Он приходит в себя в каюте флагманского корабля. Флот пиратов, под командой одного из сторонников Блейда, плывет к берегам королевства Вота. На судне находится также Талин, но ее к раненому Блейду не допускают. В этом юной принцессе препятствуют не пираты, а жрица Друзилла, глава ордена друсов, женщина, о которой Блейд мечтал с тех пор, как увидел ее в лесу. По определенным соображениям она странствовала с пиратами (которые почитают и боятся ее не меньше, чем народ альбов). Блейд покорил Друзиллу и она взялась за его лечение. Жрица также не прочь заняться с ним любовью — но довольно необычным способом, так как нормальные сношения с мужчинами членам ордена запрещены.

Друзилла погибает в одну из штормовых ночей — Талин, обуянная ревностью, сталкивает ее за борт. К тому времени, когда пиратский флот прибывает к берегам королевства Вота, Блейд уже полностью оправился от раны; он высаживается на сушу и через несколько дней оказывается в столице Вота Северного. Его принимают с почетом, предоставив роскошные покои, куда ночью к своему возлюбленному тайком приходит Талин. В момент наивысшего экстаза в ее объятиях компьютер переносит странника в обратно земное измерение.

Блейд приходит в себя на степном холме, перед гигантской стеной, простирающейся на восток и запад на тысячи миль (аналог Китайской стены). За стеной — город, которым правит прекрасная Лали Мей, повелительница империи Кат; перед стеной — конное войско кочевников-монгов, штурмующих укрепления. Их вождь, Кхад Тамбур, и его сестра, Садда Великолепная, мечтают захватить богатый Кат, окруженный стеной и горами из чистого нефрита.

Блейду удается пробраться за стену; спустя некоторое время он становится любовником Лали Мей и возглавляет оборону ее столицы. Кхад Тамбур, через своего посланца, предлагает Блейду вступить в единоборство с лучшим бойцом монгов; если тот проиграет, вождь клянется прекратить осаду города.

В результате ожесточенной схватки противник Блейда побежден, но самого разведчика монги предательским образом захватывают в плен. Кхад Тамбур отдает его своей сестре, жестокой красавице Садде, и могучий герой, подобно Гераклу у царицы Омфалы, становится ее постельным рабом. Вскоре у него появляются верные друзья в стане монгов; один из них — воевода Растум, мечтающий свергнуть бесноватого Тамбура и захватить власть над ордой степных воинов.

Тем временем вождь, убедившись в бесплодности штурма гигантской стены, решает обойти ее с востока и неожиданно обрушиться на земли Ката. Он уводит свою армию от столицы. Долгие недели монги странствуют в суровых степях, затем пробираются на юг через дикие обледенелые горы, у отрогов которых заканчивается стена. Наконец, после утомительного перехода, орда попадает в Кат, к одному из приморских городов далеко на востоке. Тамбур отдает приказ о штурме, и Блейд, желая заслужить свободу, просит разрешения участвовать в битве. Жестокосердная Садда полюбила странника и хочет стать его супругой; она обещает свергнуть брата и отдать войско монгов в руки своего возлюбленного. Параллельно Блейд участвует во втором заговоре — совместно с Растумом; этому отважному воину он доверяет гораздо больше, чем Садде.

После ожесточенного сражения монги, под водительством Растума и Блейда, берут штурмом город катиан. Затем следует пир в честь победы, на котором сторонники Растума убивают Кхада Тамбура, Садду и их охрану. Воевода, при поддержке Блейда, захватывает власть, и войско двигается на запад, к столице империи.

Растум, однако, не желает кровопролития. Переход через горы и битва у приморского города сильно ослабили орду, и новый вождь надеется вступить в мирные переговоры с императрицей, испросив у нее земли для поселения монгов. Блейд готов во всем содействовать Растуму.

