Как же спуститься в глубокое, зловонное ущелье? Кругом были скользкие, неприступные скалы, кое-где приютившие чахлые кустики и деревья. Осмотревшись повнимательнее, он увидел недалеко высокую и толстую сосну. Искусно подрубив ее корень, он перекинул ствол через пропасть, а сам спрятался в душистых, густых ветках и запел:

Услышало чудовище волшебные слова, даже слюнки потекли от удовольствия, стало во сне причмокивать и облизываться. Отвратительную, зубастую голову положило на бревно и разинуло пасть. Зеленый Бизон подполз тихонько, изловчился и выплеснул волшебный напиток из дубовой бутылки на язык. Дракон облизнулся и захрапел так, что толстая сосна задрожала, как былинка. Глаза открылись на мгновенье и сомкнулись в крепком сне. Смельчак обошел голову сзади, внимательно рассмотрел шею и, определив самое уязвимое место, занес над ней свой острый томагавк. Раз! И сокрушительный удар нанес смертельную рану, из которой фонтаном брызнула черная кровь. Еще и еще вонзался томагавк в твердокаменное страшилище. Колючий хвост бился о скалы, оставляя шипы на камнях, громадное туловище поднималось на перепончатых лапах, но слабело от собственной тяжести, а когда Зеленый Бизон перерубил последнюю жилку, туловище рухнуло в стремительный поток и исчезло в бездонной пропасти. Последний раз лязгнули со скрипом кривые, острые зубы, потухли глаза, и замерла голова Мишегенабога. Герой ремнями обвязал драконью голову, взвалил на спину и перетащил на землю, распевая от радости песню победы. Обратный путь был легок и приятен, как будто голова прибавляла силы, а ноги шагали сами собой.

Когда Зеленый Бизон вернулся в деревню, у Менаны уже все было готово к свадьбе. Орлиный Глаз с почетом встретил храбреца и сам подвел к нему дочку. Много гостей пришло из разных племен отпраздновать свадьбу прекрасной дочери мудрого вождя и героя — победившего Дракона. Пришел и старый мудрец Махтори, Белый Журавль, он принес в подарок волшебную Трубку Мира, Поквану, которой обрадовались гости всех племен. После угощения все сели в большой круг около огня и закурили Трубку Мира, передавая ее из рук в руки. Поквана переходила от ирокезов к гуронам, дакотам, команчам и многим другим вождям индейских племен, желавших мира и дружбы. Ароматный дым поднимался высоко-высоко, до самых вершин Красных Камней, где сидел Великий Дух Жизни, Гитчи Манито, и слушал песни, прославляющие отважного охотника, преданную Менану и мудрых вождей, вдыхал аромат Покваны, Трубки Мира.

Голову Дракона Мишегенабога повесили на высоком столбе, а под ним зарыли боевые томагавки. Великий Дух Жизни был доволен. Перья на его уборе белели над горами, а солнечные полосы его радужного одеяла согревали индейцев.

В давно прошедшие времена, когда на земле Гуронов и Ирокезов еще не ступала нога белого человека, там жили добрые и злые Духи, волшебники и великаны, и даже Водяные Волки. Они наводили ужас на индейцев: Водяные Волки, вытаптывали посевы, разгоняли оленей и бизонов, разрывали в клочки каждого, кого встречали, не боялись стрел и томагавков. Никто не решался выходить в прерии после захода солнца.

Однажды, к вечеру, в ворота индейской деревни постучали два незнакомца.

— Кто вы такие? — спросил вождь.

— Мы охотники, — ответили юноши из-за ворот. — Тугой Лук и Быстрая Стрела.

— Это мы сейчас узнаем, — сказал вождь, — вы подождите немного.

Он принес берестяную миску с водой и стал в нее пристально смотреть. Спокойная вода вдруг заволновалась, запузырилась, казалось, кто-то скачет по дну миски, потом вода успокоилась, и вождь ясно увидел в воде два лица. Лица показались ему добрыми и он велел открыть ворота.

