Правительство нанимало на службу 5 тысяч пеших и конных воинов при условии отказа Москвы от прав на Ливонию и помощи в борьбе Швеции с Польшей. В марте 1609 года наемный отряд Якова Делагарди вступил в пределы русского государства. Кроме 5 тысяч наемников в войске было еще около 10 тысяч добровольцев: шведов, датчан, немцев, французов, англичан и др. Моральные качества этого войска были чрезвычайно низкие. Наемники вели себя не многим лучше интервентов. Они нападали на села и деревни, грабили, занимались насилием, сжигали крестьянские дворы.
Под Тверью часть наемников отказалась вести дальнейшую борьбу и вернулась на родину.
Путь от Новгорода до Москвы не блистал военными успехами. В Торжке иноземная пехота потерпела поражение и была спасена русскими ратными людьми. Под Тверью иноземцы потеряли знамена и четыре пушки. Первое и единственное крупное сражение, в котором приняли участие наемники, состоялось под Клушином в июне 1610 года. В этом сражении войско Шуйского потерпело поражение из-за измены иноземцев, которые перешли на сторону противника.
Участие наемников в военных действиях принесло больше вреда, чем пользы. Участие их в борьбе с польской интервенцией явилось предлогом для открытого и наглого вмешательства польского короля в русские дела (к слову, польский король перестал нуждаться в услугах самозванца; Лжедмитрий II, лишившись помощи интервентов, бежал в Калугу, где и был убит).
Русско-шведский союз задел личные интересы короля. Сигизмунд III занял польский трон, будучи наследником шведской короны. После смерти отца, шведского короля Юхана III, он присвоил его титул. Но личная уния между Речью Посполитой и Швецией продержалась недолго. Карл IX сверг Сигизмунда III и занял шведский престол. Началась польско-шведская война из-за Ливонии. Сигизмунд считал дядю узурпатором и надеялся вернуть себе шведский трон.
Союз между Карлом IX и московским царем нанес удар по династическим претензиям Сигизмунда, и он не колеблясь принес государственные интересы Польши в угоду навязчивой идее. Увязнув в войне с Россией, Речь Посполитая в конце концов не смогла противостоять шведам в Ливонии.
Завоевательные планы Сигизмунда и его стремление к неограниченной власти вызвали сопротивление в польском обществе. Чтобы убедить общественное мнение в необходимости московской войны, королю пришлось прибегнуть к услугам публицистов.
Некто Павел Пальчевский напечатал сочинение с призывом к немедленному завоеванию русского государства. Шляхта, утверждал он, освоит плодородные русские земли с такой же легкостью, с какой испанские конкистадоры колонизовали Новый Свет. В завоеванной стране будут созданы военные колонии «наподобие римских». Шляхта получит обширные владения. Русским дворянам останутся небольшие поместья. Русские — христиане лишь по названию, а потому на них надо идти «крестовым походом».
В сентябре 1609 года польское войско во главе с королем Сигизмундом перешло русскую границу и осадило Смоленск. Один из самых древних русских городов, Смоленск в начале XVI века вошел в состав России. Через Смоленск проходили торговые пути, связывавшие страну с Западом. На его посадах располагалось, по словам современников, до 6 тысяч дворов. Население превышало 20 тысяч человек.
Смоленск служил ключевым пунктом всей русской обороны на западе. В правление Бориса Годунова город был обнесен мощными каменными стенами. Годунов сравнивал новую крепость с драгоценным ожерельем, надежно защищающим Русскую землю. Смоленские стены имели протяженность почти 6 верст, а их толщина превышала 5 метров. В состав смоленского гарнизона входило не менее 1500 стрельцов. С началом военных действий воевода призвал к оружию посадских людей. Днем и ночью караул на стенах крепости несли 1862 человека горожан, вооруженных ружьями и саблями.
Со времен войны с первым самозванцем московское командование собрало в Смоленске огромные запасы продовольствия и пороха. Затеяв поход на Смоленск, Сигизмунд III объявил, что он сжалился над гибнущим русским государством и только потому идет оборонять русских людей. Король повелевал смолянам отворить крепость и встретить его хлебом-солью.
