Сцена 74

Москва, золотая палата. Царю читают послание Батория и сообщают о потере Нарвы. Иван решает обратиться к папе, представив Батория союзником турок. Иван-сын недоволен этим решением.

Сцена 75

Ивангород близ Нарвы. Население изгоняет русских. Появившийся Баторий запрещает их преследовать.

Сцена 76

Москва, Духовный собор. Царь предлагает монастырям отдать в казну пожертвованные и заложенные монастырям земли. Церковники ропщут, но соглашаются с этим, а также с дополнительным денежным налогом на войну. Несогласного архиепископа новгородского Леонида царь приказывает судить и казнить. Купцы жертвуют сами. Старец Мисаил Сукин выступает против стяжательства.

Сцена 77

Царская сокровищница в Кремле. Иван показывает сыновьям свои сокровища. Иван-сын упрекает его, что не дает нужных средств на войну и просит – снова – дать ему войско и отправить к Пскову. Иван гневно, с побоями отказывает – он боится измены царевича.

Сцена 78

Успенский собор Кремля. Боярская дума. Приводят убегавших в Литву Глинского и Пронского: царевич Иван берет их на поруки. Убегавшего в Литву Горенского царь велит казнить. Воеводу Мстиславского еще раз заставляет признаться в измене, но прощает. Иван объявляет, что вместо него царем будет татарин Симеон Бекбулатович. Бояре дружно протестуют. Тогда царь предлагает посадить на трон родовитого боярина Челяднина-Федорова. Тот хоть и сопротивляется, но надевает корону и бармы – и тут Иван лично его убивает. Симеона Бекбулатовича сажают на трон.

Сцена 79

Царские палаты на Арбате. Царь – теперь просто князь Московский – обсуждает с Годуновым, Нагим и Бельским устройство своего удела и удельного войска. Затем объясняет уезжающему английскому послу Дженкинсону, что его отречение – комедия, надо по-прежнему иметь дело с ним. Новый посол Боус смело говорит с царем, тот гневается, но уважает смелого собеседника. Приводит примеры казней и произвола королей в Англии.

Сцена 80

Свадьба царя и Марии Нагой. Московские бояре обсуждают, какие бывали свадьбы. Тут же Михалка-стихотворец. Обсуждают царскую свадьбу и Дженкинсон с Боусом. Царь с новой царицей выходят из церкви.

Сцена 81

Троице-Сергиевский монастырь. Царь, царица и новорожденный младенец Дмитрий встречаются со старцем Максимом Греком. Дискуссия о Троице. Грек осуждает всех царей, поступающих не по Писанию во времена, когда близок последний век. Он говорит, что, если царь не вернется в Москву помогать пострадавшим от войны, а поедет дальше по монастырям, Дмитрий не доживет до отрочества. Царь в гневе уезжает.

Сцена 82

Песуношский монастырь. Вассиан Топорков дает царю совет – не приближай советчиков умнее тебя, самодержавие должно быть абсолютным. Никита Романов и Иван-сын не согласны, но царь рад совету. Входит делегация с просьбой к царю: вернуться на трон. Он соглашается и возвращается в Старицу.

Сцена 83

Ставка царя в Старице. Царицу с младенцем отсылают. Царь принимает папского посланца Поссевино, торгуется из-за условий мира с Баторием, но решительно противится распространению католичества в России. При известии о прорыве отряда Радзивилла царь убегает, едва не попав в плен. Радзивилл говорит Поссевино, что цель Польши – загнать русских назад в Азию.

Сцена 84

Москва, царская вышивальная мастерская. Анница кормит младенца, скрывает, от кого он прижит. Появляется царь; Анница прячет ребенка. Приходит Алампий, рассказывает, как он борется с бесом, когда пишет иконы. Венецианский посол представляется царю, рассказывает о Венеции. Спрятанного младенца находят; царь душит его собственноручно – это его грех. Анница, помешавшись рассудком, укачивает мертвого младенца.

