Витмир с почтением поклонился обертлугу и первым зашёл в пещеру. Кулон со слезами русалки вспыхнул, освещая дорогу. За эресвенцем последовали его спутники. Вождь, Ру-Ру и воины племени остались дожидаться снаружи.

Маленький отряд осторожно продвигался внутри пещеры. Волшебный кулон всё ярче освещал её пространство вплоть до высокого свода. Друзья оглядывались по сторонам. Где-то журчал поток, это река вытекала из-под каменных сводов, устремляясь к морю. То тут, то там видели они груды сокровищ. Повсюду блестели золотые монеты с изображениями древних властителей. Серебром мерцали многочисленные сосуды, светильники, оружие. Жемчужные ожерелья поражали своей прелестью.

— Это же целое состояние, — потрясённо проговорил Грахт.

— Да, дружище, — подтвердил Марус.

Путешественники, очарованные богатством, не сразу заметили, что впереди вспыхнул свет. Первым заметил это Ранарт, как всегда не терявший бдительности. Он приказал им остановиться. Друзья в полумраке пещеры разглядели, что впереди воздвигнут постамент. Сердца их взволнованно забились. Ранарт, поманив за собой Витмира, подошёл к возвышению, рядом с которым горел длинный факел, закреплённый на полу, и стояло засохшее деревце, не имеющее ни единого листочка. Именно свет факела только что заметил Ранарт. Обертлуг застыл в немом восторге. Перед ним лежал легендарный меч. Жало Справедливости! Длинный, сработанный из диковинного металла, добытого в незапамятные времена за Серебряным морем, он сверкал, озарённый огнём и волшебным светильником Витмира. Рукоятка меча заканчивалась волчьей головой, а на лезвии были высечены древние руны. Рядом с мечом лежали столь же изумительные ножны, испещрённые письменами.

Справа от меча стоял серебряный кувшин, источающий благоухание. Он также был украшен причудливыми узорами и имел надписи на каком-то древнем языке. Витмир всем своим существом ощутил, что это именно то, что он так долго искал, это цель его долгого изнуряющего пути.

Остальные путники тоже приблизились к постаменту. Из груди Элины вырвался восторженный возглас, когда она увидела слева от волшебного меча корону необыкновенной красоты. Она была золотая, и рубиновые яблоки с серебряными листьями украшали её.

— Венец Правды! — пролепетала крылатка.

Друзья созерцали легендарные реликвии и не смели прикоснуться к ним. Вдруг пламя факела затрепетало, и они почувствовали чьё-то присутствие. Грахт принюхался.

— Кто здесь? — громко спросил он, и эхо гулко повторило его голос.

— Тот же вопрос я хочу задать и вам, — послышался голос откуда-то сверху.

Витмир поднял кулон, чтобы осветить говорившего. Путники подняли голову и увидели, что стена пещеры имеет довольно большой выступ. На этом-то выступе и сидело удивительное существо. Голова его и тело напоминали огромную дикую кошку. Шерсть была чёрного окраса с многочисленными зелёными полосками. За спиной виднелись два больших крыла, покрытых зелёными перьями. В больших лапах сидящее существо держало хрустальный шар.

— Я Аркар, страж пещеры, — промурлыкало существо. — Кто же вы такие?

— Приветствуем тебя, страж, — крикнул Ранарт. — Я Ранарт Рахт, князь Вулквонса. Это мой соратник Грахт Хар. А это эресвенцы Марус Краснослов и Витмир Лавк. Здесь также находятся полугарпиг-получеловек Юлкан и Элина, принцесса Золотых Садов.

— Что же привело столь пёструю компанию в мою пещеру? — удивился Аркар.

— Мы, проделав опасный путь, пришли за волшебными предметами. Нам нужны меч Жало Справедливости, Венец Правды и волшебный эликсир, превращающий русалок в людей.

— Что ж, сейчас я проверю, правду ли вы говорите, — заявил страж.

Он провёл лапой по гладкой поверхности хрустального шара и что-то чуть слышно прорычал. Путники увидели, как внутри шара возникло и стало расти туманное облако. Оно становилось всё больше и наконец вихрем закружилось внутри шара. Потом всё стало проясняться, и внутри шара возникло изображение Фиолетовой реки и города на берегу.

— Это же Эриус! — воскликнул Витмир. — Эриус, столица Эресвена! Мой родной город!

