Братья поселились в Лагуна-Бич, небольшом морском курорте в тридцати милях к югу от Лос-Анджелеса. Это было чистое зрелище, электрическое пляжное сообщество, расположенное на фоне полукруга холмов из песчаника, возвышающихся на тысячу двести футов над Тихим океаном. Величественный пейзаж привлекал художников, а солнце и волны — серферов. Джон Григгс поставлял много ЛСД для растущего Фриктауна, где хиппи танцевали босиком по пляжам и горам, бормоча: «Спасибо тебе, Боже». В этой изысканной обстановке Братья использовали кислоту в качестве общего таинства, надеясь в конечном итоге получить юридическое разрешение на расширение своего сознания с помощью химических веществ во многом таким же образом, как индейцы Церкви коренных американцев использовали пейотль. Чтобы поддержать свою духовную привычку, они открыли в Лагуна-Бич магазин под названием Mystic Arts World, в котором продавались здоровая пища, книги, принадлежности для курения и другие атрибуты психоделической контркультуры. Головной магазин стал местом встреч хиппи и фриков всех убеждений, и вскоре все больше людей захотели присоединиться к зарождающейся церкви.

Хотя Мистические искусства приносили стабильный доход, этого было недостаточно для реализации амбициозных планов Братства. Им нужно было больше денег, чтобы купить землю для своего растущего членства, поэтому они начали торговать наркотиками — поначалу в основном марихуаной, которую они тайком переправляли через границу партиями по сто фунтов после того, как подкупили сотрудников полиции в Мексике. В течение следующих нескольких лет Братство вечной любви превратилось в изощренную сеть контрабанды и распространения, раскинувшуюся по всему миру. Огромное количество гашиша было ввезено из Афганистана братьями, снабженными фальшивыми удостоверениями личности и коротко остриженными париками. Они ускользали от властей, пересекая океаны и континенты зигзагами на транспорте, оборудованном полыми отсеками, заполненными контрабандой, — выгружаясь в одном порту, иногда преодолевая небольшое расстояние по суше, затем перегружаясь в следующем порту и заменяя транспортное средство еще одной фальшивой регистрацией. Они также продавали ЛСД, полученный от помощников Оусли в Хейт-Эшбери.

Торговля была уже в самом разгаре, когда Тимоти Лири решил пустить корни и отправиться на Западное побережье, в Мекку хиппи. К весне 1967 года сцена в Миллбруке пришла в упадок. Три конкурирующие религиозные секты (Лига духовных открытий, неоамериканская церковь Boohoo и индуистски ориентированный ашрам) обосновались в коммуне приверженцев ЛСД, и все это место находилось под круглосуточным наблюдением полиции. Калифорния манила к себе, и Билли Хичкок, покровитель Миллбрука, решил переехать в район залива. Он выдал Лири прощальный чек на 14 000 долларов и отправил его восвояси, предварительно выселив всех остальных из поместья.

Лири и его новая жена, молодая бывшая модель по имени Розмари, получили постоянное приглашение от Джона Григгса посетить Лагуна-Бич. Братство встретило его как личного пророка, посланного небом, и он исполнил свою роль, проповедуя группе о любви, мире и просветлении. Лири наслаждался всеобщим восхищением, а также приятной атмосферой города. Они с Розмари сняли дом недалеко от океана и проводили большую часть времени, потягивая кислоту, нежась в прибое и болтая с хиппи на пляже. Лири очень хорошо осознавал свою роль старшего государственного деятеля растущей городской колонии. Он старался оставаться со всеми в хороших отношениях и никогда не упускал случая сверкнуть своей фирменной улыбкой, когда видел полицейского.

Но был один человек, которого Лири не смог расположить к себе. Нил Перселл, начинающий полицейский, приехал в Лагуна-Бич осенью 1968 года. Приземистый, смуглый мужчина с тонкими, как карандаш, усиками, Перселл питал глубокую неприязнь к длинноволосым купальщицам нагишом и молодым женщинам без лифчиков. Он считал марихуану и ЛСД неотъемлемой частью разврата поколений, разрушающего моральные устои страны, и его раздражало видеть, как Лири свободно разгуливает по городу, распространяя свое зловещее кредо, в то время как Америка катится ко дну.

