Выслушав эти древние легенды, Блейд уверился, что дело обстоит иначе, и решил провести собственное расследование — оно и стало главной целью его странствия. Ему предстояло проверить четыре гипотезы: о нашествии из космоса, об экологической катастрофе, о разрушительной войне и восстании роботов-кэшей, загнавших своих бывших хозяев под землю. Было у него еще и пятое предположение, совсем смутное: что бедственное положение людей в этом мире объясняется какими-то иными причинами, не столь экзотическими, как бунт машин или атака космических пришельцев.

Он участвует в нескольких схватках с кэшами, универсальными роботами, похожими на полусферы с гибкими щупальцами, и изучает останки поверженных врагов. Первые две гипотезы быстро отпадают: Блейд находит цифровую маркировку на извлеченных из робота деталях, а потом свежий зеленый лист, прилипший к корпусу кэша. Итак, роботы изготовлены местной промышленностью (возможно — на полностью автоматизированных фабриках); кроме того, наверху имеется зелень, а значит, необратимой экологической катастрофы не произошло.

Чтобы проверить свои остальные предположения, Блейд отправляется в экспедицию в Гладкие Коридоры — так ньюстардцы называют гигантский подземный комплекс, выстроенный их предками. Разумеется, с ним идет и семья — его боевая ячейка, которая должна охранять странника и помочь ему найти выход наверх.

Блейд быстро выясняет, что Гладкие Коридоры некогда являлись гигантским складом, хранилищем, где было собрано все, от консервированной пищи до книг и машин. Ныне они почти пусты, и лишь кое-где можно встретить что-нибудь полезное. Миновав четко распланированную систему тоннелей, комнат и залов, путники выходят к городу. Это искусственная полость огромных размеров, застроенная зданиями высотой в сотни ярдов; всюду видны массивные колонны, которые, как полагает Блейд, поддерживают кровлю титанического сооружения. Исследовав город, он нигде не видит разрушений или следов военных действий — таким образом, гипотезы о всепланетном побоище или восстании роботов тоже оказываются несостоятельными.

В схватке с отрядом кэшей гибнет Кести. Перед смертью он успевает сообщить Блейду свою смутную догадку: колонны, подпирающие потолок, являются трубопроводами, ведущими на поверхность. Вероятно, они заблокированы, и страннику удается найти центр управления этой транспортной системой. Он оставляет Сейру, Дилси и Бронту внизу, а сам поднимается наверх.

Перед ним — чудесный сад. По дорожке идет юная девушка, как две капли воды, похожая на его Сейру; за ней кэши несут поднос с кувшином и стул. Вдали маячат контуры величественных зданий, деревья, цветники. Девушка прекрасна; ее лицо кажется Блейду исполненным доброты и покоя. Он смотрит на юную красавицу, на ее механических слуг, готовых выполнить любое желание хозяйки, на раскинувшийся под ясным небом парк, и постепенно начинает понимать, что здесь произошло.

Вероятно, когда в глубокой древности этого мира появились роботы, огромная часть населения планеты, сконцентрированная в гигантских подземных городах, стала ненужной. Что сделали с «нижними» те, кому повезло очутиться наверху? Уничтожили ядовитыми газами или провели глобальную санацию иным способом? Блейд понимает, что это сейчас неважно; столько времени прошло с тех пор, что живущие на поверхности уже забыли о преступлении предков, как и том, что в подземных лабиринтах могла сохраниться горстка уцелевших. Лишь кэши, направляемые некой древней автоматической системой, по-прежнему охотятся за людьми в мрачных подземельях, словно фокстерьеры на крыс; обитающие же наверху ангелы не ведают ни о чем.

Блейд спускается вниз, рассказывает о всем увиденном своим спутникам и покидает их мир. Здесь он не судья и не палач, несущий возмездие; пусть крысы из земных недр поднимутся на поверхность и сами сведут счеты с ангелами.

В двадцать вторую экспедицию Блейд отправляется с телепортатором, с модернизированной моделью Малыша Тила. На сей раз Лейтон ставит перед странником только одну задачу: испытать ТЛ-3 на живых объектах. Согласно разработанному его светлостью плану, Блейд должен телепортировать вначале мелких животных и птиц, затем более крупных созданий — размером с собаку или лошадь, и, наконец, людей. Последняя стадия весьма опасна, так как никто не знает, перенесут ли люди процесс телепортации. Единственный невольный опыт Блейд произвел в Киртане, над юной девушкой Астой Лартам, которая прибыла в Лондон восьмимесячным младенцем.