Далее изображение пошатнулось и стало расплываться, после этого внутри шара путники увидели сцену, когда Витмир спас Маруса от щукоящера. И вновь картинка исчезла, а на месте неё появилась другая. Друзья увидели, как отряд обертлугов уничтожает дрекаваков в Заколдованном лесу. Следом увидели они военный совет в Лунном городе, потом реку Илавур и лодку, плывущую по ней. Шар показывал все подробности их путешествия. Увидели они битву с гарпигами на берегу, Юлкана, пришедшего им на помощь, царицу Айсу. В конце концов шар показал битву с вараникусами и спасение чернокожего племени.

— Теперь я вижу, что вы сказали правду, — произнёс Аркар. — Более того, мне стало ясно, что сердца ваши полны благородства и вы желаете спасти мир от зла. Много веков назад один добрый волшебник предсказывал мне ваш приход.

— Добрый волшебник! — заволновался Грахт. — Леонус Мудрый?

— Он самый, — снисходительно улыбнулся страж пещеры.

— Неужели ты видел самого Леонуса Мудрого? — восхитился Грахт.

— Не только видел я его, но и часто и подолгу беседовал с ним, — сообщил Аркар. — Это было далеко отсюда, на моей родине. Тогда я ещё не знал, что стану стражем Пещеры Желаний. Ведь это большая честь. Когда я уже нёс здесь свою службу, Леонус послал мне весточку, что времена пророчеств приближаются, однако ждал я вас всё-таки долго.

— Волшебник послал весточку? — поразился Ранарт. — Но ведь он давно мёртв!

— О нет, — ответил страж, и его усы задрожали от смеха. — Высшие волшебники так просто не умирают, им суждено разделить судьбу этого мира до последнего дня его существования. Леонус жив-здоров.

— Где же он, когда мы так нуждаемся в нём? — вознегодовала Элина. — Судьба Свободных Земель висит на волоске!

— Вы думаете, у других континентов судьба менее трагична? — отозвался страж. — Считаете, что в волшебниках, кроме вас, никто не нуждается и только ваша судьба висит на волоске? Нет! В мире много таких мест, где необходимо вмешательство Леонуса Мудрого. Если его нет в Свободных Землях, значит, он нужен где-то ещё больше. С вами он и так долго провозился. Особенно с обертлугами.

— Да, мы многим ему обязаны, — согласился Ранарт. — Но мы считали его погибшим.

— А он и есть погибший, погибший для вашего мира, — объяснил Аркар.

— Удивительные вещи ты нам поведал, страж, — сказал Ранарт. — Теперь же позволь нам забрать то, за чем мы сюда пришли.

— Хорошо! — торжественно ответил страж. — Ваши сердца чисты. Я стал наблюдать за вами с тех пор, как вы вступили под своды пещеры. Я благодарен вам за то, что никто из вас не попытался украсть те сокровища, которыми богата пещера. Теперь же я разрешаю вам забрать волшебные предметы. Витмир, а для тебя есть особое условие.

— Какое? — испугался юноша.

— Не бойся, оно выполнимо, — заверил его Аркар. — Посмотри, рядом с постаментом стоит засохшее деревце. У тебя в руках кулон. Приглядись к нему. Ты увидишь на нём маленькую крышечку. Открой эту крышечку и вылей содержимое волшебного кулона на ствол этого несчастного деревца. А опустевший кулон ты сможешь наполнить волшебным эликсиром из кувшина.

— Но в волшебном кулоне находятся слёзы русалки, моей возлюбленной! — огорчился юноша. — Как же я испорчу её подарок?

— Слёзы русалки — это то, что нужно этому деревцу, — ответил Аркар. — Это условие, исполнив которое ты сможешь заполучить волшебный эликсир!

Витмир тяжко вздохнул. Нелегко ему было исполнить это. Друзья застыли в ожидании. Потом Витмир, исполнившись решимости, подошёл к деревцу и, открыв кулон, вылил слёзы русалки на засохший ствол. Сперва путники не заметили никаких перемен. Но потом на месте, где слёзы соприкоснулись с деревом, появилось зеленоватое свечение. Оно стало постепенно распространяться по всему дереву. Друзья удивлённо наблюдали, как на оголённом стволе образуется серебристая кора, а на ветках появляются тугие почки. Ещё мгновение, и почки лопнули, освободив ярко-оранжевые листочки, которые тут же начали расти. Дерево приобрело фантастический вид. Оно сверкало серебристой корой и красовалось оранжевой листвой. Но на этом чудеса не закончились, так как на дереве стали появляться белые цветы с полупрозрачными лепестками. Затем лепестки эти опали, и вместо цветов образовались удивительные плоды тёмно-красной окраски. Плоды эти напоминали яблоки, но имели цветочный запах. Путешественники в немом восторге смотрели на чудо-дерево.