— Из наших мест давно ушли олени и бизоны: страшные чудовища поселились в ближайшем озере. Идите скорее в деревню, иначе вас растерзают Водяные Волки, — говорил вождь, встречая гостей. Мы всегда крепко запираем ворота.

— Водяные Волки! — воскликнули братья. — Вот за ними-то мы и охотимся!

— Мы желаем вам удачи, храбрые охотники — заверили вождь и подошедшие индейцы, — но Водяные Волки хитры, кровожадны и очень злы.

— Сегодня вы переночуете у меня, — продолжал глава племени, — а завтра мы построим вам новый вигвам.

Братьев радушно приняли и угостили, а утром Тугой Лук сказал Быстрой Стреле.

— Я пойду на озеро, где живут Водяные Волки, а ты оставайся в деревне и помогай мне своими чарами издали.

У воды он уселся на большой камень под ивовым деревом и стал смотреть в озеро. Сквозь прозрачную воду было видно, как на дне прыгали и грызлись между собой Водяные Волки, а среди них самый свирепый и огромный Отец всех волков. Тугой Лук запел волшебную песню, которой вызывал Отца Волка выйти на берег и сразиться с ним. Отец Волк услышал, позвал Волчонка и велел расправиться с дерзким индейцем, осмелившимся подойти к озеру. Волчонок выплыл, но только высунул из воды свой черный нос, как взвизгнул и нырнул обратно.

— Почему ты вернулся? — зарычал Отец Волк.

— Там, над озером, сидит страшный чародей, он уколол мне нос иголками! Поди расправься с ним сам! — пролаял Волчонок.

Отец Волк поплыл, но только высунул нос из воды, как с ревом нырнул обратно. А Тугой Лук пел и пел свою волшебную песню, вызывая на поединок Отца Волка. Отец Волк опустился на дно и собрал всю стаю:

— Там, над озером, чародей! Он хочет перебить нас и завладеть озером!

— Так растерзаем его! — завыли волки.

— Плывите и разорвите в клочки! — приказал Отец Волк.

Огромная стая с рычанием, щелкая зубами, ринулась на поверхность озера, но только показались на водой их носы и лапы, как волки завыли и завизжали, как щенки, и, поджав хвосты, нырнули обратно.

— Чародей метнул в нас тучи жгучих стрел!

— Он не выпускает нас из озера!

— Поди, Отец Волк, растерзай его сам! — бешено визжала стая.

Хищники пришли в неописуемое смятение и окружили Отца Волка.

— Успокойтесь! — прорычал он, — мы позовем на помощь Духа Озера.

Он поплыл в самый глубокий и темный омут и стал копать лапами дно. Когда яма стала достаточно большой, то из глубины показалось сонное лицо и недовольный голос про-журчал:

— Что тебе нужно, Отец Волк? Зачем ты меня будишь? Когда ты просился в озеро, то обещал меня не беспокоить.

— Великий Дух Озера! — взвыл жалобно Отец Волк, — пришел страшный чародей! Он поклялся убить тебя и завладеть озером. Я не потревожил бы тебя, если бы опасность угрожала только нам.

Дух Озера зарылся еще глубже в тину и стал колдовать. Отец Волк нетерпеливо махал хвостом. Через некоторое время Дух Озера показался и прошептал:

— Идите и сражайтесь. Но если еще разбудите, то плохо вам придется.

Тугой Лук увидел, что волки снова плывут на поверхность, обратился в реполова с красной грудкой и уселся на ветке ивы. Волки выскочили из воды, но никого не увидели, рассвирепели еще больше, взвыли на разные голоса и помчались к деревне. Ворота оказались надежно запертыми, а стены высокими. Волки бесились и скакали, топтали и разрывали все, что попадалось на пути, пока не стали задыхаться без воды и вынуждены были вернуться в озеро. Когда они скрылись под водой, Тугой Лук принял человеческий образ и пошел домой. Брат встретил его и сказал:

— Я истратил почти все чары, помогая тебе. Чего же достиг сегодня ты?