Странник высказывает сомнение в моральности экспериментов над людьми, на что Лейтон советует ему опробовать Малыша на мерзавцах, которых в любом измерении хватает. Приняв это замечание к сведению и поклявшись про себя не проводить опытов на женщинах и детях, Блейд отбывает в свою очередную командировку.

На сей раз он оказывается в прекрасном, благодатном и щедром мире, где ярко светит солнце, тянется к горизонту теплое море, зеленеют поля и рощи фруктовых деревьев. Он попадает в реальность Ханнара, в самую середину известных аборигенам земель, в богатую приморскую страну под названием Финареот. Счастливый случай сводит странника с местным мореходом Джефайей, который становится его слугой и верным спутником. От него Блейд получает первую информацию о Ханнаре.

К западу от Финареота простирается Сир-да, Море Заката. На южном его берегу лежат города Либонны, за ними — пустыни и джунгли, уходящие к экватору; гда-то там высятся Касснитские горы, засушливая и бедная страна, жители которой, черноволосые смуглые дикари, внешне похожие на Блейда, служат наемниками в либоннских легионах. К северу от Сир-да находится Кант, величайшая империя Ханнара, грозный Рим этой реальности. Кантийцы не трудятся на полях, не сеют и не жнут; они — воины, которых ведут от победы к победе полководцы-спарпеты и император, Великий и Победоносный. За три века Кант захватил все земли к северу от Сир-да — страны фраллов, ханбордов, сеулгов, альбагов, хастов, ситалла и многие другие; захвачена и Либонна, покорился Финареот.

К востоку от него лежат пока что свободные государства: Неван и Бхиот, расположившийся на побережье Шер-да, Моря Заката; за морем же — сильная империя Силангут, за которой начинается непроходимая и безводная пустыня, Огненные Земли. Туда, на восток, нацелилась огромная кантийская армия, расположившаяся сейчас в Финареоте. Ее ведет император Фралла Куз и три главных полководца: грозный Гинна Пал, храбрейший Калатта Хар и неустрашимый Мантул Скрим. Их цель — завоевание всего оставшегося мира; они собираются вытоптать Неван, привести к покорности бхиотские княжества, разгромить силангутов и, разведав пути через пустыню, двинуться дальше, к сказочно богатому Бартаму, что лежит за Огненными Землями, на самом краю континента, у Великого Восточного океана. Никто с запада не бывал в Бартаме, никто не видел живого бартамца, но всем известно, что в тех краях обитают великие воины и маги.

Вот почему Джефайа-финареот, увидевший, как Блейд возник прямо из воздуха, считает своего хозяина чародеем и бартамским шпионом, прибывшим на разведку в восточные пределы мира. Но оба они решают хранить эту великую тайну, и Блейд выдает себя за уроженца Кассны, за наемника, служившего некогда в либоннских войсках.

Вскоре он вербуется в особый отряд кантийского воинства и оказывается в огромном лагере. Выполняя задание Лейтона (в подходящие моменты Блейд пересылает ему животных и птиц), он одновременно начинает изучать армию Канта, изумляясь ее строжайшей дисциплине, превосходной выучке и разнообразию родов войск.

В состав имперской армии входила фаланга. Панцирные воины с огромными щитами и длинными двенадцатифутовыми копьями могли рассечь вражеский строй и справиться с конной атакой; они умели ударять как единый кулак, разворачиваться, наступать плотной массой в пятьдесят-сто рядов или шеренгой, растянутой на мили и мили. Сомкнутый строй копьеносцев обычно поддерживала на флангах тяжелая пехота. Эти бойцы носили такие же доспехи, как у фалангитов, но щиты у них были поменьше, и основным оружием являлся меч, вернее — два меча; короткий, вроде римского гладиуса, и длинный, с прямым обоюдострым клинком. Вместе с фалангой, меченосцы являлись главной ударной силой кантийской армии, образуя что-то вроде подвижной крепости, способной маневрировать на поле боя с удивительной скоростью и точностью.