Ранее Перселлу поручали заманивать гомосексуалистов в ловушку на близлежащем пляже, но у него были на уме дела поважнее, когда он патрулировал тихий жилой район Лагуны. Он был полон решимости закрутить гайки с Тимоти Лири. Вскоре после Рождества 1968 года Перселл заметил универсал, перегородивший узкую дорогу. Позже он утверждал, что не понял, что это машина Лири, пока не подошел и не увидел, как Тим опустил окно, выпустив густое облако дыма от марихуаны. Розмари сидела рядом со своим мужем на переднем сиденье, в то время как сын Лири, Джек, резвился на заднем, корча рожи полицейскому. Перселл обыскал машину и достал двух побитых непогодой тараканов и несколько скудных хлопьев марихуаны. «Большое дело», — сказал Лири, когда его заклятый враг представил доказательства.

Лири был обвинен в хранении марихуаны и освобожден под залог. Это был его второй арест за наркотики; в 1965 году ему уже грозил тридцатилетний срок за мошенничество в Ларедо, штат Техас. Несмотря на свой шаткий юридический статус, Лири объявил о своем намерении баллотироваться на пост губернатора Калифорнии в 1969 году против Рональда Рейгана. Верховный жрец внезапно стал политиком! В середине своей оптимистичной кампании ему позвонили Джон Леннон и Йоко Оно, которые в то время проводили свои «Ночлеги во имя мира» в роскошных отелях по всему миру. Они хотели, чтобы Лири помог им записать антивоенную песню «Дай миру шанс». Лири присоединился к ним у постели больного в Монреале, пока фотографы включали вспышки фотоаппаратов для международной прессы. Леннон спросил Лири, что он может сделать, чтобы помочь его предвыборным усилиям, и кандидат предложил Леннону написать песню. Битлз начали импровизировать вокруг предвыборного слогана Лири «Come together, присоединяйся к вечеринке», и вскоре песня «Соте Together» (с альбома Abbey Road) звучала на калифорнийских радиостанциях.

Вся дурная слава, окружавшая передвижения и заявления Лири, была чем-то вроде смешанного благословения для Братства. Они были рады оплатить расходы на проживание кислотного гуру и финансировать его частые поездки в Беркли, где он снял еще один дом, но Лири привлекал много внимания — а это было именно то, в чем не нуждалась тайная организация по контрабанде наркотиков. Григгс и несколько его соратников решили основать вторую операционную базу на уединенном ранчо недалеко от Идилвайлда, Калифорния. Они купили участок площадью в триста акров у засушливого подножия гор Санта-Ана, чтобы обеспечить безопасное убежище для своей нелегальной деятельности. Братство занимало ветхий фермерский дом, окруженный кольцом из семи вигвамов, и выращивало свои собственные овощи, которые прилежно готовили их жены и подруги. Деревянная сторожевая вышка, замаскированная эвкалиптами, позволяла дилерам замечать любых нежелательных злоумышленников, приближающихся по извилистой грунтовой дороге к их убежищу. Они все время были под кайфом, выкуривая до тридцати косяков в день на человека и глотая кислоту всякий раз, когда им хотелось.

Настройка была идеальной, и все прошло гладко. Братство даже начало продавать новый продукт — гашишное масло, клейкую смолу, в тридцать раз более мощную, чем кирпичи, которые они импортировали из Афганистана по тысяче килограммов в месяц. Братья зарабатывали много денег, но это было не единственной их мотивацией. Они верили, что выполняют особую миссию. «Это были ребята из Dead End, которые приняли кислоту и влюбились в красоту», — заявил Майкл Холлингсхед, посетивший коммуну Brotherhood в Идилвайлде. «Они были полностью преданы делу. У них была потрясающая решимость. Все они были очень жесткими; как только они начинали перевозить наркотики, они становились маниакальными… они делали это без остановки».

В безупречной в остальном операции была только одна загвоздка: им не хватало достаточного количества ЛСД для оптовой продажи. С тех пор как Оусли арестовали в конце 1967 года, было трудно найти постоянные поставки высококачественной уличной кислоты. Король кислотного андеграунда был пойман с поличным федеральными агентами на его фабрике табулирования в Оринде, Калифорния, с большим запасом ЛСД и STP, которые принесли бы 10 000 000 долларов чистой прибыли на черном рынке. В итоге он был приговорен к трем годам тюремного заключения и оштрафован на 3000 долларов за уклонение от уплаты налогов.