Жители Смоленска отвечали, что скорее сложат свои головы, чем поклонятся ему. Началась двадцатимесячная оборона города. 12 октября королевская армия предприняла штурм Смоленска. Солдаты бросились на приступ с двух сторон. Им удалось разрушить Авраамиевские ворота, но все попытки ворваться внутрь крепости были отбиты. Неприятелю пришлось перейти к длительной осаде. Наемники подвели мины под крепостную стену. С помощью подкопа смоляне нейтрализовали угрозу. Они тревожили неприятельский лагерь частыми вылазками.
Тем временем армия Михаила Скопина продолжала медленно продвигаться к Москве, очищая от тушинцев и поляков замосковные волости и города. Соперничавшие гетманы Ружинский и Ян Сапега осознали опасность и решили объединить силы, чтобы положить конец успехам Скопина. Они предприняли наступление на Александровскую слободу, занятую воеводой, но потерпели неудачу.
Вторжение войск Речи Посполитой побудило Москву искать более тесного союза со Швецией. 17 декабря 1609 года царь заключил со шведами новое соглашение, предусматривавшее оплату дополнительной военной помощи со стороны Швеции, а также возможность новых территориальных уступок со стороны России.
Для оказания помощи осажденному Смоленску правительство Шуйского направило туда войско в составе трех полков. Командование войском было поручено бездарному брату царя — Д. Шуйскому. Навстречу русским выступило польское войско.
Битва произошла 24 июня 1610 года под деревней Клушино. Поляки атаковали иноземную наемную пехоту и, сломив ее, напали на русскую конницу. Последняя отступила в укрепленный лагерь под защиту 18 полевых орудий. В это время иноземцы стали перебегать на сторону противника. Перебежчики заставили Делагарди сложить оружие и дать слово не воевать против польского короля. Подлая, ничем не объяснимая измена иноземцев создала тяжелую обстановку. Русская конница поспешно отступила к Москве.
Весть о поражении вызвала взрыв народного гнева. 17 июля Шуйский был свергнут с престола. Власть в Москве перешла к временному правительству, состоявшему из семи бояр во главе с боярином Ф.И. Мстиславским.
Тем временем поляки под предводительством гетмана Жолкевского окружили столицу и потребовали сдачи и признания московским государем королевича Владислава. 17 августа договор был подписан, а в конце сентября польское войско вступило в Москву.
Захват столицы интервентами вызвал мощный народный подъем. С первых же дней пребывания поляков в Москве начались выступления горожан против захватчиков, все более и более принимавшие характер вооруженной борьбы. Население Подмосковья развернуло партизанскую войну. Попытки поляков расширить оккупированную ими территорию русского государства встречали ожесточенное сопротивление населения.
Центром формирования народного ополчения стали города Нижний Новгород и Ярославль. 8 февраля нижегородские отряды двинулись к Москве, 21 февраля был послан передовой отряд из Ярославля, а в конце февраля выступила вся ярославская рать. Формирование дворянского ополчения началось в Рязанской земле под руководством воеводы Прокопия Ляпунова. К дворянскому ополчению присоединились и казаки во главе с тушинским атаманом Иваном Заруцким. Под Москвой народное и дворянское ополчения объединились под руководством Ляпунова, Заруцкого и тушинского боярина Трубецкого.
В марте 1611 года народное ополчение осадило захватчиков, засевших в Москве. Однако среди ополченцев вскоре начались раздоры, а казаки Заруцкого вообще умертвили Ляпунова. В итоге в августе ополчение распалось.
Уже в сентябре в нижегородском посаде началось формирование нового ополчения, организатором которого стал земский староста Кузьма Минин. Ко времени выступления ополчения из Нижнего Новгорода, т. е. к началу 1612 года, ополчение насчитывало в своих рядах более 3 тысяч человек. Командование было поручено воеводе Дмитрию Пожарскому. При ополчении был сформирован так называемый «совет всея земли», в который вошли избранные представители от городов и уездов.