Сцена 85

Варваринский крестец Китай-города. Калики-странники и художник Алампий, подновляющий Варваринскую Богоматерь. Входит Анница с мертвым младенцем – никому его не отдает. Алампий хочет писать с нее глаза Богоматери. Юрод Василий Блаженный подменяет мертвого младенца двумя живыми подкидышами. Анница успокаивает Алампия, одержимого бесами.

Сцена 86

Москва. Успенский собор. Торжественный молебен о помощи Пскову. Царь посылает в Псков воеводу Ивана Шуйского.

Сцена 87

Польский лагерь под Псковом. Перебежчики рассказывают Баторию об укреплениях Пскова. Приезжает Поссевино, пытается договориться с Баторием на условиях сдачи Ливонии. Тот не согласен – требует сдачи Пскова.

Сцена 88

Псков. Троицкий собор. Все молятся за победу. Иван Шуйский расставляет воевод.

Сцена 89

Польский стан. Обсуждается подрыв стен Пскова. Приходит известие о том, что Печерский монастырь не взят. Поляками захвачен юродивый Николай Салос, тот, что когда-то испугал царя Ивана и тот ушел из Пскова, не разгромив его. Юродивый говорит, что королю надо уходить из-под Пскова, но Баторий его не слушает.

Сцена 90

Псков, совет у Шуйского в Покровской башне. Перебежчик рассказывает, где поляки ведут подкопы. Разные мастеровые рассказывают, как они будут защищаться от воинов Батория.

Сцена 91

Псков. Улица. Народ недоволен обстрелом, желает сдаться королю. Подошедший Шуйский со стрельцами разгоняет народ, указывая на проходящий крестный ход. Осада продолжается.

Сцена 92

Александровская слобода. Теремная палата. Царь и бояре обсуждают осаду Баторием Пскова. Царевич в очередной раз просит дать ему войско – Иван отказывает и выражает недовольство Шереметьевыми – родом царевны, жены сына.

Сцена 93

Александровская слобода, покои царевича. Иван-сын жалуется Годунову на отца. Входит беременная Шереметьева, жена царевича. Годунов и царевич уходят. Вошедший царь, придравшись к наряду Шереметьевой, бьет ее по животу. Вбежавший царевич вступается, и царь бьет его железным посохом по голове. Царевич падает, тяжело раненный.

Сцена 94

Александровская слобода, покои царя. Царь кается в убийстве внука – Шереметьева родила мертвого ребенка. Приходит известие – царевич умер.

Сцена 95

На крестцах Китай-города. Народ, дворяне и купцы обсуждают смерть царевича – слухи самые разные. Иностранные послы предполагают, что и царь проживет теперь недолго.

Сцена 96

Троицкий монастырь. Царь кается и решает посмертно простить всех изменников – кроме Курбского – и послать большие суммы в монастыри. Нагой и Бельский обращают внимание царя на отсутствие Годунова – тот якобы притворился больным.

Сцена 97

Москва, покои в доме Годунова. Царь навещает больного Годунова, застает у него царевича Федора с его женой Ириной. Очень милостив ко всем троим. Велит наказать Нагого за наветы на Годунова. Говорит, что задумал провокацию – он объявит, что уходит в монастырь.

Сцена 98

Теремная палата в Кремле. Царь и Бельский перебирают списки казненных и опальных – всем посмертное прощение и помилование.

Сцена 99

Покои царя в Кремле. Ночь. Царь под именем Парфения Уродивого диктует писцу канон святому ангелу Михаилу.

Сцена 100

Боярская дума. Бояре спорят между собой о том, кто знатнее. Царь объявляет о прощении опальных.

Сцена 101

Пригород Пскова, польский стан. Баторий узнает новости из Москвы, приказывает идти на приступ.

Сцена 102

Псков. Защитники города собирают силы. Несущий икону юродивый Николай Салос убит ядром. Артиллеристам удается взорвать Свинскую башню вместе с проникшими в нее осаждающими.