Сделав свое дело, чудовище удаляется, и Блейд врывается в комнату. Хирга, устрашенная его мечом, выдает последние тайны лабиринта. Оказывается, Каста в самом деле колдун (или талантливый биолог); он вывел множество разнообразных монстров. Один из них — недавний посетитель Хирги, но в лабиринте есть и другие твари, злобные и смертельно опасные; самая жуткая среди всех — Урдур, любимец и страж Касты.

Блейд спускается на самое дно лабиринта, находит чудовище, и уничтожает его; затем убивает Касту. С большим трудом выбравшись наверх, он оставляет на попечение Огьера страну Зир — вместе с Вэлли, которая носит ребенка Блейда. Затем он отправляется на север — его неодолимо влечет к себе сверкающая статуя древней королевы хиттов. Он проникает в пещеру в далекой горе, находит статую, полную колдовских чар, обнимает ее, словно живую женщину. И в этот момент компьютер перебрасывает его в земное измерение — вместе с алмазным изваянием.

По настоянию Лейтона, Блейд совершает очередное путешествие со спейсером, пытаясь в момент запуска представить себе технологически развитую цивилизацию (города, космические корабли, роботов и т. п.). Однако в самый последний момент ему приходит в голову, что подобное общество должно охранять природу, создавая в своем мире многочисленные заповедники; он воображает эти области дикой природы — и оказывается в саванне, на берегу огромной реки.

Блейд начинает исследовать местность, предполагая, что ему все-таки удалось попасть на цивилизованную планету — только в один из ареалов, где сохраняется первозданная флора и фауна. В саванне множество травоядных животных; у реки гнездятся птицы; нигде не видно дорог и строений, и в ясном чистом небе нет никаких признаков летательных аппаратов. Блейд устраивает лагерь, охотится, в любую минуту ожидая, что смотрители этого прекрасного заповедника обнаружат браконьера. Никто, однако, его не беспокоит.

Через пару дней он натыкается на следы огромного хищника — саблезубого тигра-махайрода. Он изучает останки человекоподобных существ, которых загрыз зверь, и приходит к мнению, что это — первобытные охотники. Вскоре тигр пытается напасть и на него, но Блейд убивает чудовище. Сняв со зверя шкуру, он облачается в этот плащ и разыскивает стойбище аборигенов.

Они встречают пришельца как божественного посланника, ибо Блейд избавил туземцев от терроризировавшего их махайрода. Странник остается с племенем волосатых уркхов, наблюдая их нравы и пытаясь выяснить, куда же он все-таки попал — в первобытный мир или в гигантский заповедник, где в естественных условиях сохраняется древний растительный и животный мир планеты. Шаман уркхов рассказывает ему о могущественных духах, которые летают в небесах, производят гром и молнию, но не обращают внимания на людей. Блейд полагает, что эти истории могут оказаться просто местным фольклором — либо в них в самом деле отражены реальные факты. По его представлениям, ахх-са, таинственные духи, должны обитать где-то на юге, в низовьях реки; он решает добраться до них.

По настоянию разведчика уркхи связывают большой плот и пускаются вниз по течению. Блейд обещает, что приведет племя в страну обетованную, в мир добрых духов, где его волосатые друзья смогут жить в мире и покое, не боясь ни хищников, ни враждебных кланов. После двухнедельного пути они достигают благодатного теплого края, изобильного дичью и фруктами. Блейд считает, что находится уже в преддверии цивилизации, у границ заповедника.

Плот причаливает к берегу, уркхи разбредаются в ближайшей роще, с удовольствием пробуя невиданные фрукты, Блейд же идет на разведку. Он действительно находит некую установку, свидетельствующую о высокоразвитой культуре, но столь древнюю, что она уже не представляет интереса. По некоторым признакам ему становится ясно, что район, в котором он очутился, обитаем. Встревоженный разведчик спешит обратно к плоту, к племени, которое он привел в эти края.

Поздно! Он находит только трупы. Все уркхи перебиты — мужчины, женщины, дети, старики; все они пали жертвами какого-то местного воинственного племени, более многочисленного и развитого, владеющего металлическим оружием. Блейд понимает, что привел их на смерть, и все, что ему остается — свершить суд над убийцами.

Он возвращается на Землю, но чувство вины и там преследует его.

Во время четырнадцатой экспедиции Блейд попадает в мир, который весьма похож на современную Землю. В Азалте примерно такой же уровень цивилизации; планета, как и Земля, поделена между великими, средними и малыми державами, ведущими сложные политические игры; арсеналы многих стран заполнены разрушительным оружием; существование человечества висит на волоске. Пожалуй, лишь одним Азалта отличается от нашей реальности: ее обитателям известно, что их мир привлек внимание чуждого разума, неких пришельцев из космических глубин. Их разведывательные корабли крутятся вокруг планеты, не вступая в контакт ни с великими, ни с малыми странами; иногда они опускаются на поверхность, но приблизиться к ним невозможно. Ощущение постоянной угрозы из космоса до некоторой объединяет азалтов, являясь фактором, препятствующим братоубийственной войне.

Случается, что небольшие разведывательные корабли инопланетян терпят катастрофу. Однако исследовать их не удается, ибо эти аппараты (вероятно — автоматические или управляемые роботами) исчезают в пламени сокрушительного взрыва, не оставляющего никаких следов — ни обломков, ни радиации, ничего, кроме внушительной воронки в почве. Тем не менее, специальные команды быстрого реагирования окружают места катастроф, пытаясь найти какие-нибудь артефакты, принадлежащие чужакам.

Блейду сильно не повезло — он появился в Азалте спустя несколько секунд после аварии инопланетного бота, угодив прямо в воронку, оставшуюся после взрыва. Когда странник вылез из ямы, наблюдавшие за ней десантники приняли его за пилота разбившегося корабля, который чудом остался в живых. Блейд был немедленно схвачен, связан и передан в руки местного аналога ЦРУ.

Его ожидали бесконечные допросы, щедрые посулы и угрозы, бегство, погони и схватки — привычная еще по Земле игра, в которой он был мастером суперкласса. После ряда приключений ему удалось освободиться и вступить в контакт с инопланетным разумом — с тем, чьи корабли летали над планетой, кто следил за миром Азалты, не желая, однако, вступать в контакт с ее обитателями. Лишь Блейд, чужак, пришелец из иного мира, был приобщен к тайне, и результат оказался весьма неожиданным…

Блейд снова отправляется в экспедицию с телепортатором — с модернизированной моделью ТЛ-2. На сей раз устройство работает надежно, и он не раз прибегает к помощи Сынка Ти.

Странник попадает в мир, технология которого стоит, на первый взгляд, на уровне античных времен Земли — или чуть более высоком. Тут есть обширные континенты, океаны и моря, многочисленные страны с самыми различными формами правления, разнообразные народы и расы, весьма развитая торговля, парусные и гребные корабли, столичные города, небольшие городки и поселения. Нет только одного — войн.

Планета находится под контролем жрецов Мудрости Мира, которые владеют тайнами магии, телепатии и телекинеза и не допускают вооруженных конфликтов. Их главный храм находится на Таллахе, благодатном экваториальном острове, куда и попадает Блейд. Раз в несколько лет арене гигантского амфитеатра Таллаха происходят атлетические состязания, нечто вроде местных Олимпийских игр, на которые каждая страна выставляет команду из шестерых бойцов — секстет. В это время на острове собираются многочисленные зрители, болельщики, купцы и нобили — чтобы заключить пари либо просто полюбоваться зрелищем состязаний. Победивший секстет получает большую награду, а абсолютный чемпион игр — почести и вечную славу.