Неподалеку от столицы Лали Мей монгам преграждает дорогу огромная армия катиан. Битва и поражение орда неизбежны, но Блейд готов выступить в качестве посредника. Он отправляется к Лали и обнаруживает, что на площадях всех селений и городков Ката высятся его собственные статуи, высеченные из нефрита. Лали, убежденная в гибели возлюбленного, объявила его богом, повелев художникам империи изваять огромное количество изображений Блейда для храмов нового божества.

Но Блейд, живой и невредимый, оказывается в ее объятиях. Лали согласна с миром принять монгов на имперских землях, она готова выполнить любое желание своего повелителя, лишь бы он остался с ней. Императрица подводит Блейда к постели, нетерпеливо сбрасывает одежду, протягивает к нему руки… и в этот момент компьютер забирает странника из реальности Нефритовой Страны.

Блейд попадает в Меотиду, прекрасную страну, расположенную на обширном полуострове и населенную воинственными амазонками; перед их конным войском трепещут и северные варвары, и заморские соседи — Райна, Эндас, Айтала, богатые страны востока и запада. Правят, однако, в Меотиде мужчины. Их немного, они занимаются искусствами и наукой, женщины же воюют и надзирают за многочисленными рабами. Царь Меотиды Дасмон, вместе со своим сыном и наследником юным Тархионом, обитает в роскошном Голубом Дворце, стены и башни которого возносятся над прибрежным городом Меотом, столицей страны.

Блейд не сразу узнает о нравах и обычаях меотов. Он попадает в эстард, поселение государственных рабов, и трудится некоторое время в каменоломнях, наблюдая и за невольниками, и за охранницами-амазонками. Эти девушки, прекрасные, сильные и воинственные, вызывают у него восхищение. Он, однако, не понимает, каким образом меоты продляют свой род — ни у одной из молодых женщин нет возлюбленного.

Эстард посещает юный Тархион, наследник престола, вместе со своим наставником, старым мудрецом Лартаком. На их глазах Блейд ссорится и вступает в схватку с Кавассой, одной из лучших воительниц Меотиды; причиной ссоры является повышенное внимание, которое странник уделил Гралии, подруге Кавассы. Блейд побеждает в поединке, но щадит жизнь Кавассы, после чего Тархион — в нарушение всех меотских традиций — решает взять чужеземного воина в свою охрану. Как полагает Блейд, это вызвано восхищением юноши перед его воинским искусством и великодушием.

Он переселяется в Голубой Дворец, в комнату неподалеку от покоев наследника, несет охрану перед его дверью и обучает молодых амазонок искусству рукопашного боя. У него устанавливаются добрые отношения со старым Лартаком, философом, математиком и механиком, наделенным неуемной любознательностью; в частности, старец построил планер, хранящийся в его пещерной лаборатории на вершине горы, который он демонстрирует своему новому другу. Блейд также пытается ухаживать за Гралией, но безуспешно.

Со временем он начинает замечать, что юный наследник как-то странно поглядывает на него; не менее странные разговоры заводят с Блейдом и горожане Меота, и местные царедворцы, и сам царь Дасмон. Блейд не понимает их намеков, пребывая в полном недоумении. В один из вечеров он совершает прогулку по огромному парку, окружающему дворец, и в укромном месте натыкается на Гралию и Кавассу: обнаженные, они предаются лесбийской любви.

Блейд в гневе и ужасе; он будит Лартака и требует от мудреца объяснений. Тот неохотно дает их: Меотида — страна однополой любви, и здесь женщины сходятся с мужчинами только раз или два в жизни, чтобы зачать потомство. Но семя мужчин-меотов ущербно и, в результате, девочек в стране рождается гораздо меньше, чем мальчиков; традиции же Меотиды строго запрещают браки с чужеземцами.

В задумчивости Блейд уходит. Он понял, что не его ум и не воинская доблесть послужили причиной освобождения из эстарда; сановники Дасмона, сам царь и наследник Тархион ищут его благосклонности. Одна мысль об этом приводит странника в ярость; он решает затеять интригу и расправиться с обитателями Голубого Дворца.