигнута новая тюрьма, в которую дети заключали демонов, а не рабов. Весть о том, что сейчас Авалоном правят главные враги тёмного мира, разлетелась по всей округе. Проводник даже прислал Наблюдателю издевательское письмо, в котором поздравил его с новым начальством и заботливо выслал ему в подарок удавку, на случай если его нервишки не выдержат.

Тем временем дети так и не нашли Марианн, она словно провалилась сквозь землю. Сильно переживая за неё, друзья даже обратились за помощью к Луаре, и та пообещала помочь в её поисках. К тому же Патриция окончательно объявила детям войну, и через несколько дней Авалон должно было атаковать вражеское войско. Все жители Авалона были уже предупреждены и все прекрасно понимали, что они находятся в одной большой мышеловке, из которой было не выбраться, так как ворота Авалона по-прежнему оставались запертыми. Но это было ещё полбеды. Неожиданно детям дал о себе знать Ричард. Он прислал им письмо с ужасным известием, которое повергло детей в шок.

Ричард сообщил, что ребята Патриции прорвались в центр Вильяреаля и уже успели уничтожить целое королевство. Притом, они не взяли в плен ни одного ангела, а просто всех безжалостно уничтожили. Ричард также написал, что необходимо немедленно остановить деятельность двух непокорных камней, иначе ангелы перестанут существовать, как народ. Ситуация накалилась до предела и вскоре от Вильяреаля останутся одни руины.

Томас держал в руках письмо и просто не знал, что сказать друзьям. Все понимали, что уничтожив императоров, дети должны уйти вслед за ними. Сила всех камней была одинакова, и они были взаимосвязаны между собой и поэтому среди них нет одного победителя. Чтобы другие могли жить, дети должны были пожертвовать своими жизнями.

Ричард также написал, что он нашёл место нахождения сердца Воланда но сундук с ним оказался запертым в подвале. Если замок взломать, то сработает защита и весь склеп взлетит в воздух. Ключи же от этого подвала исчезли ещё во время войны, но Ричард пообещал что-нибудь придумать, найти другой выход, чтобы дети остались живы, а Вильярэаль был спасён. Но пока это были только слова.