Тотчас же выяснилось, что, несмотря на ночную тьму, я очень хорошо вижу — намного лучше, чем в человеческом обличье. Темнота распалась на десятки оттенков от светло-серого, до угольно-чёрного. Зрение было по-прежнему объёмным, так как большие глаза смотрели вперёд. Нос чуял сотни запахов, недоступных Коттину, уши слышали, как в траве шныряли мышки, как сова сидела на ветке, переминаясь жёлтыми когтистыми лапами, как попискивали летучие мыши, носясь во тьме и умудряясь не задевать хитросплетение ветвей. Это меня обрадовало, и через полчаса я с изумлением понял, что мне нравится быть этим существом, и что Коттин — это всё более бледнеющее отражение, а я — Кот Баюн, волшебное существо, игрушка богов.

Вдруг ко мне пришла мысль — если я волшебное существо, то не могу ли я обладать какими-нибудь сверхъестественными способностями? Помнится, Агни сказал мне, что я отныне бессмертный. Значит, я, будучи Котом, должен иметь некое оружие, скорее всего волшебное. Ведь меч, нож и лук для меня теперь так неудобны!

Я принялся повторять известные мне заклинания, Слова, даже поговорки и ругательства — мало ли как мог пошутить ревнивый Агни. Ничего не происходило, и я снова начал бояться за своё будущее. Наконец, мне пришло в голову просто сосредоточиться и попытаться сделать, что-либо волшебное — например, увидеть проявления магии или опознать присутствие существ из других миров, остающихся скрытыми для обычного человеческого зрения. И вот случилось чудо — всё вокруг засветилось призрачным зеленоватым светом, я увидел стволы деревьев, сплетение ветвей. Зелёными искрами светились угли костра, а в темноте леса сияло яркое зелёное пятно — кто-то наблюдал за мной, более того — подкрадывался! Я пригляделся, и в голове само собой всплыло — див, существо из иного мира, способное проникать в Мидгард! Лесной человек, созданный Велесом для потехи, в подражание Роду, слепившему человека из глины, и вложившему в него свою искру — бессмертную сущность. Существо медленно приближалось, прячась за стволами деревьев, и я не придумал ничего лучшего, как залечь за валун — меч и лук были бесполезны, а тело Кота я ещё полностью не освоил.

Див зелёным пятном отделился от ближайшего дуба, перебежал поляну и наклонился над костром. Я усилием воли прервал магическое зрение, включил ночное зрение Кота — передо мной стояло высокое, покрытое тёмной шерстью существо, при свете Луны блестели белые клыки, красные глазки уставились на угли костра, лапа с чёрными когтями тянулась к мечу. Этого ещё не хватало! Страх придал мне отчаянную храбрость, подбросил тело в воздух, я открыл пасть и заорал. Эффект ошеломил меня самого — высокий, тонкий, вибрирующий вопль всё не кончался, с дубов полетели зелёные жёлуди, что-то шлёпнулось в траву — это сова не выдержала атаки. Белки сиганули прочь от ужасного звука, див зажал лапами уши, зашатался и рухнул на землю. Я выскочил, словно лев, пролетел по воздуху, как птица, и рухнул на тело шипящего, зажимающего уши дива.

— Порву на портянки! Лежать, не двигаться! Ты зачем сюда прокрался? — промурлыкал я своим необычным, котовьим голосом.

— Насилуют! Убивают! — заверещал вдруг див, отталкивая меня с груди.

— Ась? Кого насилуют? Где? — не понял я.

— Слезь уже с меня, несчастный! — див открыл один глаз, посмотрел на меня, — О, Велес! Кот-оборотень! — существо снова приготовилось верещать.

— Тихо, тихо! Ты что, меня боишься?

— Да слезь же! Ничего я не боясь! Разлёгся на даме, как на родной жене! Я просто учуяла запах жареного кабанчика! А тут ты выскочил!

Через несколько минут мы сидели у костра, в который я подкинул хвороста, и жадно уплетали окорока — только потом я сообразил, что забыл их пожарить.

— Ты встречала в этом мире таких, как я? — спросил я осторожно диву.

— Котов? — дива оглядела меня с головы до ног, подумала, почесала затылок. — Нет, котов-оборотней я не встречала!

— Да не котов-оборотней! Конников!

— Конников? — дива думала намного дольше, потом неохотно промолвила. — Это не мы их извели. Это лешие!

— Они все погибли? — не поверил я своим новым ушам. — Ведь это были лучшие конники!

— Я ж говорю — их утащили лешие. Потому как те конники рубили деревья, разводили огонь. Опять же, охотились на зверей, забыв принести жертву Велесу.

— Но, они, же не знали, что Лес принадлежит Велесу! — возмутился я. — И, вообще, этого Леса ещё недавно тут не было — а был Великий Лёд! Видишь валун? Его лёд притащил!

— Ты знаешь про Лёд? — удивилась дива. — Кто-то из людей-оборотней пережил в степи Потоп? Кстати, незнание не освобождает… Эх, не совались бы сюда твои конники всем своим огромным стадом!

Я открыл пасть и долго молчал. Потом подобрал челюсть, мягко промурлыкал:

— Мы сейчас про кого говорим? Про конников, не так ли?

Дива задумалась, потом выдала:

— Я думала, ты имеешь в виду кентавров! Они самые лучшие конники! Да и кони заодно!

— Ну, слава богам! Разобрались! Значит, ты говоришь, что людей в этом Лесу нет?

— Почему же нет?

— Не понял! — несмотря на гранитную выдержку, моё терпенье подходило к концу. — Ты сказала, что никогда не видела таких, как я!

— Котов не видела, — мило улыбнулась дива (мороз прошёл по моей шкуре от её клыков), — потому что местные в котов не оборачиваются.

— А в кого они оборачиваются? — на грани нервного срыва спросил я.

— Мужчины — в волков, а девушки — в лис.

— Ну, слава богам, — начал я, и замер с куском мяса в лапе. Мой транс продолжался недолго — несколько минут. — Постой, — простонал я, очнувшись.

— Я не стою, я лежу, — проворковала дива. — Мне встать?

— Нет, не надо, — испугался я.

— И это правильно — лежать на зелёных ветках, у тёплого костерка, в обществе прелестного котика… — продолжала нагнетать дама.

— Да я не о том!

— Как не о том? — обиделась дива. — Я тебе не нравлюсь? — мне показалось, что она надула губки.

— Вопрос у меня стоит! — простонал я в отчаянии. — Появился, в смысле! Ты удивилась, что люди в степи каким-то образом выжили в Потопе. Теперь включи мозг: лесные люди — это кто? Те, что живут в лесу? Почему…

— А с чего ты взял, что они люди? — перебила меня дива. — В общечеловеческом смысле?

— Опять не понял! А кто они?

— Ну, по отцу они, несомненно, люди. Дети Адама. Но по матери — нет.

— А кто у них мама?

— Лилит! Ты что, не знаешь её?

— Нет, — простонал я. — Она старая богиня?

— Можно и так назвать. Вот потому они спокойно пережили Потоп.

— Они просто ушли на время Потопа в мир Лилит! — наконец, догадался я.

— Конечно! В небесный мир фей, крылатых берегинь, волшебных лебедей!

— Но, сейчас-то они здесь?

— Да, их по воле самых древних богов послали сюда, в Мидгард!

— Значит, у них какая-то важная цель в этом мире, — прошептал я.

— Это великая тайна! — согласилась дива, придвигаясь ко мне. Обнимая меня. Будучи Котом Баюном, я не видел в этом ничего зазорного. Поэтому ночь прошла быстро.

Зная о существовании невров, детей Лилит, я стал намного осторожнее — дива мне рассказала, что они свирепы и прекрасные следопыты. Но сами же они следы оставляют, не так ли?

Прошло несколько дней — я углублялся в Лес всё дальше, обходил болота, купался в озёрах, оставшихся после таяния Великого Льда, охотился. Чем дальше, тем чаще стали попадаться участки светлого леса — ясеня, ольхи, берёзы. Я сделал вывод, что изначально древний лес, выросший на месте огромного болота, был дубравой, но по мере разрастания — дубы уходили всё дальше от центра — середину занимали другие деревья. Так, через несколько сотен веков лес превратится в Светлолесье, а затем и вовсе в кустарниковые пустоши. Или в степь. Интересно, я это увижу?

Редкие холмы, сглаженные чудовищной пятой Льда, поросли тёмными еловыми пятнами, один раз я нашёл прекрасный сосновый бор — деревья ровными красноватыми стрелами уходили в небо, в вершинах скакали белки, вниз сыпалась труха от шишек. Я обратил внимание на то, что сосны — прекрасный материал для строительства домов, и удесятерил внимание. Однако реальность оказалась совсем иной, я это понял, когда попал в селение невров.